国产替代或成主线！

上周只有三个交易日，整体来说还是符合预期的。

指数：指数这里应该是一个震荡筑底阶段，短期看反弹，但由于节前效应，应边打边退，不要预期太高。
板块：近两周表现最好的国央企改革，这个咱们在贴子里很早就提示了，注意央国企改革 这条主线，那么走到了今天，就要提示风险了，首先是保变电气 ，之前一直是走趋势，周五加速，就是见顶的标志了，周末出了澄清，周一大概率要分歧，应该没有买点，再说双城药业，之前一直提示开板补量的机会，但他一直没有开板，到7板这个位置，已经没有性价比了。按照公司定增价格3.86元计算，假设拟收购标的估值100亿，截止到周五，公司的市值已经达到了38.28+100*（9.23/3.860）=277亿，已经被高估，当然如果收购标的估值50亿，那么公司估值157亿，则相对合理，总之在收购标的不明确的情况下，再去博弈已经不太合适了。所以周一保变电气和双城药业都面临兑现，所以这个板块应该会面临大分歧。
信创板块，上周五刚发酵，可以和光刻机统一看做国产替代逻辑，身位板是国华网安 ，龙头南天信息 ，中军常山北明 （宜低吸）；
光刻机，龙头张江高科 ，身位板海立股份 ，辨识度凯美特气 、同飞股份 、波长光电 等；
地产，龙头中交地产 （走趋势，宜低吸）；

受BB机爆炸事件影响，据传中兴通讯 等收到中东巨大订单，有利于消费电子 板块；这里观察深圳华强 是否超预期修复。

另外关注下CXO板块，周五收盘后受美国没有对生物医药 法案表决影响，港股CXO大涨，包括药明康德 、康龙化成 等，周一这个板块有补涨需要。

周一的观察重点是当央国企改革分歧后，资金会挺哪个板块。

周末消息面汇总：
1、据传英伟达 已经暂停H20供应；
2、高通 表示要收购INTEL；
3、美过会未表决生物医药法案（利好CXO);
4、保变电气发澄清函；
5、BB事件继续发酵，据传苹果 也有自毁后门；
6、据传管理层将出台新的刺激股市方案；
7、近期权益类基金募集超预期，有资金来抄底大A；
8、人民币持续升值，已接近7元整数关口；
9、一线城市限购将全面放开；
10、华为表示将发布鸿蒙版PC

个股：
6B 双城药业，当风标看；
保变电气，不好接；

4B 大唐电信 一字预期；
电子城 ：封板结构弱；

3B 国华 网安，一字预期；
海立股份，需转强，或调整后走趋势；

2B
南天信息：一字或大高开预期；
银之杰 ：需转强，或等调整；
卓朗科技 ，需补量；
海能达 ，需补量；
华软科技 ，转强是买点；
鹏欣资源 ，趋势为主；

首板 常山北明，趋势或加速皆可；

其它：张江高科，宜低吸，带量高开超预期；