2024年9月复盘贴

9.5 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡小幅反弹，两市成交继续缩量至5348亿。市场情绪与短线情绪走了中等偏强修复，连板情绪走了修复延续*2。移动支付概念领涨两市，老百姓美好憧憬概念大涨，医药商业板块延续大涨，电商异动上涨，游戏传媒与无人驾驶反弹，华为海思与以折叠屏为核心的消费电子继续小幅调整，昨日大涨的固态电池今日补跌，煤炭、油气、银行等下跌。今日连板13只，首板37，涨停数50，两市红绿盘3783:1107。

二、板块梳理。
华为海思。市场总龙头深圳华强继续脱离板块独立炒妖，16天15板继续创造大成交连板历史记录，以往呈蹊跷板走势的老龙头大众交通今日低开快速拉板，而深圳华强却跳水仅砸到红1，今天甚至都没有砸到水下过，也就是大众从今天开始已经对华强形成不了蹊跷板了，反而大众后面的走强会反哺华强的高度，而华强继续打高度也会带动老龙反抽或二波的高度，比如去年10月底圣龙的高度带动捷荣技术一度三连板（3板当天天地板），华强目前的人气与承接只有小黑屋才能阻挡，判断华强不会出现天地板等见顶走势而是会被资金送进小黑屋，明天指数涨的话那么下周一触发三日偏离值异动，如果不涨的话明天会触发异动，注册制后只能参考正丹股份因为只有它进过小黑屋，在华强未被送进小黑屋前整个华为板块很难有容量票起来，反之等华强进去后板块容量票会起来，静态看好同为海思概念的20cm力源信息与三折叠屏概念的凯盛科技。

折叠屏+消费电子。科森科技秒板晋级9板，老龙大众交通与炒玄学的核心老百姓在情绪上已经对华为概念的抱团龙深圳华强与科森科技形成了助攻，既然华强已经强于大众交通与去年的捷荣技术，那么科森科技按常理看应该是要强于圣龙股份的，最起码要强于大众交通中后期的腾达科技，科森与华强都是脱离板块的抱团炒作，折叠屏概念今天继续小幅调整，20cm辨识度票普遍继续下跌，10cm凯盛科技开盘一度核到跌停附近然后反核收涨3个点，感觉凯盛还是金龙汽车的定位只不过远远弱于金龙，看好它在华强进小黑屋或者高位震荡时扛旗，至于昨天很多资金认为临近下周二发布会所以存在兑现预期，这个观点不认同，去年9月华为手机可是炒了一整个月，而且8月初商业航天发散那天兑现然后又接着炒了两天，代表个股是航天科技，相信三折叠屏下周二发布会后会继续炒，这周调整的差不多了正常最快明天最晚下周一会有集体修复行情。

固态电池。符合预期今天补跌，板块普遍派面，龙头20cm南都电源昨天确实是力竭了，今天低开低走一度大跌16个点最后收跌8个点，老龙头鹏辉能源大跌10个点。拉新能源赛道本质上是做创业板见底预期，今天轮动拉了光伏，预期后面新能源赛道的各个分支会轮流拉升，分支预计都没有持续性，可以简单类比拉银行对上证的工具人作用。

老百姓美好憧憬。每年几乎都会炒玄学，去年炒“龙”，由于明天是蛇年这个概念的相关个股太少所以炒不动，再加上今年的股市对于老百姓尤其股民确实是难，所以炒老百姓美好憧憬这种玄学感觉很合理，和去年炒龙的龙头圣龙股份一样都是佛山大佬首板开光，老百姓今天大单一字晋级3板，明天依然是一字预期，玄学龙头，看好持续性，只不过对于其它个股来讲随机性太大不好操作，从大众交通到深圳华强，再到现在的老百姓，预计都是抱团龙头，做龙头套利的话会吃面居多。

移动支付。昨晚淘宝支持微信支付消息刺激，昨晚想到了今天会炒但预计不会有持续性，今天20cm创识科技与10cm御银股份大单一字定方向，板块涨停数量10只位居两市C位，明天不看好持续性，但如果明天指数放量反弹的话那确实踩到节点了，但也就是多炒了一天。

连板接力。连板情绪走了修复延续*2，昨日连板15只今日晋级了7只，晋级率其实是下降算是走了分歧，但连板龙科森科技秒板晋级9板、总龙头深圳华强16天15板，综合来看连板情绪不能定义为分歧。明天继续只做空间板。

三、明日预判：指数维持昨天的乐观观点，深证与创业板应该是完成了筑双底的动作，后面最多再来一次大跌，上证今天盘中续创新低，等上证完成筑双底后看好指数反转。明天情绪无方向，不关注板块题材，只看总龙头深圳华强与连板龙科森科技，今天按计划继续顶了科森，明天继续顶。

9.3 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡分化，上证小幅下跌，深证与创业板反弹并均涨超1个点，两市成交继续缩量至5806亿。市场情绪走了中等偏强修复，短线情绪弱至中等程度修复，连板情绪中等程度修复。中船系、电子烟、Sora概念大涨，固态电池跟涨，华为海思与以折叠屏为核心的消费电子小幅反弹，华为算力概念午后异动上涨，银行、保险、油气、电力等权重与高股息板块领跌两市。今日连板9只，首板33，涨停数42，两市红绿盘3779:1082。

二、板块梳理。
华为海思+华为算力。海思板块弱修复，总龙头深圳华强竞价出乎意料低开，但低开快速拉升并于午后封板完成14天13板，今天终于给了舒服买点补票上车，如果去对标去年华为大周期，那么对标捷荣技术的明显是深圳华强而非大众交通，目前看圣龙股份应该是科森科技。维持原观点即海思板块不用再关注了只用看华强即可，如果发散到华为算力考虑跟随，早盘四川长虹直线拉板，中午有利好公告的天源迪科午后直线拉板20cm涨停，10cm拓维信息紧随其后上板，明天主观看好华为算力的持续性，毕竟小海思代理炒过了而且炒了一大波，那么逻辑更硬的大海思没理由不炒，这次关注点在于从大众交通的无人驾驶到深圳华强的海思再到科森科技的折叠屏，市场的赚钱效应都是10cm，这次看看华为算力如果能走出来那么龙头会不会是20cm天源迪科。

折叠屏+消费电子。昨天的盘面正常是去预判今天折叠屏走分歧延续，但考虑昨天的深圳华强+科森科技的强度，以及折叠屏相对极其不及预期的大盘已经算很抗跌，所以昨天预判今天是走修复而非分歧延续，也感觉可能科森科技不会给买入机会所以昨天尾盘也放弃了留仓位，没想到今天虽然板块确实是走了修复，但竞价开的是极其差的，20cm精研科技、长信科技、银邦股份都是大低开，甚至智动力大低开12个点，10cm日久光电与奋达科技并核跌停，所以科森科技竞价爆量并开盘T字秒板晋级7板，容量龙头凯盛科技与深圳华强同步小低开快速拉升并于10点多反包涨停4天3板，割了精研转而去半路凯盛，像精研这种硬逻辑硬基本面的20cm市场不认可，也只能转战10cm了。整个折叠屏板块像极了中后期的华为海思，而华为海思也和7月底无人驾驶一样都是炒了一个多星期后就旱的旱死涝的涝死，只有极个别前排有资金做，中后排不仅喝不到汤还得吃大面。整个消费电子板块涨停数量位居两市C位，今天弱修复后明天怎么走都合理，继续聚焦连板龙科森+容量龙头凯盛。

连板接力。连板情绪中等程度修复，空间板科森科技T字秒板晋级7板，二进三的国风新材与深圳华强换手晋级3板，昨日5只涨停晋级了这3只，参考盘子略大的华强走了14天13板，那么盘子较小的科森科技理应继续加速并且高度应该也在10板以上，今晚下隔夜单补票。

三、明日预判：上证盘中跌破了2800点并创阶段新低，不过以银行为核心的权重与高股息的补跌虽然会造成上证走弱，但一鲸落万物生，明显其它板块有了补血，深证与创业板这4天上涨了3天。指数与情绪明天无方向，考虑从无人驾驶到华为海思再到折叠屏，龙头都是被无脑顶，只要想等着买在分歧就会一直目送错过，而且赚钱效应始终集中在极个别龙头，明天无论走修复延续还是重回分歧，只聚焦市场选出来的龙头，总龙头华强+连板龙科森+容量龙头凯盛，华为算力板块明天需先观察，静态只看20cm天源迪科。

竞价开出来就不看了，不接极致加速，当然事后看还不如无脑吸华强。。。

今天华强最低点7个点左右吧，实在没有低吸的性价比啊

 9.2 复盘
一、盘面总结：三大指数低开低走阴包阳，上证跌超1个点并创阶段新低，深证与创业板均跌超2个点，两市成交大幅缩量至7057亿。市场情绪与连板情绪均强分歧，短线情绪中等程度分歧。保险、煤炭、银行等权重与高股息板块上涨，除此之外市场板块普跌，折叠屏冲高回落小幅调整微涨，半导体与白酒领跌两市，游戏、券商、华为海思等板块大跌。今日连板5只，首板27，涨停数32，两市红绿盘807:4183。

二、板块梳理。
华为海思。板块单边向下补跌，总龙头深圳华强大高开8个点反包二板完成13天12板，除华强外板块无个股涨停，昨日20cm涨停的力源信息今日收跌3个点，维持上周观点即总龙头脱离板块独立抱团炒妖，上周五板块完成“修复任务”，后面不再关注海思个股，只看总龙头华强。

折叠屏+消费电子。折叠屏的分歧力度超预期了，上周五尾盘炸板的银邦股份、哈森股份、乐心医疗与智动力只有智动力竞价开的最高，其它三只开盘单边向下，有主升不做反包，今天智动力高开一度冲高到19个点但大幅回落至2个点，有一部分原因是走主升的二进三梯队表现不佳，二进三原本预期能晋级2个结果全军覆没，上周四周五连续两天该梯队龙一的日久光电今天竞价开的不及预期仅开3个点，而开的最高的胜利精密高开7个点秒板但也秒炸最后收跌3个点，开的第二高的是板块中军凯盛科技，甚至上塘路一家独大的深纺织A都比日久光电开的高，板块才进行到第三天就互相卡，之前判断一个板块见顶标志之一就是龙头互卡，当然折叠屏还不算毕竟高度在空间板持续大单一字的科森科技。消费电子除了折叠屏分支外其余几乎全线补跌，容量龙头领益智造收跌4个点，产业链吹票的智能戒指分支今天彻底结束，奋达科技一字开板炸板仅收涨2个点，乐心医疗大跌14个点，从奋达的龙虎榜也能看出。中午发酵了华为三折叠屏可能有空中成像技术，午后时空科技、朗迪集团等10cm涨停，20cm大富科技涨停炸板收涨13个点，早盘就涨停的伟时电子明天理应一字封单大到无通道买不进去的那种，那样明天该分支会走出持续性。虽然今天整个消费电子走势不及预期，但客观上看今天大盘更低于预期，而且市场也没有能替代折叠屏成为新主流的题材，明天继续重点关注以折叠屏为核心的消费电子。

连板接力。连板情绪强分歧，昨日12只连板只晋级了空间板科森科技与三进四的宝馨科技，现在短线情绪过于一致性，总龙头深圳华强只要不冲天炮去顶那么肯定要目送，而错过后第二天还想着分时低吸那么只能接着错过，从华强今天的强度以及科森科技的封单量，原本预期明天能买入的科森感觉还是会硬顶不给机会，明天连板接力只看总龙头与空间板。

三、明日预判：指数严重低于预期，估计没有人能想到三大指数会全部阴包阳，而且上证创了阶段新低，明天要开启2800保卫战，指数缩量是可以理解，反而不理解的是大家预估的7000-8000亿量能，根据七八两个月的市场表现，其实能有个6000-7000亿就算很不错了，要求太多就有些过分了。虽然今天情绪偏强分歧，但主流板块折叠屏相比大盘来讲还算抗跌，明天看修复预期，空间板科森科技考虑无脑顶，容量核心关注凯盛科技的反包机会，20cm还是看好精研科技，空中成像分支如果伟时电子超大单一字，关注大富科技的反包，但这个票感觉也没多大空间了，如果科森封单大到明显顶不进以及其它目标股没有好的买点，那么考虑深圳华强的高吸机会。