2024.9.5周四在线盯盘

【高盛：料阿里巴巴增加微信支付或开辟进一步合作潜力】高盛发表研究报告，阿里巴巴昨日发出首次将腾讯控股旗下微信支付作为其淘宝天猫平台的新增支付方式的提议，高盛认为，属预期之内。因自9月1日起，淘宝天猫将开始征收软件服务费，这为淘宝天猫平台在支付宝以外扩大线上支付方式铺平了道路，在该行看来，最终可能会开辟进一步合作的潜力，例如淘宝天猫最终有机会在微信生态系统中拥有一个小程序。报告表示，阿里巴巴新增支付方式之举或有助于淘宝天猫开发新的、低线城市用户，提高现有用户的便利性。

高盛表示，相信将微信支付加入淘宝和天猫将为阿里巴巴开辟一个新的选择，进一步提高用户渗透率，并继续保持其重新加速的商品交易总额（GMV）增长。

【A股今年最强板块公共交通“王者归来” 】今年最强板块，公共交通概念经过1个多月的调整后，今日再度大涨，板块指数最高放量飙升逾7%。此前7月份，该板块整体暴涨超1倍。今日长江公共交通指数成份股再次全线上扬：8只股票，无一股下跌。大众交通、锦江在线强势涨停，江西长运、富临运业、申通地铁等涨幅居前。

日前贵州数博会上，萝卜快跑表示，目前有很多城市联系萝卜快跑，表示希望成为试点城市。明年，萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。信达证券表示，以特斯拉为代表的端到端快速迭代有望带来智能驾驶新一轮产业革命，自动驾驶能力将重新构筑车企竞争壁垒，数据+算力将成为核心竞争要素，头部车企或供应商能掌握更多更优的“数据”，以及更强更快的“算力”，而优秀的智驾能力有望加强销量转化，最终强化车企“马太效应”，头部车企强者愈强时代即将来临。

应对策略：

早盘两市震荡为主，高位周期权重继续补跌，但个股表现活跃市场情绪并不差，红盘家数继续增加。技术上，早盘成交量明显萎缩再度地量，在这种量能背景下，指数下行或上行均缺乏动力。值得注意的是沪深300相关ETF出现放量，国家队资金介入明显，但仍然是只托不举，说明大资金仍处于建仓期还未展现出拉升意愿，所以短线市场或进入震荡筑底格局。故而操作上，仍然谨慎但不悲观，耐心等待增量。

【创业板指冲高回落涨0.78% 两市超3700股飘红 支付概念集体爆发】指数早间冲高回落，创业板指一度涨超1%。截至午间收盘，沪指涨0.04%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.78%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3700只；两市半日成交3382亿元，较上一日缩量成交397亿元，内资主力资金半日净流出8.6亿元。

盘面上，市场回暖、热点轮动。支付概念集体爆发，数字货币、身份证电子化、跨境支付、金融科技、数据安全等板块大涨，神思电子、飞天诚信等20cm涨停，格尔软件等多股涨停；电商、拼多多概念午前冲高，星徽股份、欢乐家20cm涨停，跨境通涨停；房地产板块震荡上行，世联行、京能置业一度涨停；保险股再度拉升，天茂集团5天4板；游戏股反弹，名臣健康一度涨停；网约车板块走高，大众交通涨停；光伏板块延续涨势，赛伍技术、安彩高科等涨停；华为概念再度上扬，华为鲲鹏、欧拉等方向涨幅居前；消费电子板块部分个股依旧活跃，科森科技9连板；智慧政务、量子科技、医药商业、PCB、旅游等板块盘中拉升。

跌幅方面，中船系领跌，中船科技跌超5%；近期热点固态电池板块展开回调，南都电源跌超15%；银行股重拾跌势，交通银行盘中股价创逾两个月新低；两轮车、化工、电子烟等板块纷纷走弱，油服、煤炭、有色金属板块持续调整。

消息面上，1、据报道，知情人士称中国考虑分两步下调存量房贷利率，共降80个基点左右；2、9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式；3、消息称十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%；4、华为三折叠屏MateXT未发布已爆火，渠道目前已炒到4万。

【数字货币概念爆发！淘宝有望引入微信支付 互联网大厂深化互联互通】9月5日，A股数字货币板块早盘活跃，金融科技、数据安全、跨境支付等概念大涨。个股方面，创识科技、神思电子20CM涨停，恒宝股份、格尔软件、御银股份、翠微股份等多股大举涨停。近期，有市场消息称淘宝即将全面支持微信支付。对此，微信支付方面表示，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。淘宝天猫方面则称，为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，并于意见征集结束后进行平台规则调整。此次淘宝、微信的预计合作，也被市场认为是互联网大厂的“互联互通”。此前，微信支付已与包括银联云闪付、京东支付、三大运营商旗下支付平台、数字人民币等陆续开展支付互通合作。

【电商板块异动拉升 跨境通涨停】 互联网电商板块异动拉升，跨境通涨停，丽人丽妆、星徽股份、壹网壹创、三态股份等跟涨。消息面上，*在中非合作论坛上表示，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。

【PCB概念震荡拉升 宏昌电子涨停】PCB概念震荡拉升，宏昌电子、世运电路涨停，中英科技涨超10%，景旺电子、金百泽、华正新材、沪电股份等跟涨。海通国际研报指出，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。Blackwell Ultra 新解决方案中的switch tray PCB 和 CCL的价值量将增加约 50%。

【游戏股异动拉升 恺英网络涨超5%】 游戏股异动拉升，恺英网络涨超5%，神州泰岳、完美世界、昆仑万维、游族网络、冰川网络等跟涨。

【华为欧拉板块异动拉升 天源迪科涨停】华为欧拉板块异动拉升，天源迪科涨停，东方通、当虹科技、东方国信、科蓝软件、创意信息等跟涨。

【吴晓求：一个没有回报的融资市场 是没有前途的】近日，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在2024“智能财富管理论坛”（夏季）研讨会上表示，金融强国的目标于中国而言，是一个伟大的目标，这一目标要求我们要不断完善法制。因为只要投资者有信心，资本才会不断进入。金融强国中的资本市场显然不只是一个融资市场，一个没有回报的融资市场，是没有前途的，必然是一个纯粹的投机市场。我们相当长时期里并没有理解资本市场在中国现代化和金融强国建设中的重要作用。

对中国资本市场的未来，我们要正确看待，要有信心。现在我们的投资逻辑似乎也颠覆了。现在资金都蜂拥进入高股息率的股票主要是银行股。中国资本市场基本上快成了股债市场，或者另一类债券市场。这与推动科技创新和高科技企业发展的逻辑是不一样的。我不希望中国资本市场完全变成了一个股债市场。一个只重视高股息的市场，一定不是一个强大的有竞争力的市场。所以，重塑资本市场的投资逻辑很重要，这也是推动资本市场发展很重要的认知。