20cm躺一字！

郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

一：关于账户
目前总资产：181.96万，目前总盈利：131.96万

二：关于市场
1.整体数据
指数：上涨，收于2896.31。
成交量：11574亿，昨日5510亿，放量。
炸板率：50.8%，高。
昨日涨停今日表现：3.95%，高。

2.深度复盘
市场情绪：指数上昨天大家热情都很高，A50也是大涨，今天顺势大幅高开之后，冲高后震荡走低，量能放出来了，这里个人感觉问题不大，虽然是分歧但属于良性的分歧，后面几天快速修复就行了，可能是个倒车接人上车的点。情绪上，新的题材热点继续前排加速，核心基本一字不给参与机会，后排分歧，而老的一批这反馈很差，连续有天地板的出现，所以行情好了拥抱新的，摒弃老的，在股市里做个渣男，所以思路上还是拥抱新的为主，今天部分分歧，明天分歧加剧，反而是往前排票切换不错的一个机会，属于新龙头的首次分歧决胜的节点，接下来应该会很精彩，争取那个跨节龙。

全场最佳+超预期：今天全场最佳+超预期——前排都在加速，核心太多了，比较超预期的是常山北明 、宝塔实业 等但是不太好锚定，龙虎榜也是大资金在买，而且属于老一批的东西只能边走边看，接下来看看能不能继续超预期表现吧。

全场最坑：今天全场最坑票是——中交地产 ，大唐电信 这个可能是因为情绪太火爆了盯了一字板，但是前排有双城这个肯定没有买点，自然不容易踩坑。容易踩坑的是中交地产，早上还在说马后炮的角度中交地产的弱转强是个不错的买点，结果被资金爆头收了天地板惨案，这个票诱惑性很大，只能说模式内的亏损吧，自己也是没卖好，下午水下全割了，坑。

3.连板梯队
九板（1个）：
双成药业 (拟收购奥拉半导体100%股份+猴痘控制+辅助生殖)

五板（1个）：
海能达 (无线通信+华为+卫星导航)

三板（3个）：
中南股份 (资产注入预期+钢铁+机器人 )
亚泰集团 (长春国资拟增持+建材+地产+医药)
恒银科技 （金融科技 +人形机器人+数据安全）

二板（17个）：
爱建集团 （多元金融+上海徐汇+证券+破净股）
中航产融 （多元金融+央企+破净股）
中粮资本 （保险+央企+期货+信托+破净股）
天风证券 （证券+期货+湖北国资）
五矿资本 （多元金融+央企+破净股）
海德股份 （不良资产管理+海南）
国海证券 （证券+期货+广西国资+破净股）
天茂集团 （参股券商+保险+H1新业务价值大幅增长+国华 人寿+破净股）
瑞达期货 （期货+互联网金融）
南华期货 （证券+期货）
汇金科技 （金融信创+互联网金融+并购重组（控股股东变更为淄博国投））
海新能科 （并购预期+北京海淀国资+破净股）
浙商中拓 （浙江国资+大宗商品交易+破净股）
跨境通 （国资股东+无实控人预重整+跨境电商）
永辉超市 （名创优品 拟控股公司+胖东来调改启动+调整出售资产方案）
世荣兆业 （要约收购+珠海地产+物业）
阳光股份 （房地产+资产注入预期+破净股）

4.题材归纳
金融（16个）
银之杰 （金融信创+*创始人入股+数据要素 ）5天4板
恒银科技（金融科技+人形机器人+数据安全）3板
新力金融 （多元金融+控股股东变更为辉隆投资+国资）4天3板
爱建集团（多元金融+上海徐汇+证券+破净股）2板
中航产融（多元金融+央企+破净股）2板
中粮资本（保险+央企+期货+信托+破净股）2板
天风证券（证券+期货+湖北国资）2板
五矿资本（多元金融+央企+破净股）2板
海德股份（不良资产管理+海南）2板
国海证券（证券+期货+广西国资+破净股）2板
天茂集团（参股券商+保险+H1新业务价值大幅增长+国华人寿+破净股）2板
瑞达期货（期货+互联网金融）2板
南华期货（证券+期货）2板
汇金科技（金融信创+互联网金融+并购重组（控股股东变更为淄博国投））2板
郑州银行 （银行+国资大股东+破净股）
美尔雅 （出售期货业务+董事长增持完毕+服装）

跨境支付（2个）
华峰超纤 （跨境支付+华为+低空经济）
中油资本 （跨境支付（国企）+参股昆仑银行+产业金融+破净股）

国企改革 /重组预期（13个）
岭南股份 （国企+可转债国资兜底+文旅+新型城镇化）8天5板
宝塔实业（重大资产重组进展（宁夏国资）+光伏+机器人轴承）6天4板
亚泰集团（长春国资拟增持+建材+地产+医药+破净股）3板
中南股份（资产注入预期（宝武旗下）+钢铁+破净股）3板
海新能科（并购预期+北京海淀国资+破净股）2板
浙商中拓（浙江国资+大宗商品交易+破净股）2板
跨境通（国资股东+无实控人预重整+跨境电商）2板
湖南投资 （长沙国资+国有股权无偿划转+高速公路建设运营）
电广传媒 （湖南国资+PixVerse(kimi相似)+破净）
美凯龙 （重组预期+家居连锁+新零售）
阳煤化工 （增资（山西国资）+煤化工+氢能（中间体））
万通发展 （拟收购索尔思光电+毫米波射频芯片+房地产）
华闻集团 （海南国资举牌+股份拍卖+文旅）

消费/电商（7个）
张家界 （旅游+张家界国资+大庸古城重整期间继续营业）
茶花股份 （家居用品+婴童用品+新国货）
福石控股 （数字营销+华为合作+合作抖音+AIGC）
瑞尔特 （智能马桶+外贸）
值得买 （电商+华为合作+值得买消费大模型+合作kimi）
日播时尚 （电子商务+虚拟数字人 +服装+AI）
友好集团 （申请免税资质+一带一路 +新疆零售）

北斗卫星（4个）
海能达（卫星导航+加强中东业务+无线通信+华为）5板
航天机电 （航天八院上市平台+光伏+新能源车 ）
航天晨光 （+商业航天+无人驾驶（环卫）+低空经济）
合众思壮 （北斗导航+华为+无人驾驶+无人机）

新能源电池（2个）
天际股份 （六氟磷酸锂+收购+破净股）
华荣股份 （光伏+防爆电器+军工）

地产（2个）
阳光股份（房地产+资产注入预期+破净股）2板
金融街 （房地产（北京国资）+参股券商+破净股）

公告（6个）
双成药业（拟收购奥拉半导体100%股份+猴痘控制+辅助生殖）9板
永辉超市（名创优品 拟控股公司+胖东来调改启动+调整出售资产方案）2板
世荣兆业（要约收购+珠海地产+物业）2板
合肥城建 （拟购买交易集团100%股权（复牌）+房地产+合肥国资）
思林杰 （拟收购军工资产+苹果 +AI相机）
凯文教育 （权益变动+北京国资+职业教育+AI教育）

其他（4个）
常山北明（核心战略合作华为（石家庄国资）+网络安全+信创）10天6板
麦加芯彩 （集装箱涂料+风电叶片及集装箱涂料）
葫芦娃 （儿童药止咳药+中成药）
万丰股份 （分散染料+碳纤维）

三：操作复盘
早盘交易计划回顾：讲真早上太爽了，2个20cm一字涨停，中交地产反包快速涨停，可惜了


今日操作：
1. 止损中交地产，太可惜了，被大资金砸了，卖的也比较差。


四：关于持仓
目前持仓：银之杰、法本信息 、海新能科

银之杰
逻辑：开盘啦创始人入股+信创+数据要素
明日预期：大高开溢价看强度
处理方式：金融核心，20cm核心，高溢价预期明天肯定多看看持有为主了，除非主动走弱，那么考虑止盈往金融前排切换，如果继续强势可以做T甚至加仓。

法本信息
逻辑：安全驾驶+鸿蒙+互联网金融
明日预期：平开有冲高的预期
处理方式：其实今天表现的非常抗跌，当然也有部分因为常山北明涨停的影响，但是个人还是比较看好的，所以持仓未动，明天继续看能不能反包昨天的高点，能的话大概率也会去挑战严重异动了。

海新能科
逻辑：并购预期+北京海淀国资+破净股
明日预期：高溢价预期不排除继续晋级
处理方式：20cm也算高辨识度的标的了，当然今天破净股顶一字的个股还是不少的，明天还要板块内部PK，强留弱走的预期吧，当然预期还是可以的。

五：明日策略

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