9月24日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、国务院新闻办公室将于今日上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。

2、据报道，出于对“国家安全”的考虑，美国商务部预计将于本周一提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。对此，外交部林剑表示，中方反对美方泛化国家安全概念，针对中国的相关企业及产品采取歧视性做法。中方敦促美方尊重市场原则，为中国企业提供开放、公平、透明、非歧视的营商环境，中方将坚决维护自身的合法权益。

3、央行行长潘功胜在澳门出席第二届中国—葡语国家中央银行 行长会议期间表示，人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性。

4、日内瓦时间9月23日，欧盟在世贸组织争端解决机制项下就中国对欧盟乳制品反补贴调查向中方提起磋商请求，商务部条约法律司负责人表示，中方对此表示遗憾，将按照世贸组织相关规则处理。

5、两名中国医疗器械公司高管赴菲律宾工作时，遭遇绑架并被撕票案件有了新进展。9月23日，知情人表示，死者家属刚刚从菲律宾警方处得到消息，将两名受害者骗至菲律宾实施绑架的“李娜”于22日在韩国首尔落网，接下来将引渡回中国。

二、行业新闻

1、中国汽车流通协会收到大量会员企业反映，持续的“价格战”等因素所带来的汽车市场剧烈变化，使得汽车经销商深陷泥潭，面临着资金流动性极度紧张的突出问题。协会也据此向政府有关部门正式递交了《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》，为政府部门决策提供有效依据。

2、天眼查App显示，近日，福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙），出资额50.86亿人民币。合伙人信息显示，该基金由宁德时代 、厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信建投 投资有限公司等16位合伙人共同出资。

3、民政部部长陆治原表示，促进养老事业和产业协同发展。充分发挥有为政府、有效市场、有情社会作用，形成事业带动产业、产业支撑事业发展的良性循环机制，扶持培育专业化、品牌化、连锁化的养老服务市场主体，扩大养老服务消费，发展壮大银发经济。

4、南京发布官微称，目前南京正在构建的市级云控平台。南京市交通集团相关负责人介绍，至2026年，将逐步把四个核心示范区及全市其他区域接入平台，实现道路测试与示范应用全面开放。

5、合肥市发展和改革委员会近日发布关于居民管道天然气销售价格有关事项的通知：自2024年10月15日起，合肥市居民管道天然气销售价格将调整。调整后，第一档由2.72元/立方米涨至3.02元/立方米，第二档由2.96元/立方米涨至3.32元/立方米，第三档由3.92元/立方米涨至4.53元/立方米。

6、由于韩国水泥价格居高不下，近日韩国政府讨论了进口中国水泥的方案。自2021年以来，韩国水泥行业已四次上调水泥价格，目前每吨约合人民币594元，涨幅接近50%。韩国建筑行业透露，中国水泥的进口价格预计将为每吨约合人民币506元，比目前韩国产水泥便宜约15%。据悉，水泥进口需要进行相关认证、建设专业存储仓等一系列流程，大概耗时两年。

7、据携程 数据显示，截至9月23日，国庆期间国内亲子游订单环比节前一周翻2倍，亲子酒店订单环比增长超3倍，主题乐园订单增长近三成，亲子游客占比达40%。

三、环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.14%，标普500 指数涨0.28%，道指、标普500指数再创收盘新高。纳斯达克 中国金龙指数涨1.36%，名创优品 跌超16%。

2、WTI原油期货结算价跌0.89%，报70.37美元/桶。布伦特原油期货结算价跌0.79%，报73.90美元/桶。

3、COMEX黄金期货收涨0.24%，报2653.4美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.54%，报31.01美元/盎司。

四、主题前瞻

1、国庆出游进入预订高峰，积压的旅游需求有望得到释放。据媒体报道，中秋假期以来，国庆团期的度假产品预订热度飙升，“吃着月饼盼国庆”成为今年的有趣现象。根据在线旅游平台发布的国庆出游趋势预测，国内长线游和出境游热度双双高涨，传统文化游和赏秋游成为热门选择。今年国庆或成为打工人“销年假”高峰期。接棒中秋周边短途游，根据携程 集团发布的《2024国庆旅游预测报告》，国庆期间超六成为长途游旅客，周边游仅占两成。途牛 数据显示，截至目前，国内长线游出游人次占比达52%，出境游出游人次占比为28%。在携程平台，国庆出行的签证办理量同比去年增长七成。（西域旅游 、长白山 ）

2、华为宣布年投入60亿激励鸿蒙开发者创新。据华为微信消息，在华为全联接大会2024（HUAWEI CONNECT 2024）上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场，满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万，极大推动了鸿蒙生态的繁荣。

德邦证券表示，截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。原生鸿蒙将能彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。（东方中科 、每日互动 ）

3、《生物安全法案》未纳入美国参议院NDAA。当地时间9月19日，美国参议院军事委员会（SASC）官网显示，SASC主席和首席委员提交了一份“管理者一揽子计划”（“manager’spackage”），其中包含对SASC通过的《2025财年国防授权法案》(NDAA)的93项修正案。针对中国部分生物公司的《生物安全法案》未被纳入其中。据悉，NDAA是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。有业内人士分析，“众议院和参议院版本的NDAA均不含《生物安全法案》，意味着立法快捷通道技术性‘流产’，仅剩单独立法途径。”（康龙化成 、万邦医药 ）

4、储能“金九银十”的订单潮正在出现。9月以来，全球范围内储能行业展会扎堆的同时，企业也开始集中性获取订单。尽管今年很卷，但是“金九银十”的订单潮正在出现。包括阳光电源 、比亚迪 、亿纬锂能 、国轩高科 、楚能新能源、特斯拉 等相继在9月曝出GWh级订单，而加上全年的订单数量来看，全球范围内GWh储能项目已经成为常态化。

2024年储能产业进入最为内卷的时刻，也同步迎来了前所未有的巨大增长。据不完全统计，今年以来，中国储能企业已斩获GWh级别的订单接近100GWh。申港证券认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。（宝馨科技 、怡亚通 ）

5、NVIDIA Blackwell新平台或将推动该方案渗透率明显增长。根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。

GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，将推动液冷在AI中加速渗透。中信证券 研报指出，2027年全球液冷市场将达到约858亿元，中国液冷市场将超过百亿元，2023-2027年CAGR均超过100%。关注具有全链条能力的液冷系统厂商，以及冷板、管路、快插接头等零部件供应商。（中航光电 、依米康 、同飞股份 ）

6、华为乾崑智驾催化不断，联手东风共同研发新一代架构。华为智能汽车 解决方案BU智能车控域总经理虞晓表示，已与东风共同研发搭载华为乾崑车控模组的全新一代天元架构。同日，东风汽车 研发总院与华为乾崑车控智能车控联合创新中心正式成立。

华为乾崑智驾ADS3.0通过GOD网络+PDP网络，实现更类人的驾驶体验，平顺性提升50%，重刹率降低15%，变道成功率提升30%，让驾驶体验更像老司机。华金证券研报认为，华为目前已与五大车企深度合作，三大合作模式下终端车企“朋友圈”陆续开拓中。ADS高阶包或已实现销售规模超30亿元，车BU已接近盈亏平衡。同时，华为积极参与国内智驾标准建立，未来有望持续引领我国智驾产业发展。华为智驾持续发展带动其合作车型竞争力不断提升，因此推荐关注华为合作智驾车型相关供应链的发展机遇。（豪恩汽电 、华阳集团 、联创电子 ）

7、科技巨头本周或将推出首款AR眼镜。9月以来，科技圈爆款产品频频来袭，三折叠屏手机、AI眼镜、苹果 新品等无不夺人眼球，由此催生的科技热度正在持续传递。据悉，Meta Connect 2024大会也将于9月25日至26日举办，全新的MR头显和首款AR眼镜或有机会正式亮相。多位基金经理认为，消费电子 行业有望迎来景气度的回归。

AR眼镜能提供大屏/多屏显示的功能，并提供第一用户视角、解放双手的差异化特色，可较大程度替代智能手机的功能，同时提质增效。中银国际认为，AR眼镜有望成为10亿台级别的新型消费电子硬件产品。展望未来，主导厂商、产品定位、硬件技术均现拐点，AR眼镜产业或行至变革前夜。2025年Meta的首代AR眼镜可类比智能手机时代的iPhone1，初步统一AR眼镜的产品形态；2027年苹果首代AR眼镜或可类比iPhone4，带动产业进入高速发展阶段。（博士眼镜 、亚世光电 、瀛通通讯 ）

五、公司新闻

1、海通证券 公告，继续停牌，推进国泰君安 换股吸收合并公司事项。

2、国泰君安 公告，本次重组尚需履行必要的内部决策程序，股票将继续停牌。

3、永辉超市 公告，股东拟向名创优品 实控公司转让公司29.40%股份，第一大股东将变更为骏才国际。

4、南天信息 公告，公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项。

5、锦龙股份 公告，向东莞金控和东莞控股 转让持有的东莞证券20%股份。

六、公司预警

1、6天4板岭南股份 ：目前公司仍在全力筹措偿债资金。

2、5连板大唐电信 ：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

3、3连板海能达 ：新市场的拓展进度存在不确定性。

4、3连板卓朗科技 ：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入。

5、江波龙 ：国家集成电路基金拟减持不超0.36%公司股份。

6、慧博云通 ：股东拟合计减持公司股份不超过1.65%。

7、小崧股份 ：控股股东拟被动减持1%公司股份。

8、中科环保 ：特定股东国科瑞华拟减持公司股份不超过1471.88万股。

9、维业股份 ：持股5%以上股东众英集计划减持不超过1%股份。

10、宏柏新材 ：董事郎丰平拟减持不超过0.0558%股份。

11、汉威科技 ：董事李志刚和高级管理人员尚中锋计划减持不超0.18%股份。

12、方正科技 ：股东方正数码计划减持不超过0.65%公司股份。

13、杰恩设计 ：股东冉晓凤拟减持不超过20万股股份。

14、蓝海华腾 ：董事拟减持不超过1.11%股份。

15、均瑶健康 ：部分董监高拟合计减持不超过0.15%公司股份。

16、14天10板保变电气 ：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜。

17、7连板双成药业 ：交易的审计、评估工作尚未完成，交易的具体交易价格尚未确定。

18、4连板海立股份 ：光刻机用冷却系统业务规模较小。

19、3连板广东榕泰 ：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元。

20、*ST傲农 ：在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.02亿元。

21、*ST汉马 ：新增债务逾期本金合计1.05亿元。

22、北汽蓝谷 ：子公司原有设计产能下调为12万辆。