【东吴计算机王紫敬】牛市来了？进攻首选计算机！

【东吴计算机王紫敬】牛市来了？进攻首选计算机！

计算机行业每年都呈现出两极分化，要么涨幅居前，要么跌幅居前。尤其是在多次牛市中，计算机板块具有极强的进攻属性。

上半年我们推荐低空经济，下半年我们重点看好党政信创行情。随着市场回暖，我们会重点推荐数据要素 。尽管今年计算机表现差强人意，但我们仍然勤勉尽责，努力提供优质的研究和服务。

观点重申，我们看好计算机的三个方向：
1⃣公共数据授权运营在即：近期国家数据局表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。我们认为数据要素有望开启史诗级别行情，务必重视。
推荐云赛智联 、易华录 、国新健康 、广电运通 、卓朗科技 、久远银海 等。

2⃣信创产业持续推进。2027年，各行业完全信创总目标不变。预计后续会有更多上报台账和项目招标成为事件催化。
继续推荐中国软件 ，其他关注太极股份 、纳思达 、神州数码 、软通动力 。

3⃣低空经济迎来密集催化：预期第一批低空示范城市即将出炉，预期国家级别的低空管理部门即将设立。
关注莱斯信息 、大名城 、万丰奥威 、宗申动力 。

⚡风险提示：政策推进不及预期；产业发展不及预期。