普涨行情可转债投机也难做

一、夏歌有话说（简称：瞎说）。

主要指数大涨，神秘资金早盘午盘都有明显的买入痕迹。两市超4900家上涨，成交量9713亿。

多元金融、钢铁等题材涨幅靠前，没有题材跌幅靠前。金融、钢铁、房地产等普涨，高位涨停股作鸟兽散封跌停。

可转债成交额459.94亿元，量能有所放大，等权指数上涨2.22%。普涨行情为主，投机机会不多，下午无量债点火拉脉冲，更是坑人！

远信转债 ，小流通盘次新妖债，昨天尾盘杀跌，今天拉起，这个庄真的玩不过，只能敬而远之。

金诚转债 ，正股贵金属概念，转债跟随正股表现。

苏租转债 ，正股金融概念，已宣布赎回，几乎没有溢价，转债跟随正股表现。

科蓝转债 ，正股金融软件概念，转债跟随正股表现。

松原转债 ，小流通盘次新债，庄在盘中上拉下砸，不断做t，要警惕拉高出货。

天壕转债 ，正股天然气概念，转债跟随正股表现。

受早盘发布会利好消息的影响，大金融、钢铁、煤炭、白酒、房地产等全面拉升，带动主要指数都收大阳线，量能也接近万亿附近。看明天量能可能持续，如果量能持续在万亿左右，指数也能抗住下跌，那这波行情不会小，指数搭台，题材唱戏，接下来好好挖掘题材，做股债联动的套利。

二、可转债投资套利提示

（一）新债发行潜伏：
（规则利用：买入已经通过证监会核准的拟发债的正股，等待公司公告正式发行转债日，卖给准备买入正股配债的人或者直接留下正股参与配债亦可。发债规模越小，炒作预期越高，正股相对低位，越适合潜伏。）

皓元医药 公告日期： 2024-9-24 发债规模：8.22亿 配售10张所需股数：257股

和邦生物 公告日期：2024-9-9 发债规模：46亿 配售10张所需股数：1920股

英博尔 公告日期： 2024-9-5 发债规模：8.17亿 配售10张所需股数：309股

国检股份 公告日期：2024-9-4 发债规模：8亿 配售10张所需股数：1005股

洛凯股份 公告日期：2024-8-30 发债规模：4.03亿 配售10张所需股数：398股

宝隆科技 公告日期：2024-8-30 发债规模：4.03亿 配售10张所需股数：153股

复旦微电 公告日期：2024-7-20 发债规模：20亿 配售10张所需股数：268股

天润乳业 公告日期：2024-6-5 发债规模：9.9亿 配售10张所需股数：324股

豪能股份 公告日期：2024-3-13 发债规模： 5.50亿 配售10张所需股数：715股

华康医疗 公告日期：2024-2-7 发债规模： 7.50亿 配售10张所需股数：141股

嘉益股份 公告日期：2023-12-18 发债规模： 3.98 亿 配售10张所需股数：262股

（二）可转债配债：无
（规则利用：在配售确权日买入正股，配售可转债，等转债上市后就可卖出转债完成套利）

（三）可转债打新：无
（规则利用：看到就打，全额申购，就是赚多赚少的问题）

（四）可转债上市：无
（规则利用：合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得，大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。）

三、可转债备忘录

（一）可转债赎回：
（规则利用：做末日轮炒作的可以用来参考，持有的要注意及时卖出或转股）

苏租转债，10月14日最后交易日，10月17日最后转股日

（二）可转债到期：
（可转债到期就铁定是要赎回的，所以在公司公告最后交易日和最后转股日后，转债基本都是没有溢价的，对高溢价临近到期的转债要特别警惕）

长久转债 ，到期日期：2024年11月7日
张行转债 ，到期日期：2024年11月12日
山鹰转债 ，到期日期：2024年11月21日
华源转债 ，到期日期：2024年11月27日
福能转债 ，到期日期：2024年12月7日
奇精转债 ，到期日期：2024年12月14日
溢利转债 ，到期日期：2024年12月20日

（三）可能满足赎回条件：
（规则利用：当日已满足强赎条件，如果发布强赎公告，次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。）

9月24日，天路转债 已满足赎回条件。

10月10日，柳工 转2可能满足赎回条件。

（四）可转债满足下修条件

美锦转债 至少还需要1个交易日
斯莱转债 至少还需要1个交易日
核建转债 至少还需要1个交易日
闻泰转债 至少还需要1个交易日
百川转2 至少还需要1个交易日
百畅转债 至少还需要1个交易日
百洋转债 至少还需要1个交易日
晓鸣转债 至少还需要1个交易日
中装转2 至少还需要1个交易日
万顺转2 至少还需要1个交易日

（五）可转债拟下修
（规则利用：董事会提议下修后，如果价格和下修到底的理论价格有差值，可以买入潜伏，博下修成功）

山鹰转债 ，股东大会日：9月26日，下修到底目标价：1.45元
鹰19转债 ，股东大会日：9月26日，下修到底目标价：1.45元
盟升转债 ，股东大会日：9月27日，下修到底目标价：17.76元
中能转债 ，股东大会日：9月30日，下修到底目标价：4.86元
文科转债 ，股东大会日：10月8日，下修到底目标价：2.58元
华友转债 ，股东大会日：10月10日，下修到底目标价：22.49元
欧晶转债 ，股东大会日：10月11日，下修到底目标价：23.67元
楚天转债 ，股东大会日：10月31日，下修到底目标价：8.0元
蒙泰转债 ，股东大会日：待定月日，下修到底目标价：14.23元

（六）回售中可转债
（规则利用：回收期结束后，盲博可转债余额变小，比如科华转债 。资金到账日，余额实际规模变小，比如天创转债 。还有就是买了不参与回售，博弈有资金来博傻。）
128121 宏川转债剩余规模：6.698 回售价：100.29 回售登记日期：09-13 至 09-23 资金到账日期：2024-09-30
113534 鼎胜转债剩余规模：3.317 回售价：100.89 回售登记日期：09-18 至 09-24 资金到账日期：2024-09-27
127044 蒙娜转债剩余规模：11.688 回售价：100.14回售登记日期：09-18 至 09-24 资金到账日期：2024-10-08
128125 华阳转债剩余规模：4.497 回售价：100.27 回售登记日期：09-18 至 09-24 资金到账日期：2024-10-08
113597 佳力转债剩余规模：2.979 回售价：100.35 回售登记日期：09-19 至 09-25 资金到账日期：2024-09-30
128105 长集转债剩余规模：7.994 回售价：100.81 回售登记日期：09-20 至 09-26 资金到账日期：2024-10-10
123213 天源转债剩余规模：9.243 回售价：100.08 回售登记日期：09-23 至 09-27 资金到账日期：2024-10-11
113542 好客转债剩余规模：6.026 回售价：100.29 回售登记日期：09-23 至 09-27 资金到账日期：2024-10-09
127040 国泰转债剩余规模：39.872 回售价：100.33 回售登记日期：09-24 至 09-30 资金到账日期：2024-10-14
113677 华懋转债剩余规模：10.500 回售价：100.02 回售登记日期：09-26 至 10-09 资金到账日期：2024-10-14

七、大股东配债解禁
（规则利用：大股东配债从登记日开始计算，六个月后开始解禁，可以卖出，可能导致流通盘变大，转债价格承压）

9月30日：伟24转债
10月8日：湘泵转债
10月17日：宏柏转债
12月16日：升24转债

——————————————

特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！