2024.09.04复盘记录

0903盘后：鼎龙科技 ：PBO单体业务目前仍处于市场培育期 上半年收入占比未超过5%，公司生产的PBO单体用于供给下游客户合成PBO纤维材料；科森科技 ：公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，收入比例不到1%；凯盛科技 ：超薄柔性玻璃截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3%；南都电源 ：固态电池短期内不会大批量生产；天源迪科 ：收购金华威45%控股股权（大疆代理、超聚变代理商）；ST富润被停牌核查；苹果 据称将在所有iPhone上使用OLED 显示屏；油价大跌，美股大跌，科技股、半导体大跌，英伟达 跌9%，中概股普跌；日韩指数大幅低开；比特币大跌3%；

大盘缩量5800亿迎来普涨修复，题材得到修复，赚钱效应两极分化，高标核心继续晋级，中位股出现大面，宝馨科技 天地板，日久、奋达跌停，西部建设 2连跌停，中位大面出现要注意风险；深圳华强 作为龙头继续抱团新高，反包3B大坎也封住，得益于盘面缩量、早盘凯盛、鼎龙快速上攻助攻，目前深圳华强进入了博傻主升阶段，只要不大高开加速秒B，都有持续震荡封板的预期，高度可能需要到科森断板才会结束，目前龙头不言顶，华强不会A杀，且大概率还会不断创新高，但目前上车盈亏比会比较低，轻仓，可以等分歧进入筑顶期后再观察；折叠屏低位鼎龙秒2B，国风新材 晋级3B，龙头科森秒回封晋级7B，大中军开盘弱转强快速拉升随后上板新高，梯队完整且早盘非常一致，但问题是核心全部晋级后，折叠屏没有发酵新涨停，后排弱修复后回落，且板块内中位日久出现跌停，可以理解为是核心的抱团，早盘是昨天的分歧转一致节点，是很好的关注点，但日内无加强，明日有可能加速后接分歧，留意核心的封单和加速被兑现的情况；值得注意的是，午后天源迪科的收购信息引爆华为昇腾方向，拓维信息 、神州数码 大涨，如果华为分支还要继续挖掘的话，注意华为昇腾方向的超预期，重点关注容量标的四川长虹 、拓维信息、神州数码的机会，关注天源迪科能否超预期大单一字涨停；其余电池、电子烟等版块基本是半场真男人，轮动线暂时不需要关注，关注南都电源2B后能否有溢价，可能会重新打开300的做多热情；关注市场量能，如果继续大幅缩量，注意抱团的加强，如果大盘低开高走放量，注意抱团的瓦解和新方向的出现；关注今天的2B最后的补涨龙出现；

情绪锚定：1.深圳华强不能大高开或大低开，只要震荡有承接即可，不能加速或盘中跳水10cm；12.科森科技一字且封单大于4.6Y，或高开缩量快速晋级8B，不能放量补跌；43.鼎龙科技一字且封单大于2.1Y；24.凯盛科技高举高打继续上攻，不能低走补跌；35.天源迪科一字且封单大于9.3Y；6.宝馨科技不能按死跌停，需要修复翻红；5情绪先锋：凯盛科技，资金抱团认可度：消费电子 折叠屏，弹性增量榜：华为概念

交易计划：超预期可交易版块：消费电子细分华为海思、折叠屏、智能穿戴（明确主线不做轮动）华为昇腾可交易核心：深圳华强、四川长虹、神州数码、拓维信息可交易情况：1.科森、鼎龙如预期加速晋级，中军凯盛冲高无法封板震荡，深圳华强没有加速大高开，红盘震荡有承接时可以分批关注，死也要死在龙头上；2.如果开盘天源迪科一字或快速秒B晋级2B，留意华为昇腾2B的容量核心四川长虹、神州数码、拓维信息的低吸追涨，如果无法辨别哪个标的的走势更好，可以选择分批平铺；
可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑：常山北明 、神州数码、拓维信息（需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：伟时电子 、新亚制程 、合众思壮 、科森科技过5Y；嘉环科技 、鼎龙科技、保变电气 、拓维信息、东峰集团 、华懋科技 、三维通信 、老百姓 过Y；
920：科森科技过5Y；伟时电子过Y；
925：科森科技过5Y；伟时电子、新亚制程、保变电气过Y；华懋科技一字；三大指数大幅低开；港股大低开；深圳华强5，科森科技封单加强加速，鼎龙科技一字差一口价不及预期，凯盛科技抢跑1.2Y高开1，天源迪科大高开13，宝馨科技-8开，奋达、日久-4，负反馈还在延续；竞价兑现情绪浓烈；300南都电源高开3；华为板块分歧加大，观察开盘后资金选择兑现还是再次加强，只有科森超预期加单增大；
930：鼎龙科技炸，凯盛拉升3，国风新材秒按跌听，鼎龙杀至翻绿，拓维6，老百姓秒2B；机器人 日发精机 2B，房地产、光伏、医药拉升，宝馨科技、奋达、日久上攻，深赛格 2B，天茂集团 4天3B，凯盛翻绿，医药商业漱玉平民 20cmB，消费电子板块大跌，地产金地6，华丽家族 B，凯盛跳水-5，国风新材跌停，深华发 A2B，农业异动拉升，京粮控股 B，力源信息 逆势涨5，世纪鼎利 翻红，华为海思上攻，电池科恒股份 20cmB，南都电源6，中船系持续走强，昆船10，中船科技 6，ETF放量护盘，开盘10分钟小幅放量；电池维科技术 2B，花生股份反包B，深华发A炸，电池持续走强，南部电源13，鹏辉能源 3，深圳股异动助攻华强，深圳新星 B，华强震荡拉升8，固态丰元股份 B，鹏辉6，领益-6，固态德尔股份 20cmB，电池康盛股份 B，市场围绕科森属性发散，做电池的轮动套利，机器人远大智能 2B炸，南部电源3B炸，日久拉升翻红，固态电池东峰集团2B；
1000：指数弱势下跌，高位继续抱团，光刻胶宝利迪拉升13，华瓷股份 秒B，银宝山新 B，凯盛跌破前低-5，引爆炸，华强回落，大众拉升2，医药拉升，南华生物 反包秒B；大众拉升5，凯盛跌停，深圳华强跳水5，科森炸；深圳华强跳水翻绿，科森回落7，大众拉升8；伟时电子炸5；深华发A卡位2B；伟时回封再炸；中船系逆势拉升，昆船智能 16；科森1.5Y回封，华强回升3，大众回落5；科森炸板时电池板块也跟随回落；光刻胶格林达 B；深华发A炸；ETF放量拉升，证券拉升，三大指数、平均股价共振拉升，创业板翻红；伟时电子反复炸板；这波高标负反馈传递是凯盛-华强-科森-伟时，阵眼依然是凯盛和华强；光刻胶华懋科技T字回封；深成指翻红；光刻胶+化工宝利迪20cm秒B，七彩化学 、联合化学 等化工股异动拉升；国风新材（叠加光刻胶概念）翘跌停快速拉升-1，卓翼科技 大长腿跌停拉升9；光刻胶双乐股份 10；ETF放量拉升指数，平均股价、指数共振快速拉升；凯盛无量回升5；教育板块异动拉升，中国高科 反包B；深成指、创业板低开高走站上20均线，主要涨幅来自光伏医药；固态电池板块在创业板指 数拉升下，回升到科森炸板前高度；南都电源回封20cm3B；电池海科新源 20cm秒B；电池持续拉升爆发；多数为低位超跌反弹；锂电池+深圳深中华A 拉升助攻华强冲高7；深圳股中天精装 B；
1300：大盘回落，华为系拉升，拓维信息涨7；机器人+锂电池斯莱克 20cm2B；光学光电子反弹拉升，折叠屏维信诺 反包秒B；A50跌1%；撬跌停的国风新材回封跌停；南都电源炸，斯莱克跟炸，凯盛回升-6；天茂集团炸板回封；西部大开发+医药健之佳 B；电池回落，凯盛再次回升-6，日久光电 拉升8；创业板翻绿；日久光电大长腿反包B4.5Y封单；
1400：光刻胶宝利迪炸；凯盛科技再次跌停，华强、科森不受影响；华为汽配铭科精技 3天2板；央企湖南天雁 2B；鼎龙科技天地B，连续两天出现天地B，深圳华强跟随跳水3，但是承接依然很强；科森不跟跌，没有漏单；华强和科森发展成类似大众和腾达的关系，一个容量趋势，一个连板高标；深圳华强再次回升7；固态电池鹏辉能源大幅跳水-7；大长腿反包B日久光电炸；伟时电子炸；斯莱克回封20cm2B，鹏辉回升-2；深圳华强尾盘反包4B触发第二次100%异动（大盘大跌原因没有触发），对子顶34.34；南都电源回封3B；凯盛科技尾盘翘板抢筹拉升-8，日久光电回封炸；中船科技尾盘晋级2B；凯盛竞价抢筹6500万，华强竞价1000万，

大盘再次缩量下跌新低失守2800，题材股再次分歧走弱，3800个股绿盘，高标抱团继续强势，赚钱效应继续两极分化；板块方面，电池、医药商业领涨，高位个股继续涨停，光刻胶、教育在盘中异动；消费电子、ST、油气金属等版块领跌；维持昨日观点，中位个股继续出现大面，科森等强势高标筹码出现松动，近一两日会出现龙头见顶日；