放量大涨，利好超预期（9/24）

时报财富资讯
【资讯导读】
1、地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振 家电板块或具备高业绩弹性
2、字节跳动正式宣告进军AI视频生成 文生视频赛道或再迎催化
3、中油资本：鲲鹏快付公司正开展数字人民币支付业务
4、思泉新材：石墨散热产品已应用在知名消费电子客户折叠屏手机上
【今日头条】
地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振 家电板块或具备高业绩弹性

国新办召开新闻发布会，央行宣布多条与房地产相关的重磅政策。包括引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%。
3000亿元保障性住房再贷款，中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。
机构认为，央行、金监局和证监会联合发布的“一揽子”政策，涉及降准、降息、降存量房贷利率和首付比例等多维度，超市场预期，同时一线城市政策仍然有一定空间。
预计政策组合拳有望对当前较弱势的房地产基本面形成正向支持作用，助力市场企稳。超预期政策驱动下，房地产市场预期望持续向好，将带动下游家电市场景气望进一步回暖。叠加以旧换新政策的明显提振，家电板块或具备高业绩弹性。
火星人(sz 300894 ) 是国内集成灶龙头公司，线上市占率稳居第一，渠道管理能力领先于同行。
长虹美菱(sz 000521 ) 上半年年空调/冰箱冰柜/洗衣机收入分别为85.00/47.39/7.84亿元，分别同比+21.47/+12.18/+40.65%。其中，空调贡献主要增量，洗衣机业务持续高增，海外重点区域核心客户加速突破。
【投资聚焦】
字节跳动正式宣告进军AI视频生成 文生视频赛道或再迎催化

据媒体报道，9月24日，字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测，这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。目前，新款豆包视频生成模型正在即梦AI内测版小范围测试，未来将逐步开放给所有用户。
据官方介绍，无论是语义理解能力，多个主体运动的复杂交互画面，还是多镜头切换的内容一致性，豆包视频生成大模型均达到业界先进水平。豆包视频生成大模型支持多风格多比例的一致性多镜头生成，可应用在电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等领域。
豆包大模型发布以来使用量爆发式增长。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。字节跳动进军AI视频生成领域，文生视频赛道或再迎催化，AI落地商用将进一步明朗。
万兴科技(sz 300624 ) 自研万兴天幕音视频多媒体大模型，可实现文生视频、视频生视频、文生音效、文生音乐等多媒体能力。
捷成股份(sz 300182 ) 深耕音视频技术领域，并和华为盘古大模型深度合作，自主研发的AI智能创作引擎ChatPV近日内测完成后上线。

【独家参考】
中油资本：鲲鹏快付公司正开展数字人民币支付业务

中油资本(sz 000617 ) 接受机构调研时表示，公司及所属金融企业积极开展数字人民币方面的研究规划。公司参股企业昆仑数智联合出资成立的鲲鹏快付公司正在开展数字人民币支付业务；所属企业昆仑银行积极开展数字人民币方面的研究规划，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，并将持续围绕提升“数字、智能、生态”核心能力，有序推进金融信息化建设。
公司主要经营境内业务，人民币国际化对于公司而言机遇与挑战并存，公司将持续关注国家推动人民币国际化进程，紧盯市场需求，不断寻求业务拓展，推动相关产品创新，努力提升客户服务能力。
思泉新材：石墨散热产品已应用在知名消费电子客户折叠屏手机上

思泉新材(sz 301489 ) 在互动平台表示，公司主要产品为石墨散热膜、石墨散热片等热管理材料，公司石墨散热产品已应用在部分知名消费电子客户的折叠屏手机上。公司产品可以应用在VR、AR眼镜等智能可穿戴设备上，且已与相关客户建立了合作关系。
【财经要闻】
1、国新办举行新闻发布会，潘功胜、李云泽、吴清重磅发声。
2、潘功胜：证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。
3、人社部：抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施。
4、湖南将召开全省上市公司市值管理工作电视电话会，推动上市公司高质量发展。
5、上海推出“打飞的”低空运输服务，浦东到金山单程飞行时间不到20分钟。
6、能上网的月球科研站要来了！多项探月任务将按计划实施。
【公告淘金】
1、君禾股份(sh 603617 ) 前三季度归母净利同比预增35.56%到50.09%。
2、中国能建(sh 601868 ) 子公司联合中标约150.96亿元填海工程勘察设计施工总承包项目。
3、浙江交科(sz 002061 ) 子公司联合体拟中标19.73亿元高速公路改扩建工程项目。
4、凯立新材(sh 688269 ) 拟3.5亿元投建氢化丁腈橡胶产业化项目。
5、派林生物(sz 000403 ) 变更回购股份用途并注销。
6、万通发展(sh 600246 ) 签订股份转让协议之补充协议。
7、丽江股份(sz 002033 ) 丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资增加至5.32亿元。

【龙虎榜看台】
资金流入多元金融、钢铁等板块

周二，大盘全天放量大涨。截至收盘，沪指涨4.15%报2863.13点，深成指涨4.36%报8435.70点，创业板指涨5.54%报1615.32点。两市共计成交9713亿元，较上个交易日放量4203亿元。
盘面上，『多元金融』、『钢铁行业』、『证券』、『白酒概念』等板块涨幅居前，无下跌板块。
盘后龙虎榜数据显示：
宝塔实业(sz 000595 ) 获实力游资买入，总买入净额为1.19亿元；
弘业期货(sz 001236 ) 获实力游资买入，总买入净额为8042.13万元；
银之杰(sz 300085 ) 获主力做T，总买入净额为7763.95万元；
贵州三力(sh 603439 ) 获实力游资买入，总买入净额为7561.67万元；
德方纳米(sz 300769 ) 获机构资金买入，总买入净额为6508.35万元。
【新股申购】
强邦新材(sz001279) ：申购代码：001279，发行价格9.68元/股，发行市盈率17.54倍。
来源：证券时报网
上证早知道
【今日导读】
＞央行创设结构性工具支持资本市场 提升机构投资能力
＞资本市场扶持政策密集出台 市场活跃推升金融IT需求
＞又一跨省特高压输电工程获批 特高压建设将加速推进
＞合肥城建收购延伸上游产业链 威迈斯拟回购股份注销
【上证聚焦】
〇央行创设结构性工具支持资本市场 提升机构投资能力

9月24日，央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上透露诸多重磅政策，包括:降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行;降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例;创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展等。潘功胜表示，这是央行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场，将大幅提升相关机构的资金获取和股票增值能力。
中信证券认为，政策直接改善市场流动性预期，长钱长投的“类平准”资金有望增量流入扩大投资范围，各类中长期资金投资股市有望加速，提升市场短期风险偏好。其中证券、基金、保险公司互换便利的政策值得重视，将提升相关机构的资金获取和股票增持能力。
公司方面，中国人寿(sh 601628 ) 、新华保险(sh 601336 ) 此前共同发起设立私募证券投资基金，注册资本500亿元。据金融监管总局介绍，该基金已正式开始投资运作，目前进展顺利。
【上证精选】
〇中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见，对多承担耕地保护目标任务的省份给予经济奖励。
O国家航天局宣布，在完成嫦娥六号任务后中国探月工程还将通过两次发射任务，为国际月球科研站打基础。最快将在2026年执行第一次发射任务。
O24日，上海市经济和信息化委发布了工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。预计到2027年，全市工业领域设备投资规模较2023年增长45%以上。
O华为终端BG董事余承东表示，原生鸿蒙操作系统将于10月8日开启公测。首批支持公测设备包括华为Matex5系列、华为Mate 60系列、华为Mate Pad Pro13.2英寸系列。
O24日，离岸人民币对美元汇率升破7.03创近16个月以来新高。
【产业情报】
〇资本市场扶持政策密集出台 市场活跃推升金融IT需求

24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，将支持上市公司向新质生产力方向转型升级，鼓励上市公司加强产业整合，进一步提高监管包容度。证监会还发布了《上市公司监管指引第10号--市值管理(征求意见稿)》，提出依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。
一步提升。
民生证券研究所 认为，当前国家能源外送战略工程，2024、2025年特高压线路条数基本框定，“十五五”规划逐渐清晰，相关设备供应商即将进入业绩大周期。
平高电气(sh 600312 ) 在今年前三批国网变电物资招标中的组合电器市占率21%，位列第一;
许继电气(sz 000400 ) 是国内换流阀核心供应商。
【公告解读】
〇合肥城建向交易服务领域延伸产业链

合肥城建(sz 002208 ) 拟发行股份，购买控股股东兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。截至目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计不构成重大资产重组。标的公司深耕交易服务领域，主营业务涵盖招标代理服务、招标增值服务、产权交易服务等，位于上市公司产业上游，
〇威迈斯等公司拟回购股份注销

sz 688612 拟以首次公开发行超募资金回购5000万元至1亿元公司股份，回购价格不超过35元/股。回购用途为用于员工持股计划或股权激励，以及用于减少注册资本。其中，4000万元至8000万元将用于减少注册资本
派林生物(sz000403) 此前通过回购专用证券账户回购股份196.84万股。为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购股份的用途进行变更即“用于员工持股计划或者股权激励计划及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的用途”变更为“用于注销并减少公司注册资处。
〇人福医药控股股东被债权人申请重整

人福医药(sh 600079 ) 收到控股股东当代科技《关于公司被申请重整的告知函》。目前，当代科技持有人福医药23.7%的股份。人福医药表示，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，上述事项不会对公司日常生产经营产生影响。分析人士认为，大股东进入资产重整，或导致上市公司控制权发生变动。
〇中国能建子公司联合体中标重大项目

中国能建(sh601868) 子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程作为牵头人，与其他两家公司组成联合体，中标珠海市金湾游艇产业园游艇研发及制造项目填海工程及配套工程，金额约150.96亿元，其中公司承担份额约144.97亿元:项目总工期约为1395天。
〇君实生物新药获欧盟委员会批准上市

君实生物(sh 688180 ) 产品特瑞普利单抗近日获得欧盟委员会(EC)批准，成为欧洲首个且唯一用于鼻咽癌治疗的药物，也是欧洲唯用于不限PD-L1表达的晚期或转移性食管鳞癌一线治疗药物。本次获批有利于公司进一步推进海外市场的拓展，提升公司产品的国际影响力。
【财报快递】
〇君禾股份前三季度业绩预增

君禾股份(sh603617) 预计前三季度净利润5600万元至6200万元，同比增长35.56%-50.09%，主要得益于海外市场行业趋势向好以及目标客户群体需求的增长。
【资金观潮】
〇宽基ETF持续放量 首只3000亿级ETF诞生

9月24日，多只宽基ETF成交显著放量。其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交额为132.13亿元，创今年1月以来新高;易方达创业板ETF成交额51.58亿元，南方中证1000ETF成交额38.92亿元，均创下今年3月以来新高。
据Choice测算，仅中秋节后四个交易日，股票型ETF净申购额就超过270亿元。截至9月23日，华泰柏瑞沪深300ETF资产规模已达到2913.56亿元，考虑到9月24日的大幅上涨和成交放量，其资产规模或已突破3000亿元，成为中国公募行业历史上第一只规模超过3000亿元的ETF。
〇金价再创新高 基金提示短期波动或加大

9月24日盘中，国际现货黄金价格最高触及2460美元/盎司，再创历史新高。但在9月19日和23日，境内最大的黄金ETF--华安黄金易ETF却遭遇了净赎回。永赢中证沪深港黄金产业股票ETF基金经理刘庭宇认为，从历史经验来看，美联储首次降息的前后，黄金的波动会有所放大，不排除有部分资金存在获利了结的需求。
但拉长时间看，华安基金表示，随着美联储降息周期的开启，市场预期美国实际利率将下行，这通常有利于黄金的表现。同时，在全球“去美元化”趋势、信用货币超发、经济环境等多重因素的作用下，黄金当前具有重要的配置价值。
【机构调研】
〇中国重汽(sz 000951 ) 表示，公司今年1-8月的产销情况相比去年同期依然保持较好的增长态势，且总体好于行业水平。同时，公司产品出口依然保持良好态势，市场份额继续保持国内重卡行业前列。今年1-8月，新能源重卡在重卡市场终端销量的占比达到10.48%，其渗透率提升较快。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，新能源重卡将在更多领域实现替代。
〇丽珠集团(sz 000513 ) 表示，注射用阿立哌唑微球(1个月缓释)2023年已申报生产，2025年上半年有望获批。阿立哌唑在国内外都属于大品种，全球销售峰值曾超过80亿美元。鉴于国内能仿制微晶厂家不多，竞争格局相对温和，公司改良型产品具有较大市场机会。公司重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液银屑病适应症川期临床已完成入组。市场空间方面，IL-17A单靶点药物在国内的销售规模已有二三十亿元，全球规模更是超过70亿美金，且增长速度较快。
〇隆利科技(sz 300752 ) 表示，2024年下半年公司将继续保持Mini-LED先发优势，不断加大在智能座舱、智能穿戴等显示领域市场的拓展力度。在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下，以Mini-LED为代表的新型显示技术开始崭露锋芒，预计随着对智能座舱的需求提升，车载Mini-LED的渗透率会持续走高。
来源：上海证券报

中证快报
【今日导读】
○“打飞的”将成为现实 低空载客新航线试飞
○进入商用新阶段 华为原生鸿蒙即将开启公测
○一天两大模型 字节跳动进军AI视频生成赛道
【中证头条】
“打飞的”即将成为现实 低空载客新航线试飞

据报道，上海推出“打飞的”低空运输服务。9月23日，上海浦东到上海金山到浙江海宁的双向低空载客航线，迎来正式开通前的试飞。无独有偶，北京延庆八达岭机场迎来了北京低空飞行领域的一次里程碑，我国自主研发的RX1E-A双座电动飞机完成首飞仪式。
点评：低空经济是国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表。2024年或成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变，打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。
A股相关概念股主要有万丰奥威(sz 002085 ) 、宗申动力(sz 001696 ) 等。
【中证聚焦】
进入商用新阶段 华为原生鸿蒙即将开启公测

据报道，9月24日下午召开的华为秋季全场景新品发布会上，华为终端BG董事余承东表示，华为原生鸿蒙操作系统将于10月8日开启公测，首批支持公测设备包括华为Mate X 5系列、华为Mate 60系列、华为Mate Pad Pro13.2英寸系列。余承东还称，“我们用一年时间走过了国外操作系统十多年的路”。
点评：目前鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万。鸿蒙原生应用已经覆盖了18个垂直领域，这些应用包括淘宝、支付宝、抖音、今日头条、腾讯视频、QQ音乐等等。随着“纯血”鸿蒙系统登场，鸿蒙生态也进入到商用新阶段。
A股相关概念股有润和软件(sz 300339 ) 、天源迪科(sz 300047 ) 等。
【要闻精选】
○中国人民银行行长潘功胜在9月24日召开的国新办发布上宣布将创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项结构性货币政策工具。其中，股票回购增持专项再贷款首期额度3000亿元，证券、基金、保险公司互换便利首期操作规模为5000亿元，获取的资金只能用于投资股市，未来均可视运用情况扩大规模。潘功胜特别指出，如果未来首期做得好，可以再来第二期甚至第三期。关于平准基金的创设，潘功胜回应：正在研究。谈国债收益率下行，潘功胜表示，央行尊重市场作用但需从宏观审慎管理角度观察评估市场风险。
○证监会主席吴清在国新办发布会上表示，制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，促进中长期资金入市。将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新等。
○证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，鼓励上市公司加强产业整合，进一步提高监管包容度。
○国家金融监管总局李云泽表示，国家金融监管总局将继续支持资本市场持续稳定健康发展：一是扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，二是督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资，三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设，发行更多长期限权益产品。将配合人民银行积极推进委托降低存量房贷利率，减少居民房贷支出，此次存量房贷利率下调预期平均降幅0.5个百分点，预平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右。研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地。全国首套房二套房最低首付比例统一为15%，各地在此基础上因城施策自主确定。计划对6家大型商业银行增加核心一级资本，按照统筹推进、分期分批、一行一策思路有序实施。
○中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。
○证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见，其中明确，主要指数成份股公司应当明确股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施；鼓励上市公司将回购股份依法注销；长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施。
○人社部相关负责人在国新办新闻发布会上表示，进一步健全农民工就业支持体系，强化优先就业帮扶，实现兜底线、防风险；进一步完善企业职工基本养老保险全国统筹，研究扩大年金制度覆盖范围的政策措施；将抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施等。
○工信部规划司副司长张建华表示，工业领域设备存量规模大，更新空间大、潜力足。下一步，将强化标准引领、加大政策支持、加强要素保障，推动工业领域设备更新取得新的更大的成效。
○国家金融监督管理总局办公厅发布关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆等18个城市。
【产经透视】
一天两款大模型 字节跳动正式进军AI视频生成赛道

据报道，字节跳动正式宣告进军AI视频生成。9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，一举发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测。
据火山引擎介绍，全新设计的扩散模型训练方法攻克了多镜头切换的一致性难题。据火山引擎披露，截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍。
A股相关概念股主要有蓝色光标(sz 300058 ) 、中广天择(sh 603721 ) 等。
【公司动向】
○深科达(sh 688328 ) 官微消息，在MR和AR的核心技术方面，深科达取得了重大突破，已经在客户端得到了验证，形成了订单。公司将利用市场先机，加强与更多国际客户深入合作，确保技术未来的广泛应用和市场订单的持续增长。
○铜牛信息(sz 300895 ) 与阿里云深化战略合作。
○四维图新(sz 002405 ) 携手东风汽车等成立车路云一体化产业技术创新联合体。
○双良节能(sh 600481 ) 与意大利 ENER GY DOME（穹顶能源公司）签订战略合作协议，标志着双方将在新能源电站储能领域开启全面合作。
○多利科技(sz 001311 ) 拟10亿元投建汽车车身一体化结构件项目。
○南都电源(sz 300068 ) 9月24日在互动平台表示，公司研制的20Ah全固态电池基于超高镍三元正极和限域生长的硅碳负极体系，能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次，目前已通过挤压、短路等安全性能测试，均达到国标要求，电池不起火、不爆炸。
○近日，华润三九(sz 000999 ) 在分析师会议上表示，2024年公司预计营业收入将超越行业平均增速，努力实现双位数增长目标，匹配相应合理的利润增速。
【资金观潮】
○9月24日沪深两市主力资金净流入279.58亿元。主力资金净流入前三的板块是证券、互联网服务和酿酒，分别净流入38.46亿元、20.07亿元和17.90亿元。主力资金净流入前三的个股是东方财富、工业富联和太平洋，净流入额分别为13.92亿元、10.90亿元和6.66亿元。
○保变电气(sh 600550 ) 9月24日天地板，成交额45.19亿元，换手率21.16%。盘后龙虎榜数据显示，广发证券北京建外大街营业部席位净买入1.22亿元，沪股通专用席位卖出3459.78万元，一机构专用席位净买入6650.99万元。
○常山北明(sz 000158 ) 9月24日跌7.18%，成交额74.22亿元，仅次于贵州茅台和东方财富，位列两市第三，换手率39.45%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.73亿元，同时卖出7204.06万元。东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入1.01亿元，同时卖出8459.12万元。
【新股申购】
○强邦新材：申购代码001279，申购价格9.68元，发行市盈率17.54倍，公司主营印刷板材的研发生产和销售。
[免责申明]股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

来源：中国证券报
（本文观点仅供参考不构成投资建议）