9.26百点长阳重回3000点，政策利好消费地产爆涨

操作回顾：

放量大涨的时候，有卖飞，也有吃面，真是郁闷了。
开盘关注了天风证券 ，这个虽然有炸板，但还是保持涨停到收盘，收获一个涨停板。

半路上车常山北明 ，炸板跳水后未能回收，浮亏3个点。

最失落的是卖飞银之杰 ，午后震荡拉升，最终涨停，又不甘心高位去追回，就这样看着上去了。

不过虽然这样，但今天操作思路当时的时点还是没有太多错误，因为今天预期大盘震荡调整，叠加早上缩量8000亿左右，预判抱团仍然还会演绎，所以切换天风与常山，并止盈震荡的银之杰。对于午后消息刺激下的大消费与地产的爆涨，由于已经有持仓，加之个股不好聚焦，所以没有选择跟随。
盘后持仓：天风证券、常山北明2只。 $天风证券(sh601162)$ $常山北明(sz000158)$

竞价信号：
隔夜单金融表现比较好，恒银科技 39.2亿，中粮资本 34.1亿，五矿资本 11.4亿，新力金融 9.41亿，天风证券6.00亿。并购重组也不错，合肥城建 16.3亿，万马股份 9.87亿。整体还是昨天盘面的延续。隔夜跌停方面，大唐电信 4.20亿，中交地产 9979万，保为电气3815万，海能达 2308万，短线情绪的退潮也还在进行。
成交榜上，双成药业 继续爆量5.65亿最多，涨停开，天风证券4.22亿高开2.73%，常山北明2.44亿高开4.30%，银之杰1.76亿，高开2.00%，人心核心反馈都还是比较好。
竞价涨停8只，较昨天的19只大幅减少，跌停4只，与昨天相同。涨停股当中，并购重组4只，金融3只，破净股1只。重组与金融仍然是表现较好的方向。短线情绪反馈较差，还是在退潮，保变电气 继续低开，大唐电信一字跌停，汇金科技 低开11个点，海能达平开。
三大指数竞价均幅水下低开，两市竞价上涨1249只，下跌2864只，大盘竞价量能96.39亿，与昨天的150.58亿相比，缩量明显。大盘在竞价结束有是调整迹象的。

数据汇总：
今天大盘再度波澜壮阔了，早盘低开震荡为主，午后大消费和地产的共同拉升之下大涨，沪指再来百点长阳，一口气站上3000点大关。大盘量能早上一度缩量，到8000亿左右，午后增量明显，全天11624亿，较昨天增加51亿，继续保持在万亿水平。
涨跌家数4903/166。
涨跌停143/1。
大幅回撤：0只。



题材表现：
日内主线：大消费、房地产
昨天盘面还是金融与并购重组在演绎，今天在ZZJ会议重磅政策的刺激之下，大消费与房地产两大板块双双爆涨，并带动指数大涨。
首先是大消费方向，这里以白酒与食品两大细分为主，整个大消费概念涨停43只，涨停金额369亿，其中白酒+啤酒涨停25只，占了主导的地位。岩石股份 6天4板领涨，张家界 、友好集团 2板，其余40只全部为首板。贵州茅台 大涨9.29%，五粮液 涨停，山西汾酒 、泸州老窖 等大盘股涨停。
房地产方向，全天涨停42只，与大消费不相上下，破净的阳光股份 3板，同样破净的金融街 2板，其余40只首板，保利发展 、招商蛇口 、万科A等大盘股涨停。
国改+重组，以及金融今天虽然也延续在表现，但光芒完全掩盖在上述两大题材之下。国改+重组今天涨停20只，双成药业晋级10板，亚泰集团 4板，永辉超市 与跨境通 3板，合肥城建、思林杰 、美凯龙 2板，首板14只。这个方向核心目前为双成药业。
金融板块全天涨停12只，银之杰大号三连板，实现6天5板，恒银科技4板，五矿资本、天风证券等6只3板，首板4只。金融核心为银之杰，趋势方面天风、国海等几只3板还需要进一步争夺。

赚亏效应：
金融核心：银之杰，大号三板之后，目前10日涨幅居两市第一，力压主板10连板的双成药业，穿越保变周期成功。
金融抱团：天风证券，今天换手晋级3板，不过身后仍有国海证券 、五矿资本等的竞争，后续观察能否胜出。
连板高标：双成药业，昨天板上换手，今天开板换手，对之前连续一字的筹码有所消化，后续仍然还有预期。
反包修复：中交地产，昨天天地板，今天反包涨停，更多还是板块助攻，后续预期应该不高。
核按钮：大唐电信，昨天同样也是天地板，但是今天一字跌停，在大盘如此表现之下，仍然保持不动，两天下跌30%，亏钱效应严重。
容量被砸：常山北明，宝塔实业 ，盘中宝塔实业率先跳水，常山北明随后跌到水下，虽然最后也收涨，但更多还是盘面的助力，明天观察有无修复。
大盘今天的反弹，是在昨天上涨力度有所减弱之下的再度加强，这确认了指数反转。
情绪角度，保变电气周期的退潮还在继续，但保变下跌明显放缓，盘中还有拉升动作，目前只有大唐电信跌停，有望穿越的常山北明断板。普涨之下，赚钱效应以题材为主，大消费与地产是今天主角，但金融与重组同样也不弱。新的核心是银之杰。

明日思路：
沪指三天就站上3000点大关，这一波行情明显不一样，指数反转确立，叠加万亿的量能，目前就大势来说，趋势、量能和信心都明显恢复，虽然小周期的保变还退潮还没有结束，但是在这样的大势之下，已经难以影响行情的进一步发展。
昨天的复盘当中，还坚持认为行情是游资在引导，因为抱团题材，抱团个股的特征还是比较明显，但是今天随着大消费和地产的爆发，行情信号明显不一样，尤其是茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖和中国中免 这些千亿大盘股的涨停或大涨，这就不是游资所能够主导的了，机构大举进场。
那么接下来的行情，可能就会分两条线运行，一条的机构线，一条是游资线。机构线围绕权重票为主，后续震荡上升，涨速慢、周期长，但趋势明显。
游资线仍然还是抱团题材与抱团龙头的方式进行演绎，传统的短线情绪周期规律仍然适用这条线。
所以作为短线或超短选手来说，后续跟随情绪周期，仍然是重点。在万亿规模之下，游资抱团的题材载体可能不只一个，金融、重组、消费都有可能，龙头或抱团核心也不一定只有一个。
从这个角度去思考的话，那么接下来，就主要是积极跟随新周期为主，以保变为代表的过渡旧周期，就没有必要再去留恋。
新周期有大势的配合与支持，预期上应该会更为强大，所以对潜力的龙头竞争者，都应该多重视，包括银之杰、天风、国海、五矿，双成、岩石等，也许接下来核心票的形势会更为清晰，那就进一步聚焦即可。

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