2024-09-03 上证早知道 （星期二）三大报 2024-09-02 21:47:21 22【今日导读】
＞华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机面世
＞原料涨价叠加出口需求增长
草甘膦企业本周计划提价
＞我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标
＞华铁应急将获骨干团队增持
辽港股份拟回购股份注销
【上证聚焦】
〇华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机
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华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。此前，余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。5年前，华为发布了第一代折叠屏手机Mate X。
西部证券认为，折叠屏产品持续创新，横折机型在高端机型赛道持续拓展，竖折机型用户年轻化趋势凸显，折叠笔电、平板、三折叠屏手机等新品的发展也值得期待。折叠屏手机的普及，离不开屏幕和铰链这两大核心差异化组件的技术支撑。国内企业在折叠屏结构件产业链中纷纷布局，逐步构建核心竞争力。
$劲拓股份(sz300400)$ 近日在互动平台表示，公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程;
$东睦股份(sh600114)$ 是折叠机MIM铰链的主要生产厂家之一，公司表示目前5条折叠机模组生产线尚不能满足客户的需要，将不断提升产能，增加品类。
【上证精选】
〇国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，将全面实施跨境服务贸易负面清单，大力发展
生物医药研发外包、数字制造外包。
〇国家
烟草专卖局修订印发电子烟交易管理细则，其中提出，国产内销电子烟产品的出厂价、建议零售价由生产企业和品牌持有企业自主确定。
〇上海市商务委、宣传部等多部门印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》，提出到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元。
〇据
@天风证券研究所 测算，截至8月30日，偏股基金仓位中位数为81.05%，较一周前下降2.82个百分点，加仓的行业包括电子、医药、计算机、通信、传媒等。
〇
中国船舶正在筹划通过向
中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。两公司自9月3日开市起停牌不超过10个交易日。
【产业情报】
〇原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价
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据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。主要原因包括:成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较8月初累计上涨1500元/吨;需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，2024年1至7月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。
国内草甘膦产品大部分用于出口，主要出口至美国、巴西、阿根廷等
转基因作物种植面积较大的国家使用。8月下旬至9月，海外对草长膦的需求陆续加大，出口窗口将打开。另外农药生产企业长期处于成本线经营，部分企业甚至出现亏损，涨价需求迫切。
太平洋证券研报指出，随着海运费下降，利好草甘膦海外订单释放。
$兴发集团(sh600141)$ 为国内领先的草甘膦生产企业，年产能23万吨;
$新安股份(sh600596)$ 草甘膦年产能逾8万吨。
〇我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标
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工业和信息化部发布《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》。其中提出，到202年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。
@江海证券研究所 认为，近期政策面持续加码，促进我国在高端数控机床领域加快发展步伐。在我国制造业升级、海外政局动荡等因素影响下，推动国产
工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定，是当下的重要任务之一。工业母机产业链企业将受益于相关投资提升。
$科德数控(sh688305)$ 上半年新签订单同比增长44%，新签五轴联动数控机床订单平均单价222万元/台(不含税)，较2023年的190.21万元单价显著增长;
纽威数控(sh
688697 ) 长期致力于中高档数控机床的研发、生产和销售。
【公告解读】
〇华铁应急骨干团队拟增持公司股份
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华铁应急(sh
603300 ) 骨干团队基于对公司末来发展的信心以及对公司投资价值的认可，拟以自有及自筹资金方式增持公司股份，累计金额不低于1亿元，不超过2亿元。增持计划不设定价格区间，实施期限为自公告披露日起6个月内。
〇广汇物流控股股东拟增持公司股份
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广汇物流(sh
600603 ) 控股股东广汇集团计划自9月3日起的6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元(含)，不超过3亿元(含)，且不超过公司总股本的2%。
〇辽港股份等公司拟回购股份注销
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辽港股份(sh
601880 ) 控股股东
营口港集团提议，公司再次使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。回购资金总额不低于4.2亿元(含)，不高于8.4亿元(含)。此前在7月4日，辽港股份公告拟以1亿一1.2亿元回购股份注销。公司最新股价1.22元。
健康元(sh
600380 ) 表示，为推动股票价值的合理回归，贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，拟以3亿-5亿元回购股份，回购价格不超过15.4元/股，用于减少注册资本。
〇北汽蓝谷子公司拟公开挂牌引入战投
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北汽蓝谷(sh
600733 ) 子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元，增资价格不低于评估结果。增资后，上市公司仍为北汽新能源控股股东。
〇必
创科技拟取得创世威纳控制权
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必创科技(sz
300667 ) 与创世威纳及其实际控制人周正化签署了《股权投资意向协议》。根据协议，公司拟分两步取得创世威纳控制权。本次股权投资事项有助于丰富公司在科研及
先进制造领域的产品和服务，并加强在半导体光电器件、航空航天等领域的布局。
〇中油工程子公司中标阿联酋施工项目
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中油工程(sh
600339 ) 全资子公司
中国石油工程建设有限公司获得了阿联酋西东管线施工项目(西东管线项目)2、3标段授标函，预计合同总额(不含增值税)约4.8亿美元(34亿元人民币)。若该项目正式签约并顺利实施，将有利于中油工程在阿联酋陆上油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并对未来2-3年业绩产生积极影响。
【资金观潮】
〇一机构席位买入凯盛科技
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9月2日，凯盛科技(sh
600552 ) 获1家机构席位买入6956万元，占全天成交总额的2.45%。
@民生证券研究所 认为，超薄柔性玻璃(UTG)产业链进入壁垒主要体现在原片技术开发。公司自主研发的30微米UTG，是国内唯一覆盖“高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链。二期1500万片/年产能部分产线已进入联线调试状态，今年二季度具备试生产条件。根据已有良率水平、同口径折合69寸产能，预计可达项目计划一半产能。
【机构调研】
〇基金上周调研次数大增130%
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据公募排排网不完全统计，8月26日至9月1日这一周，共有161家公募基金对457家上市公司进行了4790次调研。在上市公司半年报收尾的这周，公募基金调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达到130%。分行业来看，医药生物和电子行业分别有58家和44家上市公司获得公募基金调研，明显领先于其他行业。机械设备、计算机等行业也较为受到关注。
富国基金认为，上市公司半年报披露完毕，业绩或成为修正市场预期和情绪的重要“锚点有望引领市场的交易主线，进而带动市场的结构性修复。
〇华勤技术(sh
603296 ) 表示，公司在头部CSP大客户较早实现AI服务器的交付，且占据了较大份额;同时在部分客户实现了通用服务器、AI服务器、存储服务器、交换机的全栈交付;在渠道市场和行业市场上积极覆盖国内外行业、渠道市场，AI通用自主化的产品也在高速增长。以上几大因素将支撑今年数据业务经营指标保持高速增长。
〇芯联集成(sh
688469 ) 表示，公司SiC以及功率模组的增长，主要受益于头部客户需求增加，以及国产化趋势。公司过去两年在IGBT和SiC产品上成功获得国内大多数
新能源车电驱方案的竞标，将陆续从今年下半年开始为公司成长注入新的动力。新能源车市场已经加速进入集中化阶段，国产化率也有望从目前的30%加速提升到90%以上。由于SiC技术更为复杂，SiC车载市场的集中程度将更高
〇铂科新材(sz
300811 ) 表示，公司金属软磁粉芯应用于光伏
储能、
新能源汽车及
充电桩UPS电源等终端领域。其中，光伏储能领域虽然在一季度受到下游光伏逆变器厂商去库存的延迟影响有所放缓，但在二季度开始明显回暖;新能源汽车及充电桩领域持续取得了
比亚迪、华为及其他造车势力的认可与合作，销售收入同比取得较快增长;通讯、服务器电源及UPS应用领域，在
新基建和
人工智能爆发等积极因素的推进下，销售收入同比取得高速增长。
湖南人
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