9月，你好！

一、市场分析

1.主要数据
大盘指数：上涨0.68%，收于2842.21。勉强站上5日线，仍然处于下跌趋势中，深成指及创业板指 略强，站上20日线。
成交量：8766亿，昨日6072亿，放量。
连板高度：5 板 科森科技
炸板率：40.15%，高。
昨日涨停今日表现：3.71%，高。
2.具体表现
市场情绪：周五市场情绪显著回暖，成交量放大2693亿元，随着半年报披露结束和周末退市制度完善利好，叠加美联储降息预期的强化，虽然指数仍在左侧，但下探空间预计有限。大众交通 震荡退潮趋势已定，消费电子 和华为生态继续发酵走强。赚钱效应有望进一步延续，加之A股金九银十的交易记忆，总体而言，对9月行情应当抱有信心。
3、核心标的：今天全场最佳+超预期当属华强，周四天量分期断板，今日竞价仍旧强势高开超预期，稳住了市场人气，开盘后大资金迅速引导，加之宝馨科技 、东方中科 、好上好 等小弟助攻，华强再度强势封板并带动了板块上涨。下周一应该有个不错的溢价。消费电子，科森和奋达一字名牌，领益智造 作为容量核心，稳健封板，走出了机构游资合体模式，也折射了消费电子这波的强度和持续性。
4、预期之外：乐心、智动力 、银邦等20cm纷纷尾盘炸板，看来近期20cm这边效应比较弱，主流趋势回到了主板方向。至于尾盘这一炸是良性还是拉胯，不做主管臆测，弱下周一消费电子板块强度不减，则可以稍微再观察一下。
二、涨停板题材分类
华为生态（17个）
深圳华强 (华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销) 12天11板
宝馨科技（合作华为数字能源+分布式光伏+智能农业机器人 ）3板
东方中科(供货海思+合作鸿蒙+车路云)
好上好(华为海思代理+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子)
力源信息 (华为海思代理+华为+自研芯片)
华胜天成 (华为+参股芯片设计公司+智算中心+网络安全)
科华数据 (合作华为+液冷+制氢+电气设备)
真视通 (华为金牌代理+VR+碳化硅充电桩)
兆日科技 (华为鸿蒙+金融票据防伪+电子支付密码器)
英唐智控 (华为+芯片制造+业绩增长+AR眼镜)
达实智能 （深度合作华为+医用物流机器人+无人驾驶）
三人行 (华为+飞书AI+讯飞大模型+数据要素 )
直真科技 (华为+算力+数据中心运维)
武汉凡谷 (5G产品供货华为+5.5G+5G全连接工厂)
顶点软件 (华为+AI金融+信创+金融服务)
阿莱德 (5.5G+光模块散热+供货爱立信 )
宁水集团 (华为+智能水表+贸易(俄罗斯)+芯片)
消费电子（12个）
科森科技(折叠屏+华为+钛合金边框+固态电池) 5板
奋达科技 (智能戒指+华为/星闪+机器人+早期投资智能眼镜) 3板
日久光电 (折叠屏+华为+VR调光膜) 2板
华升股份 (消费电子+纺织+跨境电商+直播带货) 2板
胜利精密 (智能穿戴+华为/苹果 +PET铜箔+AR) 2板
凯盛科技 (柔性可折叠玻璃+光伏+半导体) 2板
领益智造(折叠屏+苹果/华为+业绩增长+光伏) 2板
深纺织 A (柔性偏光片+VR/AR+OLED偏光片+消费电子) 2板
瀛通通讯 (苹果+智能眼镜+XR+消费电子) 3天2板
东山精密 (折叠屏手机铰链主要供应商+折叠屏/智能穿戴FPC+苹果)
智新电子 (消费电子+连接器线缆组件+飞行汽车+北交所)
博迂新材(3D打印金属材料+MLCC+固态电池+硅碳负极上游)
半导体（9个）
国风新材 (光刻胶+FPC+汽车轻量化+膜材料)
国林科技 (半导体+制氧技术+臭氧发生器+水处理)
深科技 (半导体封装测试+供应商+华为核心供应商+Q2业绩增长)
东方嘉盛 (光刻机寄售维修+海外仓+AI)
至正股份 (先进封装设备+华为合作+电线电缆)
福晶科技 (光刻光源+华为合作+光通讯)
盛剑科技 (合作中芯国际 +华为海思+半导体装备+绿色科技)
瑞纳智能 (第三代半导体SiC+中标+通用设备)
双乐股份 （面板光刻胶颜料+业绩增长）
房地产（6个）
金地集团 (房地产(深圳)+物业管理)
三六五网 (房产营销+互联网金融+数据要素)
东易日盛 (数字化家装品牌龙头+VR)
中央商场 (房地产+南京百货+中华老字号+便利店)
三棵树 (建材+风电+零碳+电商)
广联达 (数字建筑+合作华为+AI审图/建筑)
多元金融（3个）
天茂集团 (保险+国华 人寿)
天利科技 (保险经纪+互联网金融+5G)
中国银河
消费（3个）
岩石股份 (酱酒+新白酒品牌+新零售)
大连友谊 (零售百货+房地产+跨境电商(保税区))
老百姓 (连锁药房+中药)
游戏（2个）
凯撒文化 (游戏+AR/VR+客户华为+IP)
星辉娱乐 (乙女游戏+AI玩具+体育)
公告（11个）
莫高股份 (拟重大资产重组+甘肃葡萄酒+可降解材料) 3板
通化金马 (化药1类AD药物上市受理+医药) 2板
新乳业 (业绩增长+西南乳业龙头+新零售)
维信诺 (拟投资柔性AMOLED项目+业绩增长+折叠手机)
返利科技 (业绩增长+AI电商+抖音合作)
天地源 (二季度业绩增长+房地产开发+物管+西安国资)
宏和科技 (业绩增长+封装+苹果+PCB上游)
中国银河 (二季度业绩增长+证券+金融服务)
伯特利 (业绩增长+智能驾驶+线控制动+汽车轻量化)
壹石通 (二季度业绩增长+芯片封装材料+复合材料)
共创草坪 (业绩增长+体育+人造草坪)
其他（1个）
广西广电 (数据要素+数字乡村+大数据资源+电视广播 ) 3板

三、连板梯队
五板（1个）：
科森科技(折叠屏+华为+元宇宙+固态电池)
三板（4个）：
广西广电（数据要素+数字乡村+大数据资源+电视广播）换手板
宝馨科技（合作华为数字能源+智能农业机器人+光伏）
莫高股份（甘肃葡萄酒+摘帽+可降解材料）
奋达科技（智能戒指+华为/星闪+机器人+早期投资智能眼镜）
二板（7个）：
日久光电（折叠屏+华为+VR调光膜）
深纺织A（柔性偏光片+VR/AR+ OLED 偏光片+消费电子）回首掏
胜利精密（智能穿戴+华为/苹果+PET铜箔+AR）
凯盛科技（柔性可折叠玻璃+光伏+半导体）
华升股份（消费电子+纺织+跨境电商+直播带货）
通化金马（阿尔茨海默病1类新药申报上市+创新药）
领益智造（折叠屏+苹果/华为+光伏+人形机器人）
断板反包：
瀛通通讯(苹果+智能眼镜+XR+消费电子) 3天2板

四：今日操作
关注华强、领益、智动力；取关精研。

五、明日计划
根据板块情绪标的情况，择机处理已关注标的。