9月2日盘前要闻梳理

一、宏观新闻


1、国务院总理李强上周五主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

2、财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，下一步，集中财力保障重点支出。保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。大力支持企业专精特新发展，推动制造业数字化转型。

3、央行发布国债买卖业务公告称，2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。

4、国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平略有回升。8月份，综合PMI产出指数为50.1%，比上月下降0.1个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。

5、财联社9月2日电，央行公开市场本周有14018亿元逆回购到期， 其中，周一到周五分别有4710亿、4725亿、2773亿、1509亿和301亿元逆回购到期，均为7天期。这意味着在相应的日期，前期通过逆回购投放的资金将按照约定被央行收回，从而使市场上的流动性相应减少。

二、行业新闻

1、证监会副主席陈华平表示，证监会将在证券基金期货行业中大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。


2、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。此次实施方案要求各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，明确补贴标准和方式。此外，实施方案还提出，将老旧锂电池电动自行车换购成铅酸电池自行车的消费者 会适当加大补贴力度。


3、证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储 案投资者损失得到及时高效赔偿。截至目前，中介机构通过先行赔付程序在两个月内赔偿16,986户投资者（占总受损人数97.22%）约10.86亿元（占总损失金额98.93%）。后续，在前期先行赔付中未申领赔偿金的适格投资者可以继续向投保基金公司申领相应的承诺金赔偿。

4、央行发布二季度金融机构贷款投向统计报告。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

5、财政部发布数据显示，7月份，全国共销售彩票546.55亿元，同比增加57.50亿元，增长11.8%。其中，体育彩票机构销售370.20亿元，同比增加59.81亿元，增长19.3%，主要原因是欧洲杯赛事拉动竞猜型彩票销量短期快速增长。

6、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。

7、2024年服贸会将于9月12日至16日在北京举办。今年服贸会将有80多个国家和国际组织设展办会，其中13个国家和国际组织为首次线下独立设展。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展。

8、上半年，6家国有大行吸金能力依旧强劲，累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。值得关注的是，多家国有大行响应号召，首次参与中期分红。至此，六家国有大行首次集体亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

9、重庆发布通知称，从2024年9月1日起，在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。此外，广州市近日发布关于推行广州市新建商品房“购房即交房、交证”工作的通知。通知指出，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的，可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。

三、环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.55%，刷新历史新高，8月份累计上涨1.76%；纳指涨1.13%，8月份累计上涨0.65%；标普500 指数涨1.01%，8月份累计上涨2.28%。热门科技股普涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数涨1.20%。富途控股 涨超5%，拼多多 、阿里巴巴 、蔚来 、京东 、小鹏汽车 涨超2%。


2、据媒体援引消息人士报道，特斯拉 计划在华纳兄弟探索 公司位于好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。知情人士透露，特斯拉将于当地时间10月10日在加州伯班克展示专门制造的Robotaxi车辆，选址正是华纳兄弟在当地的工作室。

3、乌克兰国家石油天然气公司负责人切尔尼绍夫当地时间8月30日在接受外国媒体采访时表示，乌方不会从2025年1月1日起停止俄罗斯石油的过境运输。另外，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克也表示，乌克兰将继续履行通过“友谊”管道向欧洲运输俄罗斯石油的义务。

四、主题前瞻

1、中国引领全球折叠屏手机市场增长：荣耀Q2销量激增455%。市场调查机构CounterpointResearch《折叠屏手机出货量追踪报告》最新数据显示，2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上，西欧、亚洲其他地区（不包括中国、印度和韩国）和拉丁美洲地区的折叠屏手机出货量也获得了大幅增长。在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%，并且荣耀MagicV2是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。（劲拓股份 、星星科技 ）

2、消费电子 钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速。2024上半年，华为Pocket2、vivoxfold3等折叠新机陆续发布。2023年7月荣耀发布的MagicV2折叠屏手机铰链轴盖采用钛合金3D打印工艺，成为3D打印在手机上的首次规模化应用。下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。消费电子的下一个主题方向或许是“钛合金3D打印”。（金太阳 、宇环数控 ）

3、谷歌发布世界首个AI游戏引擎，2000亿美元游戏产业恐被颠覆。据媒体报道，世界上首个完全由AI驱动的游戏引擎来了。谷歌研究者训练的GameNGen，能以每秒20帧实时生成DOOM的游戏画面，画面如此逼真，60%的片段都没让玩家认出是AI！全球2000亿美元的游戏行业，从此将被改变。（吉比特 、神州泰岳 ）

4、全球可穿戴手表2024Q2恢复增长，苹果 、华为占据前二。据媒体报道，近日，TechInsights发布最新数据称，在连续经历了六个季度的出货量下降之后，全球智能手表市场在2024年第二季度恢复了增长，增长率达到了4%。此前，自2016年第四季度以来，该市场每个季度都在持续增长。2023年全年，智能手表的出货量下降了4%，这是该市场有史以来首次出现年度下滑。从供应商的角度来看，苹果一直是智能手表市场的领导者，其出货量约占全球市场的一半，而在价值份额方面，苹果的主导地位更为明显。华为位居全球智能手表出货量的第二位。三星排名第三，但其出货量同比下降了12%，市场份额为12%。佳明 的出货量同比增长了29%，位列第四。（天键股份 、润欣科技 ）

5、又一行业盛会将举行，该领域有望掀起重大革新带动产业链发展。第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日-8日举行。 据悉，本届大会将以“医药科技协同创新·健康产业融合发展”为主题，聚焦生物医药 和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。

干细胞疗法是指把健康的干细胞移植到患者体内，从而修复病变细胞或再建正常的组织。干细胞凭借其多向分化、免疫调节以及分泌细胞因子等功能，成为细胞治疗研究的核心领域之一。干细胞是国家及各省市打造战略性新兴战略产业的重点。近年来国家政府认识到细胞治疗产业的广阔应用前景，将其纳入生物医药领域重点支持和发展的方向。浙商证券 认为，医药作为技术驱动的成长性行业，每一次技术的突破都有望掀起一次行业重大革新，建议关注干细胞治疗对全产业链的带动。（冠昊生物 、开能健康 ）

6、上市48小时大定破3万台，小鹏正开启强劲产品周期。小鹏汽车宣布其新款车型MONA M03在上市后的48小时内，预订量已突破30000台。小鹏MONA M03是小鹏汽车推出的一款全新智能电动SUV，具备自动驾驶技术、舒适的驾乘体验以及时尚的外观设计。该车型的预订情况显示了市场对小鹏汽车新款车型的积极响应。

小鹏MONA M03车型于8月27日上市，官方指导价11.98万元起。该车将于今年9月起向用户开始正式交付，其中具备城市高阶智驾能力的M03Max将于2025年春节后开启交付。此外，该车配备了15.6英寸中控大屏，可选装599元方向盘位仪表盘，车机搭载高通 骁龙8155芯片+16GB内存，拥有全栈自研车机系统，支持360度全景影像和3D感知渲染地图。华西证券 指出，AI技术发展将推进用户接受智能化拐点加速到来；小鹏有望通过低成本智驾方案，加速10-20万的主流汽车市场的智驾普及率，并带来销量提升。此外，小鹏预计在26年末前推出多款竞争力强的全新产品和改款车型，产品将集成AI技术、品牌创新规划与技术降本结果体现。小鹏正开启强劲产品周期，步入快速发展顺风期，有望带来销量和业绩的进一步增长。（铭科精技 、中鼎股份 、广东鸿图 ）

7、国际巨头推出细分领域浸没式液冷方案。行业媒体报道，英特尔 近日宣布与中国石油 合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、GaudiAI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色数据中心。（强瑞技术 、川润股份 、欧陆通 ）

五、公司新闻

1、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。全面停止“二选一”垄断行为，合规整改工作取得良好成效。

2、曾毓群称，搭载宁德时代 电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

3、赛力斯 发布2024年8月产销快报，8月新能源汽车销量同比增长479.55%。

4、中国船舶 公告，上半年净利润同比增长155.31%。

5、东鹏饮料 公告，上半年净利润同比增长56.17%。

6、长江电力 公告称，上半年净利润113.62亿元，同比增长27.92%。

7、京沪高铁 公告，上半年净利润同比增长23.77%

8、泸州老窖 公告称，上半年净利润80.28亿元，增长13.22%。

9、古井贡酒 公告称，上半年净利润同比增长28.54%。

10、格力电器 公告称，上半年净利润141.36亿元，同比增长11.54%。

11、格力地产 公告，拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。

六、公司预警

1、和顺石油 ：公司董事吴立宇收到立案告知书。

2、耐科装备 ：公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查。

3、*ST大药 ：实际控制人、董事长兼总经理被留置。

4、长城汽车 ：8月销量94461台，同比减少17.21%。

5、易德龙 ：股东王明计划减持不超过2%公司股份。

6、科捷智能 ：持股5%以上股东海尚创智拟减持公司股份不超过总股本的2%。

7、会畅通讯 ：股东黄元元拟减持公司不超1.01%股份。

8、蓝科高新 ：中国能源拟被动减持公司不超1%股份。

9、华人健康 ：股东赛富投资拟减持不超1%股份。

10、光迅科技 ：部分董事、高管拟减持不超过23万股。

11、太和水 ：股东上海诚毅和上海陟毅拟合计减持不超过1.77%公司股份。

12、晶赛科技 ：董事、监事、高管拟减持合计不超0.5%股份。

13、纳微科技 ：深圳纳微拟减持公司不超1.6839%股份。

14、日播时尚 ：股东拟减持不超过1%公司股份。

15、3连板广西广电 ：股票价格近期涨幅较大，公司处于亏损状态。

16、ST锦港 ：无法在法定期限内披露2024年半年度报告，股票停牌。

17、掌阅科技 ：2024年上半年净亏损4770.72万元。

18、深天马 A：上半年净亏损4.89亿元。

19、弘元绿能 ：2024年上半年净亏损11.57亿元。

20、华侨城 A：2024年上半年净亏损10.56亿元。

21、美凯龙 ：上半年净利润亏损12.53亿元。

22、金隅集团 ：上半年净亏损8.07亿元，同比由盈转亏。

23、爱旭股份 ：上半年净亏损17.45亿元。

24、新希望 ：2024年上半年净亏损12.17亿元。

25、兖矿能源 ：2024年上半年净利润同比下降31.64%。

26、天齐锂业 ：上半年净亏损52.06亿元。

27、华夏幸福 ：2024年上半年净亏损48.49亿元。

28、国中水务 ：上半年净利润同比减少89.26%。

29、隆基绿能 ：上半年净亏损52.43亿元。

30、通威股份 ：上半年净利润亏损31.29亿元。

31、寒武纪 ：2024年上半年净亏损5.30亿元。

32、晶科能源 ：全资子公司火灾事故预计对公司净利润影响为-6.47亿元。

33、ST新潮 ：终止筹划部分要约收购事项，9月2日复牌。

34、鸿博股份 ：公司及相关人员收到福建证监局警示函。

35、传智教育 ：公司及相关人员收到江苏证监局警示函。

36、中国神华 公告称，上半年净利润同比下降11.3%。

37、深圳华强 公告称，上半年净利润1.77亿元，同比减少33.81%。

38、天合光能 公告称，上半年净利润同比下降85.14%。

39、晶科能源 公告称，上半年净利润12亿元，同比减少68.77%。