9月23日主题复盘 | 华为产业链继续强势，无人驾驶迎资金关注，医药也有表现

一、行情回顾

市场全天冲高回落，沪指录得4连阳。华为概念股继续走强，法本信息 、常山北明 、国华网安 等多股涨停。通讯安全概念延续强势，海能达 、波导股份 、东方通信 等封板。无人驾驶概念盘中拉升，启明信息 、索菱股份 、四维图新 等涨停。国企改革 概念继续活跃，保变电气 、大唐电信 、岭南股份 等十余股涨停。下跌方面，光伏板块走低，德业股份 跌停。两市上涨个股略大于下跌家数，今日成交5510亿元。



二、当日热点

1.华为产业链

华为产业链今日继续强势，常山北明、国华 网安、福日电子 等多股涨停。

据证券时报9月22日报道，在华为全联接大会2024（HUAWEI CONNECT 2024）期间，华为表示将继续推动鲲鹏、昇腾计算产业发展和原生创新，宣布到2025年将发展超过1000家鲲鹏原生开发伙伴，未来三年赋能百万原生人才、孵化千个原生项目，赋能千家企业原生创新。

此前，9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车 解决方案BU董事长余承东在央视新闻直播间透露，由于制裁影响，“Windows PC可能停止供货了，可能是最后一批了，以后只有用我们的鸿蒙PC了。”

开源证券指出，昇腾生态伙伴包括整机硬件伙伴、IHV硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴、生态运营伙伴等五个类型。其中整机硬件伙伴为拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴，目前昇腾生态伙伴包含13家整机硬件伙伴。昇腾需求高景气，有望为整机硬件伙伴带来高成长机遇。

华西证券 认为，华为的昇腾计算产业不仅提供强大的AI计算能力，还致力于推动AI技术在各领域的广泛应用和创新。通过构建生态伙伴社群，华为实现了从硬件到解决方案的全覆盖，为行业发展注入了新的活力。

根据亿欧智库的预测，在经济复苏、下沉市场PC需求增长、商用及信创PC需求提升的拉动下，预计2024年和2025年中国PC市场会逐渐回温，预计于2025年台式、笔记本电脑、平板电脑出货量合计超过8000万台。

2.无人驾驶

无人驾驶板块今日表现活跃，启明信息连板，索菱股份、四维图新、光庭信息 等涨停。

据环球时报引述外媒报道，出于对“国家安全”的考虑，美国商务部预计将于本周一提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。
根据广发证券 研报，安全是自动驾驶发展的基础，也是现阶段自动驾驶首先需要重点解决的问题。根据自动驾驶预期功能安全标准，车路协同/车路云一体化技术结构对自动驾驶安全的核心目标是将自动驾驶“未知”场景转化为“已知”场景，将“不安全”场景转化为“安全”场景，保证风险控制在合理可接受的水平。

西部证券 表示，目前的国内市场，不管是智能驾驶SoC芯片的整体赛道还是50TOPS以上的高算力SoC芯片细分赛道，海外供应商的市占率均处于较高水平，国产化率相对较低，国产替代空间大。随着国产智驾SoC芯片的量产，国内供应商有望凭借性价比优势和服务好响应快的本地化优势逐渐脱颖而出。

3.医药

医药板块今日也表现活跃，百花医药 、睿智医药 等多股涨停。

据界面新闻报道，当地时间9月19日，美国参议院NDAA（《国防授权法案》）终稿公布，最终纳入93个修正案，其中并未包含s.amdt.2166（《生物安全提案》）。

受此影响，截至上周五港股收盘，恒生生物科技指数成分股药明康德 、康龙化成 大涨超11%，药明生物 大涨超10%。

中信建投 认为，全球流动性有望边际改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励创新药发展；新技术推动行业快速发展。代表性的细分行业是创新药及制药企业，其中对差异化、临床价值、合规商业化能力或平台能力的评估是核心的选股依据。

华源证券表示，中国创新药已进入高质量发展阶段，企业陆续进入盈利拐点，在国际舞台也已经具备同国际巨头同台竞争的能力，中长期看，政策端利好政策频出，加速产业创新转型；支付端腾笼换鸟趋势明显，仿制药集采出清+国内创新产品放量；研发高速增长期已过，新药质量显著提升，接轨国际走向；商业化端医保支持国内大品种放量，国产新药海外销售亮眼。

除上述热点外，网络安全、国企改革、国产芯片等继续表现；大消费、手机产业链、新能源汽车等也都有活跃；跌幅方面，光伏、重组等跌幅居前。