20cm涨停！

郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

一：关于账户
目前总资产：158.24万，目前总盈利：108.24万

二：关于市场
1.整体数据
指数：上涨，收于2748.92。
成交量：5510亿，昨日5747亿，缩量。
炸板率：23.4%，低。
昨日涨停今日表现：2.97%，中。

2.深度复盘
市场情绪：指数四连阳，目前这个阶段真是罕见，不过这么一走K线开始好看起来了，创业板这两天又开始相对弱下去了，跷跷板演绎到了指数上。情绪上，今天还是不错的，双成药业 估计至少板到周三，保变继续晋级，周末发酵自主可控今天开盘小分歧开，但随后走的也非常不错，常山大盘子直接连续走加速，板块各个分支都有表现，整体来说市场容错率整有提升的，失败之后大多还是给了一定修复且没有锁死流动性的现象，但是前排核心连续加速，分歧只会迟到不会不到，等波分歧观察新出来的地方。

全场最佳+超预期：今天全场最佳+超预期——几个核心都不错，看看连板就行今天出了电子城 和海立股份 坑一点外，基本都给了大肉的预期，昨日断板的凯美特气 、亿利达 也成功反包。一定要说最超预期的那肯定还是常山北明 ，这么大的盘中直接卡了周五强度更强的南天信息 ，说明大家对这个板块的认可程度还是不错的，又继续发酵的预期。

全场最坑：今天全场最坑票是——海立股份，不是明明地天板为啥要给他最坑，因为地天板所以周五持仓的才真的难受了，光刻机的龙头，结果周五淘汰的小弟凯美特气都反包涨停了，大哥躺在跌停上，换你做短线是不是大概率割了，然后下午无厘头长腿拉出地天板，早上割掉的人估计心态也要崩了，实在太坑了，当然虽然地天板但本质还是模仿保变电气 。

3.连板梯队
七板（1个）：
双成药业 (拟收购奥拉半导体100%股份+猴痘控制+辅助生殖)

五板（1个）：
大唐电信 (资产变动+央企+安全芯片+特种通信)

四板（2个）：
海立股份(战略合作上海微电子+上海国资+热管理产品)
国华网安 (华为鸿蒙+移动应用安全+智能驾驶)

三板（5个）：
卓朗科技 (天津国资+网络安全+数据中心)
保变电气(国企改革 (中具系)+控股股东或变更+特高压变压器)
广东榕泰 (完成重整+数据中心)
海能达 (无线通信+华为+卫星导航)
岩石股份 (酱酒+新白酒品牌+新零售)

二板（6个）：
东方通信 (北斗对讲机+5G新通话+专网通信)
福日电子 (对讲机+福建国资委+华为合作)
波导股份 (曾以传呼机驰名+参股华大北斗+通信设备)
常山北明(核心战略合作华为+信创+石家庄国资)
启明信息 (北斗导航+控股股东变更+自动驾驶+车路协同)
诚邦股份 (收购芯存科技+环保+新型城镇化)

4.题材归纳
国企改革/重组预期（17个）
保变电气(国企改革(中兵系)+控股股东或变更+特高压变压器) 14天10板
大唐电信(优化资产结构(央企)+安全芯片+专用移动通信) 5板
岭南股份 (国企+可转债国资兜底+文旅+新型城镇化) 6天4板
亿利达(浙商资管注入预期(浙江国资委)+车载充电机+热泵风机) 4天3板
佛慈制药 (资产转让预期+中成药(甘肃国资委)+中华老字号)
中毅达 (资产注入预期+国资+磷化工+化工)
综艺股份 (实控人名下多资产+安全芯片+集成电路+白酒)
东风科技 (央企+汽车零部件+氢能源)
中电电机 (金矿注入预期+风力发电机+电力设备)
登云股份 (金矿注入预期+黄金矿产+汽车零部件)
湖南天雁 (中兵系+新能源汽车+长安汽车 )
中南股份 (资产注入预期+钢铁+机器人 )
亚泰集团 (长春国资拟增持+建材+地产+医药)
时代万恒 (辽宁国资+锂电池+镍氢电池)
新宏泰 (资产注入预期+新路器关键部件+模具设计)
物产金轮 (资产梳理(浙江国资)+创投+参股AI音乐)
雅博股份 (山东国资+钙钛矿+异质结组件)

通信安全（10个）
国华 同安(移动应用安全+华为鸿蒙+智能驾驶) 4板
海顺达(无线通信+华为+卫星导航) 3板
卓朗科技(网络安全(天津国资)+数据中心) 3板
波导股份(曾以传呼机驰名+参股华大北斗+通信设备) 2板
东方通 信(北斗对讲机+5G新通话+专网通信) 2板
福日电子(对讲机+福建国资委+华为合作) 2板
电科网安 (网络安全(央企)+通讯安全+数据安全+华为合作)
深康佳 A (商用对讲机+鸿蒙/星闪+AR眼镜+网约车)
海程邦达 （中东物流+跨境电商+半导体）
剑桥科技 （5G网络设备+高速光模块+华为）

汽车信息安全 （7个）
积成电子 (汽车充电安全+华为能源管理合作+网络安全) 1板
贵航股份 (华为智驾+央企+汽车热管理+军工) 1板
索菱股份 (战略合作地平线+百度 无人驾驶+智能舱驾) 1板
四维图新 (战略合作地平线+合作滴滴 +合作华为) 1板
光庭信息 (战略合作地平线+无人驾驶+华为) 1板
亚太股份 (国产ADAS系统+奇瑞合作+毫米波雷达) 1板
双成药业 (拟收购奥拉半导体100%股份+猴痘控制+辅助生殖)

华为/信创（6个）
广东榕泰(完成重整+数据中心) 3板
启明信息(北斗导航+控股股东变更+自动驾驶+车路协同)2板
积成电子 (汽车充电安全+华为能源管理合作+网络安全)
贵航股份 (华为智驾+央企+汽车热管理+军工)
索菱股份 (战略合作地平线+百度无人驾驶+智能舱驾)
四维图新 (战略合作地平线+合作滴滴+合作华为)
光庭信息 (战略合作地平线+无人驾驶+华为)

医药（4个）
百花医药 (CRO+创新药+减肥药)
睿智医药 (CXO+ADC研究+AI制药+减肥药)
浙江震元 (中药老字号(绍兴国资)+全资子公司拟增资扩股+合成生物 )
河化股份 （CXO+银亿重整+维生素D3中间体）

半导体（2个）
海立股份（战略合作上海微电子+上海国资+热管理产品）8天5板
凯美特气(光刻气产品+新气充装站+特种气体) 4天3板

公告（5个）
双成药业 (拟收购奥拉半导体100%股份+猴痘控制+辅助生殖) 7板
诚邦股份 (拟增资芯存科技+环保+新型城镇化) 2板
龙高股份 (引入紫金矿业 为公司股东+福建国资+高岭土) 4天2板
绿康生化 (股份转让+POE胶膜+合成生物)
贵州三力 (拟认购成都维度时代股权+开喉剑喷雾剂+互联网医疗)

其他（3个）
岩石股份(酱酒+新白酒品牌+新零售) 3板
中交地产 (房地产(国资)+收购中交物业+参股券商) 5天3板
粤海饲料 (水产饲料+拟收购H&V公司51%股权+预制菜)

三：操作复盘
早盘交易计划回顾：

今日操作：
1. 止盈慧为智能 。


2. 半路上了法本信息 。


四：关于持仓
目前持仓：银之杰 、法本信息

银之杰
逻辑：开盘啦创始人入股+信创+数据要素
明日预期：平开有冲高预期
处理方式：重组+信创双概念，今天承接还不是不错的，午后拉高回落也属于正常走势，明天如果还能超预期加强考虑先B之后看状态考虑是不是S，如果不急预期那么止盈走人为主。

法本信息
逻辑：安全驾驶+鸿蒙
明日预期：高开有继续晋级的预期
处理方式：今天表现的还是非常主动和强势的，板块助攻也不少，当然这里先不做过高的预期，明天强留弱走的，如果超预期强势还可以考虑加仓。

五：明日策略

获取每日盘前策略，请关注本账号。次日开盘前酱兄会在此帖评论区发布当天早盘策略。另外您可以将酱兄加入特别关注，以便第一时间收到我的评论消息