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三大报要闻
导读精选
1.政策扶持与巨头互通共振四季度新电商值得期待（
新迅达 壹网壹创 智度股份 ）
2.技术革新持续加速
钙钛矿电池规模化发展可期（
京山轻机 曼恩斯特 ）
3.持续受益AI产业趋势 MLCC电容器行业温和复苏（
风华高科 三环集团 ）
4.自动驾驶进程加速赋予增量零部件赛道高成长性（
美格智能 华阳集团 德赛西威 ）
5.“顶层设计”持续完善 新一轮
数字经济 浪潮来袭（
信息发展 中科信息 ）
6.全球首条氨氢零碳燃烧量产线投产推动高温制造业低碳化（
蒙娜丽莎 龙源技术 ）
7.行业利好不断关注地产开发龙头估值修复机会（
金地集团 万科A）
8.市场加速回暖挖掘机九月预估销量继续增长（
华东重机 恒立液压 ）
9.券商扩容应对交易峰值金融IT将受益信息化建设（
恒生电子 顶点软件 ）
10.钢材价格全线上涨稳增长政策有望保障下游需求（
华菱钢铁 中信特钢 ）
11.国家数据局就促进数据产业高质量发展征求意见（
新华网 云赛智联 ）
12.券商正进行技术端扩容满足行情需要 券商IT望继续引领市场反弹 （
中亦科技 中科金财 ）
13.我国将大力发展托幼一体服务 千亿级别托育市场望加速打开 （
孩子王 爱婴室 ）
案
14.稀土行业重磅政策即将施行强化全球话语权（
北方稀土 盛和资源 ）
15.催生新产品新业态促进数据产业高质量发展（
蜂助手 浩云科技 ）
16.降本增效我国发射首颗可重复使用试验卫星（
中国卫星 航宇微 ）
财经要闻
1.近日，中国证监会召开党委（扩大）会议。会议强调，抓紧出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。要强化跨部委协同，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。
2.央行公告，将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率下调20个基点，分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。
3.9月27日，金融监管总局召开系统电视电话会议。会议强调，推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。
4.央行：自2024年11月1日起，合同约定为浮动利率的，商业性个人住房贷款借款人可与银行业金融机构协商约定重定价周期。在利率重定价日，定价基准调整为最近一个月贷款市场报价利率。借款人可与银行业金融机构协商，由银行业金融机构新发放浮动利率商业性个人住房贷款置换存量贷款。
5.国家发展改革委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。
6.国家发展改革委、财政部印发《国家
化肥商业储备管理办法》，下一步，国家发展改革委将会同有关方面抓紧下达新一轮承储责任期国家化肥商业储备（氮磷及复合肥）任务，促进化肥市场供需平衡和价格基本稳定。
7.国家新闻出版署发布2024年9月份国产
网络游戏审批信息，共109款游戏获批，腾讯、
三七互娱 、
恺英网络 、
中青宝 等公司产品在列。
8.广州市南沙区宣布，自9月28日起，在南沙区范围内购买商品住房不再审核购房资格
9.国常会：大力发展托幼一体服务，优化
托育服务精准供给。
10.金融监管总局：持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。
11.上交所今日测试全部结束，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍。
机构调研
1.
派林生物 近年社会对血液制品的认知大幅提高，尤其是对静丙的市场认知明显提高，目前国内市场静丙销售供不应求，海外市场需求也明显增加。公司近年采浆量持续增长，目前产能已经无法满足经营发展需要，两家子公司均在进行产能扩增。广东双林二期扩能预计2025年下半年投产，年产能将提升至1500吨;派斯菲科也将于2025年初扩能至年产能1500吨
2.
澜起科技 今年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第-子代RCD芯片，预计第三子代RCD芯片将从今年下半年开始规模出货。DDR5渗透率的提升以及子代持续迭代，有助于相关产品维系平均销售价格及毛利率。今年上半年，公司完成了时钟发生器芯片(Clock Generator)量产版本的研发，目前处于量产前准备阶段。
3.
万通智控 公司TPMS产品技术日趋成熟，并领先开发了售后蓝牙替换
传感器。随着国内市场逐步进入到替换周期，TPMS业务规模有望进一步扩大。
车联网远程信息管理系统主要应用于商用车市场。商用车具有体量大和场景复杂等特点，该市场目前尚处于早起起步阶段。随着相关法律法规日趋成熟，车联网远程信息管理系统业务已迎来较好的发展机遇。
4.
多氟多 ：9月份公司六氟磷酸锂出货量同比出现显著提升
六氟磷酸锂涨价原因一是原材料如氢氟酸和五氯化磷的价格都有所上涨，传导至六氟价格上调；二是因为六氟价格长期低位，导致部分厂家亏损，不得已停产或减产，致使市场阶段性供应不足。本次涨价幅度不大，只有5%-8%左右，对于长期亏现金流的企业来说，盈利并没有明显改善，因为原材料也涨了一些。随着一些企业产线停掉以后，市场供应减少，预计后续短期内还会继续提价。
涨价对利润肯定有正向贡献，但本次涨价时间相对较短，对三季度业绩不会影响太大。拉长时间来看，六氟磷酸锂价格上涨有利于锂电材料行业复苏。出货量方面，三季度和二季度基本持平，但是在9月份，公司出货量同比出现显著提升，订单数量呈现增多态势。
5.
电科数字 ：为多家证券行业客户提供证券交易国产云及高性能交易解决方案
公司战略聚焦
金融科技 ，不断夯实基于全栈IT、
信创、云和软件的数字底座技术实力，同时大力发展数据分析、数据开发、算法、模型的数据能力。基于公司在证券交易行业领域的能力，为多家证券行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案，打造量化交易监控分析软件平台，助力客户持续优化交易环节性能。 。
题材观点
1.大金融
事件：①9月26日，政治局会议部署，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，努力提振资本市场。
概念股：
恒银科技 、
银之杰 、
国海证券 、
天风证券 等
金融IT:
南凌科技 、
海量数据 、
零点有数 、
朗威股份 、
延华智能 、
神州信息 等
2.地产链
事件：9月26日，中央政治局召开会议，会议指出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；
概念股：
特发服务 、
德必集团 、
金融街 、
我爱我家 、
阳光股份 等
3.大消费：
政Z局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态；
概念股：
张家界 、
值得买 、
友好集团 、
品渥食品 、
徐家汇 等
4.华为产业
事件：①华为申请“鸿蒙严选”“鸿蒙优选”等多枚鸿蒙相关商标
②华为Mate 70整机已量产 有望首发搭载纯血鸿蒙
概念股：
常山北明 、
润和软件 ，
拓维信息 、神州信息等
5.
无人驾驶事件：
特斯拉 10月10日节后发布无人出租车，
无线充电时最大亮点;
国泰君安 ：
特斯拉FSD有望入华 加速智驾行业发展;
概念股：
宇通重工 、
天迈科技 、
启明信息 、
合众思壮 等
别有韵味
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