学会甄别，学会忍耐

20240903

一、市场分析
1.主要数据
大盘指数：下跌0.29%，收于2802.98。勉强守住2800，继续下跌趋势中，不排除去2732一带确认。
成交量：5828亿，昨日7085亿，缩量1257亿。
连板高度：7 板 科森科技
炸板率：19.57%，低。
昨日涨停今日表现：2.87%，中。
2.具体表现
市场情绪：华强加速，科森气质回封，华为继续引领市场，随着华强的加速，退潮期正在靠近，中位股、跟风股预计将会迎来血雨腥风。还是围绕华强吧，毕竟龙头多条命。
3.核心标的：华强、科森。
4.预期之外：蛇年又要开始玄学炒股了吗？
二、涨停板题材分类
华为（10个）
深圳华强 (华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销) 14天13板
新亚制程 (第一大客户华为+二季度业绩增长+无人机+新能源车 ) 2板
卓翼科技 (华为/鸿蒙+AR眼镜+机器人 ) 2板
四川长虹 (华为算力+股东感恩回馈+海思+跨境支付)
网达软件 (华为鸿蒙/鲲鹏+空间计算+智能数字人 )
深赛格 (华为合作+深圳物业+卫星导航)
拓维信息 (华为算力+兆瀚AI服务器+华为昇腾)
东安动力 (华为智选车+8月份变速器产销增长+长安汽车 集团控股)
合众思壮 (华为+北斗导航+无人驾驶+无人机)
深华发 A（涂胶机器人+深圳物业+液晶显示器）
国企改革 （6个）
莫高股份 (拟重大资产重组+国企改革) 5天4板
昆船智能 (中船系+机器人+智能物流+智能产线)
中船科技 (中船系+国企改革+风电+船舶配套)
宝塔实业 (国企改革+机器人轴承+军工)
湖南天雁 (国企+新能源汽车+长安汽车)
大庆华科 (国企改革+石油化工)
消费电子 （4个）
科森科技(折叠屏+华为+钛合金边框+电子烟) 7板
凯盛科技 (柔性可折叠玻璃+空中成像+国企) 4天3板
鼎龙科技 (未提供具体概念) 2板
金银河 (折叠屏+锂电设备+有机硅)
空中成像（4个）
伟时电子 (空中成像+华为汽车+VR+供货Meta) 2板
维科技术 (空中成像+新型烟草(拟出售)+华为)
罗曼股份 (空间计算+VR/AR+景观照明)
风语筑 (全息空中成像+华为+XR+数字人)
电子烟（4个）
东峰集团 (新型烟草+包装供应商+烟标印刷包装)
顺狮股份(电子烟+工业大麻+白卡纸)
小崧股份 (电子烟+小家电)
集友股份 (新型烟草+回购+中烟合作+烟标)
机器人（3个）
远大智能 (机器人+视觉引导系统+航空飞机)
斯莱克 (机器人+电池壳+易拉罐设备)
日发精机 (人形机器人+低空经济概念+数控机床+工业母机)
公告（2个）
保变电气 (拉股股东或变更+国企改革+特高压变压器) 2板
天源迪科 (拟收购金华威全部剩余股权+代理昇腾计算产品+大数据)
其他（9个）
国风新材 (光刻胶(PSPI)+FPC+汽车轻量化+膜材料) 3板
南都电源 (电动自行车铅蓄电池+固态电池+电池回收) 2板
老百姓 (中药+互联网+连锁药房) 3天2板
金浦钛业 (钛白粉+半年报减亏+新能源电池材料)
鸿博股份 (AI算力+英伟达 合作+彩票)
深振业 A (房地产+深圳国资+物业管理)
凯盛新能 (凯字辈+光伏玻璃+央企)
上海凤凰 (自行车+上海金山国资+中华老字号)
永新光学 (车载激光雷达+机器视觉+精密光学元组件)
三、连板梯队
七板（1个）：
科森科技(折叠屏+华为+元宇宙+固态电池)
三板（2个）：
深圳华强(华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销)
国风新材(光刻胶+FPC+汽车轻量化+膜材料)
二板（6个）：
新亚制程(第一大客户华为+二季度业绩增长+无人机+新能源车)
卓翼科技(华为/鸿蒙+AR眼镜+机器人)
鼎龙科技(PBO手机背板+固态电池+化工中间体+染发剂原料)
伟时电子(空中成像+华为汽车+VR+供货Meta)
南都电源(电动自行车铝蓄电池+固态电池+电池回收)
保变电气(控股股东或变更+特高压变压器+输变电)
断板反包：
老百姓(中药+互联网+连锁药房) 3天2板
四、明日计划
今天继续出现一个后排杂毛打板的错误，预计明早低开直接摁掉。明天观察华强、科森、凯盛的走势，根据目前的节点，除华强外，其余基本没啥好的参与点了。再三反思，还是要聚焦核心，降低出手频率，机会很多，一定要忍耐，直到核心的确定性买点出现，再果断出手。盘中诱惑太多了，一定要保持清醒，一定要忍耐，克服人性的贪婪。