9月23日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰20日在京会见来华出席中美经济工作组第五次会议的美国财政部副部长尚博一行。何立峰表示，中美双方应落实好两国元首旧金山会晤和今年4月份通话重要共识，保持经济领域沟通交流，加强宏观经济政策协调，在平等和相互尊重基础上妥处彼此关切，推动中美经济关系稳定健康发展。尚博转达了中美经贸美方牵头人、美财长耶伦的口信，表示美方愿与中方保持经济领域沟通，发展健康的中美经济关系。

2、中美经济工作组9月19日至20日在京举行第五次会议，财政部部长蓝佛安与美方简短寒暄并合影。此次会议由财政部副部长廖岷与美国副财长尚博共同主持，两国经济领域相关部门到会交流。中美双方遵照双方牵头人旧金山会谈和广州会谈达成的共识精神，就两国宏观经济形势与政策、应对全球性挑战、双方关切等议题进行了坦诚、务实、建设性的沟通。中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。

3、最高人民法院民二庭副庭长周伦军在中国法学会证券法学研究会2024年年会上表示，依法严打资本市场欺诈行为，充分发挥民事责任的震慑违法功能，净化资本市场生态。周伦军还表示，下一步，最高法院将继续深入研究私募基金的法律适用问题，统一司法尺度。

4、据公安部网安局消息，公安机关近日依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。经公安部网安局调查，刘某(男，36岁)、陈某(男，46岁)、邵某(男，26岁)为博取关注、吸粉引流、谋取利益，故意编造发布涉转融通谣言信息，误导公众认知，涉嫌扰乱金融秩序。

5、财政部数据显示，1—8月，全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1%左右。

6、外交部网站发布了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题达成的共识文件，对此，外交部发言人毛宁在上周五主持的例行记者会上指出，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口，中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学、事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动、实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。

二、行业新闻

1、20日从国务院国资委了解到，中央企业将在五年内，也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。

2、证监会发布修订后的《证券公司 风险控制指标计算标准规定》，对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金，促进有效提升资本使用效率，加大服务实体经济和居民财富管理力度。

3、财联社记者自美参议院军事委员会官网获悉，美当地时间19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案（简称NDAA），其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案。此前，美众议院已通过不包含生物安全法案的NDAA，下一步美参众两院将对NDAA进行谈判合并。

4、上海城中村改造工作推进会上周六举行。上海市委书记陈吉宁在会上强调，以更高站位、更大决心、更强合力，推进城中村改造迈出更大步伐，为加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出更大贡献。

5、在美联储宣布大幅度降息50bp之后，9月20日，某大型外资银行中国区业务经理对财联社表示，将会出台最新的外币利率表，具体下调幅度和细节尚未明确。相对而言，中资银行多家大行接受咨询时表示，目前外币利率并无变化。

6、9月22日，今日酒价等第三方平台显示，近两日茅台价格再次下滑，2024年飞天茅台散瓶的批价2日下滑近百元。由于酒价的持续下降，黄牛回收茅台的报价也已经变成时价，有上海黄牛告诉记者，这两天2024年飞天茅台散瓶的回收价格跌了200元，只有2100元/瓶，后续价格他也难以预测。

7、记者上周五从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达 H20芯片。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全年约40万颗的出货预期。”投行杰富瑞此前曾发布报告称，英伟达特供芯片H20恐遭停售，或对英伟达造成120亿美元损失。

8、乘联会秘书长崔东树9月21日发文称，2024年8月月末全国乘用车库存315万台，较上月降低18万台，较2023年8月下降33万台。8月预估的现有库存支撑未来销售天数在46天，相对于2022年8月的53天和2023年8月的52天，均下降较大，总体库存压力不大。

9、中国煤炭运销协会9月21日发布9月上旬煤炭市场调度旬报。9月上旬，重点监测煤炭企业销售量完成5422万吨，环比8月上旬增长5.2%，同比下降1.2%。

10、在华为全联接大会2024上，华为终端云总裁朱勇刚宣布，已有超1万个应用和元服务上架原生鸿蒙应用市场，华为每年坚持投入超过60亿元人民币用于支持和激励鸿蒙开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量已快速增长至675万。

三、环球市场

1、美国《纽约时报 》18日报道称，多名现任和前任美国国防和情报人员称，黎巴嫩通信设备爆炸事件是由以色列制造的，相关行动酝酿了很长时间。美国广播公司20日也报道称，消息人士证实，以色列直接参与了这些发生爆炸的通信设备的制造，这一行动已经暗中筹备了至少15年。

2、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，均录得周线两连涨。道指涨0.09%，续创新高，上周累涨1.61%；标普500 指数跌0.19%，上周累涨1.36%；纳指跌0.36%，上周累涨1.49%。大型科技股涨跌不一，特斯拉 跌超2%，英伟达跌超1%，苹果 、奈飞 、微软 小幅下跌；英特尔 涨逾3%，谷歌、亚马逊 、Meta小幅上涨。联邦快递 跌超15%，创两年来最大单日跌幅。

3、据伊朗国家电视台22日报道，伊朗一处煤矿爆炸，造成19人死亡、17人受伤，另有人员被困。

四、主题前瞻

1、华为加速鲲鹏原生应用生态发展，计划每年10亿投入。据媒体报道，在华为全联接大会2024上，华为发布CANN 8.0及openMind应用使能套件。过去5年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业。截至目前，已联合7600家伙伴和635万开发者，共同开发了2万多个解决方案。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。

开源证券表示，鲲鹏920是目前业界领先的ARM-based处理器，鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。鲲鹏服务器已在运营商、金融等领域信创大单密集落地。此前，华为与中国电子均在宣布开展深度合作，打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。“鹏腾”生态有望充分发挥中国电子和华为的各自优势，强强联合有望进一步扩大市场领先优势。建议重视华为鲲鹏产业崛起带来的整机生态伙伴投资机遇。（久其软件 、南威软件 ）

2、事关锂电池！十部门印发加快发展若干措施。据媒体报道，交通运输部、国家铁路局等十部门印发关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施，力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，运输效率稳步提升，综合运输结构进一步优化，运输安全保障水平大幅提升，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定，为更好服务外贸“新三样”，全力支撑经济高质量发展，加快构建新发展格局提供有力支撑。（星云股份 、德新科技 ）

3、全球开源大模型新王！阿里Qwen2.5来了。云计算“春晚”云栖大会开幕，阿里云推出全球最强开源大模型Qwen2.5-72B，性能“跨量级”超越Llama3.1-405B，再登全球开源大模型王座。自2023年4月以来短短一年半时间，通义千问Qwen已长成仅次于Llama的世界级模型群。根据阿里云CTO周靖人公布的最新数据，截至2024年9月中旬，通义千问开源模型累计下载量已突破4000万，衍生大模型超5万个。（昆仑万维 、易点天下 ）

4、这类产品出口订单持续火爆，各企业开足马力生产。据报道，我国是全球最大的家具生产国和出口国，今年以来，家具出口订单持续火爆，各企业也是开足马力生产。海关总署的数据显示，今年1-8月，我国家具及其零件出口金额达到3191亿元，较去年同期的2841.8亿元增加12.3%。（顾家家居 、南兴股份 、匠心家居 ）

5、普渡机器人 正式发布其初代类人形机器人PUDU D7。全球服务机器人领军企业普渡机器人正式发布其初代类人形机器人PUDU D7。基于仿生双臂和全向移动底盘设计，PUDU D7能够在多个场景中执行复杂任务操作，更好地满足跨行业客户真实的多样化需求。
GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。（柯力传感 、巨轮智能 、软通动力 ）

6、该细分领域当前渗透率极低，已完成从0到1跨越。通用汽车 旗下无人驾驶部门Cruise将于秋季在美国加州恢复自动驾驶Tobotaxi的测试。近日，无人驾驶消息不断，业内人士介绍，国内多个城市的Robotaxi（无人驾驶出租车）上路或即将上路，标志着无人驾驶领域正式迈入全无人商业化测试阶段，政策支持下Robotaxi已完成“0”到“1”的跨越。西南证券 郑连声表示，Robotaxi当前渗透率极低，未来增长空间巨大，直接利好运营商、整车商及相关供应商。（德赛西威 、深城交 、中海达 ）

7、华为哈勃再出手，入股类脑智能企业。天眼查App显示，近日，宁波时识科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）为股东，同时，注册资本由约172.43万人民币增至约176.66万人民币。公开信息显示，时识科技是一家类脑智能与应用解决方案提供商。（东方中科 、汉威科技 ）

五、公司新闻

1、贵州茅台 公告，拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销。这是贵州茅台上市23年来首次回购。

2、赛力斯 发布重大资产购买报告书（草案），拟以115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权。

3、广汇能源 公告，拟164.8亿元投建1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目。

4、江丰电子 公告，实际控制人未曾接受中国证监会的调查。

六、公司预警

1、13天9板保变电气 ：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜。

2、7天4板鼎信通讯 ：公司与华为尚未开展实质性的合作。

3、3连板海立股份 ：海立特冷有销售光刻机用冷却系统 该业务规模较小。

4、亚士创能 ：控股股东及实际控制人拟减持不超过4.58%公司股份。

5、新城市 ：两名股东拟合计减持公司不超4%股份。

6、中科海讯 ：股东智海声学拟减持不超过3.00%股份。

7、锦盛新材 ：持股5%以上股东宁波立溢拟减持不超过3%股份。

8、元道通信 ：特定股东拟减持不超过3%公司股份。

9、晨曦航空 ：寰宇星控拟减持不超1.28%公司股份。

10、龙迅股份 ：股东赛富创投拟减持不超过2.00%股份。

11、中岩大地 ：副总经理刘光磊拟减持不超过0.35%公司股份。

12、英派斯 ：两名股东拟合计减持公司不超1.77%股份。

13、盾安环境 ：紫金投资拟减持不超过1.8%公司股份。

14、光洋股份 ：股东朱雪英拟减持不超过2%公司股份。

15、弘信电子 ：股东李毅峰计划减持不超0.8509%公司股份。

16、航亚科技 ：高级管理人员井鸿翔拟减持不超过0.12%公司股份。

17、武进不锈 ：股东翁仁初拟减持不超过0.06%公司股份。

18、移远通信 ：控股股东钱鹏鹤拟减持不超过1%公司股份。

19、统联精密 ：深创投等5名股东拟合计减持不超2%股份。

20、天德钰 ：股东拟询价转让409.02万股，占公司总股本1%。

21、智明达 ：股东杜柯呈拟询价转让304.24万股公司股份。

22、*ST贤丰 ：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。

23、继峰股份 ：控股子公司拟出售TMD LLC100%股权，预计亏损2.8亿-3.8亿人民币。

24、ST旭电 ：收到股票终止上市决定。

25、6连板双成药业 ：本次交易中标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元。

26、4连板电子城 ：股吧等平台对公司评论量及热度上升 相关业务并未发生变化。

27、4天3板鹏欣资源 ：与赣州工业投资集团合作事项存不确定性。

28、2连板岩石股份 ：白酒产业仍处于去库存周期，公司亦受行业环境影响。

29、2连板卓朗科技 ：中国证监会的调查尚在进行中。