2024年9月29日复盘

一、周五的操作

操作：按照昨天的预期，房地产是明牌，买了保利发展 、招商蛇口 ，随手单买了个中国稀土 ，以后禁止随手交易，此外清了一个以前套牢的创业股，涨了17%后退出，打算回调再接入。操作：总体来说还是认知不够，牛市就应该怼证券，随便怼证券都是10个点

二、周期节点
应该是牛市启动期，按照某位大佬所言，牛市一般持续半年，不可能持续两周就歇菜，有可能会回调，但是没关系，惯性始终会涨，牛市炒作的逻辑：权重股（证券、金融）--银行保险--周期股（钢铁、煤炭）--各行各业（农牧鱼林）--垃圾股（低价股）--救市--股灾

三、题材
目前的主线就大金融、房地产、大消费，底层逻辑在捋一捋
大金融（美国降息，热钱流进，国家支持借钱炒股）
房地产（降利率，控增量，优存量）
大消费（国庆，逢年过节）

四、梯队
（一）房地产31只，255亿，4321
4板：阳光股份
3板：金融街 、合肥城建 、美凯龙
中军：保利发展、万科A

（二）大金融28只，688亿，65421
7天6板：龙头：银之杰 （当之无愧的龙头）
5板：恒银科技 、
4板：中粮科技 、五矿资本
首板：安硕信息

（三）证券28只，688亿，765421
14天7板：天风证券
4板：国海证券
2板：中银证券 、指南针 （4天2板）
中军：中信证券 、东方财富

（四）大消费12只，55亿，21
2板：品渥食品 ，华联股份 、安井食品 、金种子酒

（五）白酒9只，240亿，52
5板：岩石股份
2板：舍得酒业 、酒鬼酒
中军：贵州茅台 、五粮液

五、周期节点
现在是大周期，牛市的起始点，的周期，就算回调，后面也会全涨回来

六、操作
全仓满仓，干龙头，死也要死在龙头上
1、（4成）房地产：龙头-阳光股份；中军-保利发展
2、（5成）证券：证券始终贯穿始终，龙头：天风证券；换手龙：国海证券；都涨停买eft、中信证券
3、（1成）酒业：龙头：岩石股份，骨干：酒鬼酒、舍得酒业

银之杰我恐高就不去了，大金融的逻辑没有房地产和证券明牌，明天开盘就全买，牛市要跟准节奏，翻倍再翻倍再翻倍，龙年目标翻3倍。