20240923笔记

1、跨节龙头在明后天，完成能量枯竭点渡劫，如果完成就有机会超越华强。

2、指数难得走出四连阳，指数是反弹，比反抽强，但是不是翻转，不是 V型黄金坑。 接下来几天有回踩。 底部吸筹没完成，大概率走震荡。依然有创新低可能。 大盘重题材。

3、明天是重要的变盘日节点。今天前排没有分歧，分歧都留到了明天，明天分歧比今天还要大，中后排掉队更严重。

4、留意明天的会议内容，大概率还是两个方向：国企改革 并购重组、信创自主可控。

5、为什么电子城 和海立股份 都是跌停拉伸，但是海立股份完成地天板，没有拉电子城？
题材想象力是核心：海立股份是自主国产可控，有想象力。 电子城是房地产渣男板块，没有想象力。 大方向上海立股份依然是国改。
另外海立股份是驳先手，国改题材内部有两个方向，一个是鸿蒙信创的南天信息 与常山北明 ，一个是芯片光刻机的海立股份，资金在赌如果明天南天信息与常山北明大分歧，则资金回流海立股份。所以明天信创与非信创是跷跷板，南天常山与海立是pk跷跷板的问题。

6、题材上：国改并购重组，只要双城药业不断板，那么并购重组依然是重要的加分项，不是主线。资金只是在国改抱团，不是在挖掘国改题材，因为德邦科技 并购了半导体的龙头企业，但是今天没封板，所以并不是在挖掘国改题材，国改题材已经乏力了。
盘面上信创与自主可控越来越走强。 明天常山北明一字板预期。
国内汽车电子安全不能用国外的，国内能抗衡的是地平线，所以今天与地平线相关的企业很多涨停的，锚定启明信息 。有机会承接信创安全的资金。

7、大单流入流出不宜作为短线操作的判断指标。

8、上午挽救市场情绪的时法本信息 ，法本之前是分歧，带回了信创板块与智能驾驶板块。 法本作为承接或卡位南天信息的品种，明天正常预期是套利冲高回落。如果法本信息明天走加速连板，强势早盘主动性快速晋级大号2板，接下来资金对鸿蒙信创，创业板的弹性兴趣会加强。注意下科蓝软件 和蜂助手 ，谁在法本信息涨停的时候承接积极。

9、一致性情绪温度今天70度，连续三天升温，明天必然加大分歧。
情绪先锋：南天信息
资金抱团认可度：国企改革
连板股的主体在国企+自主可控+软件
六大锚定：电子城高举高打反扑阳线，保变电气 高举高打阳线进攻、大唐电信 一字封单15.1亿（底线10个亿），海能达 今天封单超预期11亿，明天要超过11.2亿，（锚定网络安全） 海立股份高举高打大阳线

10、保变明天不要走一致和加速，但是换手率要低于18.5%，可以放量别爆量，后面的预期看高一线。 如果明天缩量务必要小心
常山北明的盘子比南天要大，但是走的比南天好，说明市场的审美在容量票，明天关注前排容量票。 明天常山的正常预期是一字，如果低于预期有大波动。
南天信息明天正常预期是补贴，如果超预期反包快速涨停也是看点，否则没有地位。