AR眼镜加持，Meta借生成式AI重回宝座

一，Meta Connect 2024大会开幕Meta Connect 2024大会开幕，AR眼镜Orion、多模态模型Llama 3.2重磅登场Quest 3S：128GB起售价299美金、512GB起售价399美金，起售价相较于Quest3砍半、性能不减。新机采用高通 骁龙XR2 Gen 2芯片，价格大幅下降的关键就是Quest 3S将Pancake镜头更换成了Infinite透镜。Meta已提供多屏幕支持，并正与微软 合作，用Windows 11 PC来实现无缝虚拟桌面体验。Orion：采用分体式方案，包括眼镜本体、手势追踪腕带、计算模块，三者无线连接。Orion眼镜重量不足100g、是迄今为止最轻AR眼镜，续航时间达2小时，视场角达70度、或拥有业内最宽视野，支持多任务窗口、全息投影。目前暂不面对消费者出售，为公司内部员工和特定外部受众提供访问权限，未来将发布适合消费者级别的AR眼镜产品线。meta AI：meta发布全新多模态大模型Llama 3.2，meta AI支持语音对话、实现AI修图，目前正在测试实时翻译功能。Ray-Ban Meta：功能更新，无缝接入更多Meta旗下应用生态，同时在AI赋能下支持车位助记、实时翻译、多模态问答等新功能。

二，AI视频、AI翻译、AI高级语音，Meta AI打造内容创作工具箱Meta与OpenAI接连上线了AI高级语音功能，可以帮助AI模型配上许多知名演员的声音，用户可以选择Dame Judi Dench、John Cena、Keegan Michael Key和Kristen Bell的声音，与之交互。

发布会上，扎克伯格与AI版Stevenson进行了对话。史蒂文森的AI助手回答了有关其创作过程的问题。同时，Meta AI还可以将西班牙语的视频直接转换成英语视频。“与文本相比，用语音与AI互动是一种更好的方式。”扎克伯格说。同时，Meta AI还助力Ray-Ban智能眼镜的功能升级。现在，Ray-Ban智能眼镜与AI结合后，用户可以直接借助智能眼镜记录自己做菜过程，或者一键记录自己的停车位置。如果你在街上拿到了一张海报，也可以直接借助智能眼镜拍摄相关二维码，或者一键拨打电话。如今，Ray-Ban智能眼镜还支持了AI翻译功能。用户可以借助AI直接翻译用户的话语。可以说，该功能直接为用户打造了一个同声传译助理。不过，在现场的演示过程中，Meta AI的翻译似乎翻车，无法翻译扎克伯格与西语讲述者之间长时间对话。扎克伯格说，Meta Ray-Ban智能眼镜的对话功能越来越强，它们将能更好地记忆你所看到的内容。它们还将配备多模态人工智能，能够实时为用户提供帮助。

三，AR眼镜加持，Meta借生成式AI重回宝座2024年，Meta凭借生成式AI的突破性进展，成功逆转了其元宇宙领域发展的困境，股价一路飙升，重返美股市值前十的宝座。作为AVR领域的领军人物，Meta在Connect大会展示出的产品和技术，往往会成为业内瞩目的焦点。过往几年以Quest系列为代表的头显一直是Meta Connect大会的主旋律，我们也看到了Meta在高端头显Meta Quest Pro、消费级头显Quest 3、Quest 3上做出不同探索。但今年，Meta终于在AR方向亮相了憋了许久的大招——首款AR眼镜Orion。与业内常见波导类的AR眼镜相比，Orion用材相当舍得。其中，最为惊艳的是超大视场角，这也是Meta堆料展现了AR眼镜天花板。不过，从现有视频显示来看，似乎仍然出现掉帧、显示不清晰等情况。

四，VR产业规模有望超3500亿元虚拟现实（VR）是新一代信息技术的重要前沿方向，也是数字经济 的重大前瞻领域。作为连接虚拟与现实的窗口，VR已经成为新一代信息传递载体。近年来，随着VR技术的日益成熟，其产业应用快速发展，融入千行百业，为传统产业升级提供了新的支撑。《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出虚拟现实与行业应用融合发展五大任务。中国虚拟现实产业迎来新一轮政策利好，初步构建起以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的发展窗口期。据人民日报，相关数据显示，2021年到2023年，中国虚拟现实市场规模不断扩大。预计到2026年，中国虚拟现实产业总体规模将超过3500亿元。VR行业参与者类型较为广泛，贯穿核心硬件、软件系统、交互技术、内容服务、头戴显示等产业链条各个环节。A股市场上，与之相关的概念股多达260多只。据统计，截至9月25日收盘，概念股合计A股市值3.1万亿元。
五，关注相关标的：SoC：推荐恒玄科技 ；建议关注星宸科技 、联发科、炬芯科技 、瑞芯微 ；品牌及代工：建议关注博士眼镜 、歌尔股份 、华勤技术 、龙旗科技 、佳禾智能 ；光学：建议关注水晶光电 、舜宇光学科技 、蓝特光学 、华灿光电 ；其他：建议关注德赛电池 、瑞声科技 、紫建电子 。