【9月23日小肉】国企改革+重组预期、通信安全受瞩目，华为信创涌动

每日复盘

9月23日股市涨跌比例平衡，热门题材仍旧分散，市场整体风险保持警惕。保持适中仓位，灵活应对个股与市场变化。

**24年9月盈利0.33%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
华软科技 [买入]
关注近期光刻机题材，今日竞价波动显著，达10.8%。开盘即下跌-2.0%，果断以13.0%仓位买入。随着市场波动，最终收盘时，带来7.4%的浮盈。

海立股份 [买入]
关注近期光刻机题材，今日竞价表现较弱，波动幅度达10.0%。开盘即出现-6.8%跌幅，果断买入7.0%仓位。最终，该股收盘浮盈18.1%。

电子城 [买入]
近期国企改革 /重组预期题材下，今日竞价波动幅度达20.1%，开盘即下跌-7.5%，以9.0%仓位买入。至收盘，该股浮亏-2.0%。

岭南股份 [卖出]
昨日持股10.0%，今日波动4.2%，盘前浮盈1.9%，目标盈利2.4%至16.4%。09:51涨幅7.2%，达成盈利16.4%清仓，总仓获利1.38%。

老百姓 [卖出]
昨日持股12.0%，今日波动6.2%，盘前浮亏-0.1%，目标盈利区间0.9%-8.6%。14:50时跌幅-3.3%，未达预期，尾盘清仓操作。最终总仓亏损-0.56%。

热门题材
国企改革/重组预期
国企改革/重组预期利好股市。证监会推动并购重组活跃，特别关注硬科技领域；双成药业 收购奥拉半导体，暗示大股东优质资产可能注入上市公司；证监会主席强调措施促进市场活跃，助力辽宁高质量发展，多重信号提振市场信心。

通信安全
黎巴嫩寻呼机爆炸事件提醒通信设施安全的重要性，增强市场对通信企业保障网络稳定性和安全性的关注。这可能利好相关通信安全概念股，尤其是那些在应急通信、网络安全防护方面有优势的企业，因市场预期其产品和服务需求增加。

华为/信创
华为秋季全场景新品发布会即将召开，预计将推出多款创新产品，强化其在智能设备领域的领先地位。此举将提振市场对华为及其生态系统合作伙伴的预期，利好相关信创业务。发布会的聚焦点可能包括鸿蒙系统、AI技术与5G应用，这些前沿技术有望推动行业智能化进程，增强用户与市场的互动性。对于信创领域，华为的最新产品与解决方案或将促进生态融合，增加国产替代需求，利好涉及信创集成、安全软件等细分板块的公司。短线投资者可关注华为合作产业链及信创相关标的，尤其是具备自主可控技术、有与华为深度合作背景的企业，预计短期内将受益于市场情绪提升。

光刻机
工业和信息化部于9月9日发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，重点提及了适用于半导体制造的氟化氩光刻机，规格包括300mm晶圆、193nm照明波长及≤65nm分辨率。这一政策支持预计将推动国内光刻机技术进步与产业发展，为相关企业带来直接利好，特别是那些在光刻机领域具有自主研发能力的企业，有望在短期内受益于市场需求增长和 技术认可度提升。

热股逻辑
中电电机
中电电机新实控人郭文军持有珠拉金矿，预计年底完成90%股权收购，带来黄金资源 注入利好，短线提振股价。

粤海饲料
粤海饲料近期利好：专注水产饲料20余年，产品线丰富，新项目投产，拟收购科技型公司，增强产业链，提升竞争力。

未来大事件
09月24周二 [华为鸿蒙系统商用（估）]
华为预计于9月24日发布HarmonyOS NEXT测试版，计划11月随Mate 70推出正式版。该系统旨在完全独立于Android，强化安全性与性能。与此同时，哈佛研究团队开发的普焕青产品因其显著的抗衰老效果受到市场欢迎，显示中国在生命科学领域的创新处于全球领先地位。

09月25周三 [Meta预计发布首款内部测试版AR眼镜]
Meta即将在Connect2024大会上展示其AI与元宇宙战略，重点包括新款VR设备Quest 3S与成熟AR眼镜原型。这一活动标志着Meta向AI驱动的未来科技迈出关键一步，展现了公司在增强现实领域的最新进展与雄心。

09月25周三 [国际信息通信展览会（2024PT展，华为参加）]
华为在2024PT展上集中展示了其AI绘画与AI写作创新成果，运用深度学与大数据驱动，推出高效智能工具，旨在为创作者提供革命性的便利与创意支持。