9月3日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。《意见》还提出，全面实施跨境服务贸易负面清单。

2、根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。8月份地方专项债发行在提速，旨在为地方政府提供更多增量资金，用以促投资、稳增长。不过，8月份福建、山西等九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。

3、为满足金融机构临时性流动性需求，2024年8月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共10.01亿元，其中隔夜期0.01亿元，7天期10亿元。期末常备借贷便利余额为0亿元。

二、行业新闻

1、昨日晚间，中国船舶 与中国重工 公告称，中国船舶工业股份有限公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。两家公司股票自2024年9月3日开市起开始停牌。

2、工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。方案提到，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。方案还提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖。

3、8月，上海全市一、二手住房合计成交188万平方米，同比增加14%，单月合计成交量同比自5月以来连续4个月保持正增长。

4、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，到2026年，本市直播经济发展持续保持国际领先地位，力争成为具有国际影响力的直播经济高地。直播电商零售额力争达到6000亿元。

5、记者获悉，近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作，券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使用证券账户的后果。

6、中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议通过讨论，一致认为目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，不合理低价对于下游电站业主来说也不利于保证产品质量和交付。会议呼吁，上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争，真正站在行业立场决策行动。

7、有网传消息称“iPhone16可能不支持微信”，对此记者致电苹果 官方热线，接线的苹果中国区技术顾问表示，目前，苹果正在与腾讯积极沟通，来确认后续腾讯是否还会继续向苹果应用商店提供软件下载的抽成。

8、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。通知提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。

三、环球市场

1、周一美国市场因劳工节休市1天。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30 指数涨0.14%。

2、布伦特11月原油期货收涨0.47%，报77.29美元/桶。COMEX黄金期货涨0.16%，报2531.7美元/盎司。白银期货跌0.73%，报28.93美元/盎司。

3、英国外交大臣拉米当地时间9月2日宣布暂停英国对以色列部分武器的出口许可。

四、主题前瞻

1、消费电子 9月迎新品发布潮，华为、苹果已官宣。华为终端在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。华为终端称，“非凡之作，时刻高光。9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。”值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间，北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。此外，此前有消息称，华为将发布三折叠屏手机。

据悉，消费电子大厂新品将于9月集中发布。字节跳动旗下PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO4Ultra系列，消费版将从9月2日正式发售；荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品。华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。国金证券 研报指出，苹果iPhone16系列新机即将发布，新机备货8800万—9000万部，AppleIntelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达 GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。（斯迪克 、春兴精工 、劲拓股份 ）

2、华为又一重大峰会即将举办，5G基础设施或迎又一波增长。据华为云核心网消息，作为业界最有影响力、专注于核心网产业的高层峰会，第九届5G核心网峰会将于2024年9月10-11日相约在迪拜，邀请来自全球的产业领导者和技术领袖，深入探讨5G SA、沉浸通话、电信云、自智网络、5G-A核心网等前沿话题。华创证券认为，5G-A承前启后，预计2024年迎来5G-A时代。随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长，超越全球市场的增速，由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。（意华股份 、世嘉科技 ）

3、智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道。近日，行者X-lens AR骑行镜开售，该款骑行镜配备OLED微显示屏，支持触控交互，售价699元。上海证券马永正表示，据观察，多款AR智能眼镜产品有望在9月集中发布，例如据媒体报道，Snap将于9月17日在洛杉矶发布其第五代SpectaclesAR眼镜，该设备的前代发布时间为2021年，首次让“眼镜即屏幕”的科幻场景成为现实，第五代SpectaclesAR眼镜相较前代在视野范围、电池续航都有较大提升。另外，9月25日，Meta也会发布首款公司真正意义上的AR眼镜，命名为Orion，据报道该产品的研发成本高达数十亿美元。华西证券 胡杨分析指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似RayBanMeta的爆品，产业链相关公司有望深度受益。贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。（龙旗科技 、亿道信息 、硕贝德 ）

4、折叠屏手机的主要增量成本之一，该核心精密组件成为兵家必争之地。据行业媒体报道，韩国铰链供应商Partstec发布最新公告，宣布历经5年的研发，成功研发出全球最薄的可折叠手机铰链，厚度仅为2.5毫米，为进一步降低折叠屏手机铺平了道路。该公司声称，这种铰链在耐用性、折痕深度、易操作性和设备对折时的手感等方面提供了最佳的驱动机制，可将手机折叠后的厚度减少到9毫米以下。（东睦股份 、精研科技 、宜安科技 ）

5、国常会通过网络数据安全管理条例。据媒体报道，8月30日召开的国务院常务会议，审议通过了《网络数据安全管理条例(草案)》。会议指出，要对网络数据实行分类分级保护，明确各类主体责任，落实网络数据安全保障措施。要厘清安全边界，保障数据依法有序自由流动，为促进数字经济 高质量发展推动科技创新和产业创新营造良好环境。根据赛迪研究院报告显示，预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元。（国华网安 、南威软件 ）

6、工信部部长金壮龙：打造低空经济等新增长引擎。近日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在专访文章《加快推进新型工业化，为推进中国式现代化提供坚实支撑》中明确，发展壮大新兴产业。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性产业，推动完善发展政策和治理体系。制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，系统推进技术创新、规模化应用和产业化发展，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。（四川长虹 天成自控 ）

7、国家市监总局宣布阿里整改完成。近日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴 集团完成三年整改，取得良好成效。从阿里巴巴获悉回应：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”据公开信息，2021年4月，阿里巴巴根据国家市场监督管理总局要求，开展为期三年的自查整改。（值得买 、壹网壹创 ）

五、公司新闻

1、中油工程 公告，子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目。

2、爱司凯 公告，公司3D金属打印头尚在小试阶段，市场拓展仍具有较大不确定性。

3、科林电气 公告，选举陈维强为董事长。

4、字节跳动完成收购开放式耳机品牌Oladance。

5、北汽蓝谷 公告，子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元。

六、公司预警

1、6连板科森科技 ：公司折叠屏铰链组装业务客户单一，2024年度尚未形成营收。

2、3天2板天成自控：垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段，短期内不会产生收入。

3、达嘉维康 ：股东拟减持不超过3%。

4、华蓝集团 ：部分董事、监事拟合计减持不超0.141%公司股份。

5、跃岭股份 ：董事及副总经理拟合计减持不超0.0455%公司股份。

6、泓博医药 ：中富基石拟减持不超过137万股。

7、美思德 ：股东金致成拟减持不超过180万股。

8、威派格 ：股东拟减持公司股份不超过1.14%。

9、*ST同洲 ：117名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案已由法院受理。

10、爱司凯：公司3D金属打印头尚在小试阶段，市场拓展仍具有较大不确定性。

11、山西焦煤 ：所属吉宁煤业8月31日发生一起事故，造成1人死亡，目前已停产。