重点看消费电子是否有反抽机会和抱团效应是否加强（2024.09.04复盘及预期）_大龙丫丫

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回顾复盘贴看消费电子是否进一步修复，其次注意抱团方向继续加强，若是轮动行情则注意前期轮动过的传媒，半导体，医药方向，市场缩量，指数处在下跌通道阶段，下一个支撑位是2760附近，指数上预期弱势震荡。受到外围因素影响，盘面主线题材消费电子竞价阶段表现分歧，开盘后继续分歧走弱，资金一方面继续加强深圳华强为首的抱团，一方面去医药方向避险，盘中表现最强势的是电池方向，而其他方向则是轮动行情。

从头梳理下盘面，竞价阶段没有强势方向。

首先看下昨日最强势的消费电子方向，科森科技一字板（消费电子+电池），伟时电子一字板，新亚制程一字板（消费电子+电池），竞价阶段看似很强，重点看下容量票凯盛科技开1.6个点不及预期，中位标国风新材溢价低开，之前我们帖子说过连板个股上了7板基本半脱离了板块情绪，因此容量票中军和换手板的中位标才是衡量板块强度的判断，其次科森和新亚都是叠加电池概念这一点要注意，因此竞价阶段消费电子分歧表态。

开盘后凯盛科技快速走弱，国风新材直线下杀，板块后排走弱，尽管盘中还有9.36深华发涨停（OLED+华字辈），10.02华瓷股份涨停（华字辈+VR）的涨停，但更多是来自深圳华强的补涨套利个股。

而开盘阶段走的最强势的是电池方向，9.30赛伍技术涨停（光伏电池），9.31深赛格涨停（光伏电池+深字辈），9.36斯莱克涨停（锂电），9.37百合花涨停（锂电），9.39科恒股份涨停（固态电池+华字辈），9.41深圳新星涨停（锂电+深字辈），9.43维科技术涨停（固态电池），9.44华升股份涨停（消费电子+华字辈），9.48华丰股份涨停（固态电池+华字辈），9.48丰元股份涨停（固态电池），9.52德尔股份涨停（固态电池），9.52康盛股份涨停（固态电池），9.55南都电源涨停（固态电池），9.58东峰集团涨停（固态电池），板块情绪阶段性高潮，板块开始震荡回落，南都电池等个股炸板。

开盘阶段资金避险的医药方向也有所表现，9.30老百姓率先涨停（医药），9.32漱玉平民涨停（医药），9.33人民同泰涨停（医药），9.33开开实业涨停（医药），9.39健之佳涨停（医药），10.16奥美医疗涨停（医药）（炸板），10.17南华生物涨停（医药），医药更多是资金出现情绪避险，没有多少参与点。

早盘阶段抱团方向一直强化，直到10.12左右大众交通快速拉升，10.18深圳华强开始跳水，跟大众交通形成跷跷板反馈，导致10.19科森科技大卖单出现炸板，紧接着10.21伟时电子炸板，直到深圳华强跳水后快速拉升震荡走强，情绪稳定后科森和伟时才回封，大众交通震荡回落，抱团方向分歧转一致继续走。

受到外围因素影响下指数低开低走，权重跟情绪同向下跌，直到了10.00左右指数EFT带领上证震荡回升，到了10.25左右全线爆发，证券，医药，光伏，新能源等权重拉升带动指数快速拉升。

随着指数拉升盘中题材情绪走强，10.30左右电池方向跟光刻胶联动走强，10.34格林达涨停（光刻胶+OLED）（炸板），10.45华懋科技涨停（光刻胶+海思），10.48宝丽迪涨停（光刻胶+电池）（炸板），11.12海科新源涨停（锂电），11.24深中华涨停（锂电+老龙+华字辈）（炸板）。

早盘阶段还有光伏，黄金，汽车，农业等方向异动脉冲轮动行情就不赘叙了。

午盘过后指数震荡走弱，电池方向震荡回落，前排出现炸板情况，盘面就是弱势行情，连轮动都没有，仅有资金去消费电子回调过的中位标，包括13.06维信诺涨停（OLED），13.47日久光电涨停（OLED）。

尾盘阶段中船系爆发，14.23湖南天雁涨停，14.49中船科技涨停，而电池方向前排南都电源，斯莱克勉强回封。

从上述盘面分析总结盘面依旧是轮动行情，部分资金避险，另一部资金加强抱团方向，而最强势的电池方向午盘也有资金兑现。

上证指数低开水下震荡，而科创板50指数，创业板指数低开震荡拉升弱修复，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看全天基本没有护盘动作，结合盘面也是更多倾向市场化情绪演绎。

今日上证指数收盘-0.67%,创业板指数收盘-0.11%，科创50 指数收盘-0.40%，两市成交量5593亿，上涨个股1291家，下跌个股3873家，今日两市成交量增量-212亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪全面走弱局部走强
涨停板家数39家，昨天涨停板家数42家
20厘米涨停6个，昨天涨停5个
连扳股家数15个，昨日连扳股家数9个
跌停家数1家，昨日跌停家数3家
今日炸板率18.7%，昨日炸板率23.6%
今日首板晋级成功率27.2%，昨日首板晋级成功率22%

从数据观察涨停板减少，跌停板减少，炸板率降低，首板晋级成功率增加，连板股家数大幅度增加，数据总体说明今日连板弱反弹，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日有明显变化的是连板股家数大幅度增加，结合首板晋级成功率增加和昨日数据，说明资金依旧在尝试做低位连板接力。

今日大面股
鼎龙科技 -19，OLED
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
科森技术8（华为+消费电子，OLED，固态电池）放量换手板
深圳华强，（华为海思，抱团）放量换手板
伟时电子3（消费电子，空中成像）放量换手板
保变电气 3（电力，中船）放量换手板
新亚制程3（海思+锂电）加速一字板
南都电源3（固态电池）放量换手板
老百姓2（医药）放量换手板
东风集团2（固态电池）放量换手板
湖南天雁2（汽车，中船）放量换手板
中船科技2（中船）放量换手板
维科技术2（固态电池）放量换手板
斯莱克2（锂电池）放量换手板
日发精机 2（机器人，工业母机，低空经济）放量换手板
深赛格2（光伏电池，深字辈）放量换手板
深华发2（锂电，华字辈）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发模式我的模式，预选方向电池和消费电子，备选个股金龙机电（消费电子），川发龙蟒（锂电），中光学（VR，消费电子），神州数码（海思），开盘阶段川发龙蟒快速过昨日涨停价介入，虽然这笔交易亏损，但盘后回看这一笔操作思路是没有问题的，开盘消费电子走弱，电池方向加强，介入容量票思路没问题，只不过盘面情绪太差导致昨日先手冲高后选择兑现出局，只能说轮动缩量行情容纳不了那么多容量票，并且辨识度上有所欠缺。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是天源迪科，老百姓，华懋科技，首先说下天源迪科，按照昨日成交金额6.85Y，对应差不多5500W竞价量能就符合预期，而今日竞价金额1.64Y基本要涨停开附近才符合量价比，才开12.6个点说明分歧非常大，后续除非资金硬顶还差不多，现在创业板高开基本都骗炮，其次老百姓昨日成交金额6Y，今日竞价量1.3Y接近涨停开，说明内部资金不一致，多空对战，而医药方向我认为是没有参与价值。最后华懋科技昨日断板没有放巨量，昨日成交量3.5Y，今日直接涨停开竞价量5700W，封单不大，这个竞价量同样也说明内部资金不一致，并且有回购利好消息刺激，要小心骗炮行为，因此炸板后回封才是确定性买点。

第三点：关于创业板方向的探讨，昨日涨停的创业板南都电源，斯莱克，昆船智能，金银河，天源迪科今天全部有溢价，并且出现了板块321连板梯队，这是比较比较积极的信号，但南都电源是容量票，不能简单的归类于创业板，并且今日的3板和2板都是勉强封住，还要看明天的反馈才能确认创业板的生态是否好转，而之前乐心医疗 1+3板都给砸了负反馈，因此在缩量行情下还是等待目前高位的科森科技和深圳华强断板负反馈之后，再看赚钱效应是否转移至创业板。

第四点：关于连板方向的探讨，目前连板方向最惨的其实是中位标，从08.30的广西广电，莫高股份，奋达科技，到9.03号的宝馨科技，到今日的国风新材，基本都是负反馈大面，按照我们昨日复盘贴说的只要宝馨科技负反馈和科森科技出现一个负反馈都不要去接力，因此2进3，3进4都是重灾区，目前能做的只有首板或者1进2的套利。

第五点：关于深圳华强的探讨，今日BS了深圳华强，盘中S深圳华强是因为盘面出现了风险信号，抱团方向内卷化，大众交通跟深圳华强形成跷跷板反馈，其次则是科森科技的炸板，挡刀小弟出现风险，这些都是基于说抱团走到最后大概率只能剩一个或者说抱团出现瓦解信号卖出，而盘中的走势说明抱团没有瓦解，仅仅是分歧而已，其次科森科技回封，涨停板发酵的不少华字辈和深字辈个股，还有就是良性分歧换手考虑，因此这里判断华强还有预期，若尾盘不涨停只要不破开盘价一样按计划买回，而上板买回深圳华强是被迫拿先手。

第六点：今日消费电子的科森科技板上放这么大量，在我的预期中就是断板，想不到资金承接力这么强，连续两日高位接盘，这两天的资金量基本把下面所有筹码都换手承接完，那么新进资金的最高利润也10个点左右，低的今日价格就是成本价，又回到了我们之前说的知识点，抬高场内资金成本是有利于个股的空间打开，因此从这里看资金态度和资金成本我认为科森科技还有空间，这是否意味着消费电子还有反抽预期内？还是基于科森科技固态电池的属性，这里要做一个深度思考。

第七点：消费电子的中军凯盛科技竞价这么差，开盘后这么大负反馈的负反馈也是预期之外，同样最先涨停的四川长虹一样平开走弱，而相对应的是低位拓维信息反而高开横盘震荡，在盘中我一直思考的是拓维你是不是在装的？但盘中还有拉升进攻动作，这不得不让人相信在负反馈这么严重的情况，资金在这个位置做承接？这种抗跌性和主动性后续我认为应该还有机会。

1.消费电子
今日涨停家数5家，板块梯队831，今日消费电子竞价就开始分歧，开盘后进一步分歧走弱，盘中科森科技炸板资金强势承接回封也是比较超预期的，进而有部分资金做了回流预期，因此去做了之前调整过的日久光电，卓翼科技，维信诺的2波趋势行情，尾盘阶段资金先手地板拿了中军凯盛科技，说明资金还不死心对消费电子还有反抽预期，若明天凯盛科技有大低开的机会我会尝试一下博弈反抽预期。

关于消费电子是否修复判断：首先科森科技两天分歧强承接转一致，那早盘必须主动性走强带动板块情绪回落，其次今日作为多头资金的先锋军日久光电，卓翼科技，维信诺其中一个必须继续走强，反包是加分项，这才是对多头最好的奖励，最后板块涨停板不少于7家，若伟时电子能弱转强晋级则是加分项。满足这些条件则为修复预期。

2.电池
今日涨停家数15家，板块梯队321，能源方向是今日最强势的题材，有光伏，电力，风电，储能方向，其中最强势的是电池方向，开盘昨日的3只电池方向的创业板个股全部走强高溢价也是比较积极信号，而尾盘阶段前排核心斯莱克，南都电源都有炸板情况，说明有资金提前兑现，特别是容量票南都电源兑现资金比较多，因为最先兑现的应该是后排个股，而不是最核心的南都电源，这对于电池方向是一个隐患点。

其次从空间角度看鹏辉能源两日被动式上涨，从高度上看2+1之后没有大幅度拓展高度，出现了连续上影线的滞涨情况，而后来者南都电源目前也是3板左右的空间高度，跟鹏辉能源类似，这里也存在一种高度压制，也是一个隐患点。

不管如何电池板块今日算是情绪高潮，按照轮动行情预期明日再怎么样也不适合去参与电池方向，是持筹者先手砸后手的机会，因此不适合参与节点观察为主，主要锚定南都电源的强度即可。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日看消费电子今日大分歧后明日是否有反抽修复的机会，谨防被先手资金兑现的可能，其次看下电池方向是否超预期走强，不过个人明日不会去参与，最后则重点看抱团方向是否进一步强化，目前两市缩量弱势行情，指数继续在下跌通道下轨2760附近徘徊，若不能在这里形成有效支撑破位，则要注意加速下跌风险。

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