保变能否挑战大众华强高度，信创网安能否成为十月主线？

伴随指数略微放量逐渐企稳，情绪退潮后冰点转暖进阶主升，中位并购重组国改核心如预期中成功穿越了华强的退潮，连续超预期引领情绪开启主升，那么保变确定龙头地位后，能否不断超预期去打开高度，挑战大众华强的高度呢？同时国内外因素刺激下，信创鸿蒙网安等自主可控能否进一步走出超预期走势，穿越到10月成为大周期主线呢？

一：个人操作：
本周主要操作个股：保变电气 、常山北明 、深圳华强 、蓝英装备
目前持仓：保变电气；常山北明

1：保变电气：中秋节前周五水下关注，节后周三集合竞价取关，涨停重新关注回来；周四水下增加关注，涨停附近做T，周五涨停板加关注，目前重度关注持有锁仓。

上一篇复盘贴说了，本周乃至国庆节前主要看中位并购重组国改能否穿越，主要看保变和天茂，这俩暂时看过渡小周期，能否进一步穿越华强的退潮周期才是最重要的，本周保变直接卡位分离穿越成为新龙一气呵成。


节后周三，因为天茂集团 （江湖恩怨）、华映科技 集合被核，那么作为这一批穿越或者补涨的同趋性，势必会收到情绪影响，所以选择集合竞价直接取关，开盘华映大单一字跌停，天茂、海药秒跌停，保变被带崩跌停，伴随保变秒翘板，快速拉升，短暂承接换手后拉地天封涨停，宣布保变彻底卡位其他仨兄弟，企图进一步分离穿越华强退潮周期，当天情绪退潮冰点，保变爆量大烂板，尾盘还没封死。其实当天资金率先反核拉升保变，就说明了资金选择了保变来做这个中位穿越的种子选手，拉升途中带天茂翘板，带领情绪修复，超预期强势封板，那肯定是要跟随的，烂板后是补跌还是需要走弱转强继续穿越，只能看周四资金态度。

周四早盘仨兄弟继续被核跌停，保变也是被核补跌，但是集合竞价大资金翘板，集合秒拉地天，NM这气势都快把书生给拉懵逼了，这么大盘子票，合力这么强的秒拉地天也是亮瞎眼。早盘集合没敢直接加，开盘看了几笔大单子扫货拉升后才敢增加关注，一口气拉了16%，以为会回踩一下均线，第一波高点就做了个T，减了一笔，然后就秒封板，大单封死，这笔T飞了，也是郁闷至极。周四下午盘中和尾盘资金主动砸盘制造分歧是很好的，有利于第二天不会太一致去顶一字，书生受朋友提醒，也挂了2笔隔夜单打算随时撤单，没想到会开一字的，结果周五开盘秒加单直接顶死一字加速，当然也离不开双成药业 和大唐电信 加封单，还有其他小弟顶一字等情绪上的助力，保变的一字加速直接点燃情绪，集合常山和南天直接也爆量高开走弱转强。周五情绪高潮，下周一延续高潮后可能迎来分化，依然看保变的脸色即可，保变分歧时，才是检验盘面个股成色的时候。



2：常山北明
周四上午关注，周五锁仓。
周四上午，保变地天秒板后，情绪亢奋，在周五保变是加速的预期下，那么踏空保变的资金会继续聚焦到其他核心身上，双成一字不给机会，大唐一字板上放量给了短暂机会，剩下给机会的核心就是信创+鸿蒙+国改的常山北明了，趋势走势非常好，形态是大箱体突破，所以就半路关注了。华为硬件退潮后，软件频繁异动，华为鸿蒙9月底大会很多，作为鸿蒙的核心龙头叠加国改的常山北明，大资金合力走出了强趋势。当天盘中发酵了外围BB机对讲机事件，国华网安 封死2板、南天信息 等也弱转强反包。当晚发酵的更加厉害，这就进一步刺激了信创+网安+系统软件等自主可控的重要性。

3：深圳华强
本周前两天都是做T,周四做T减仓，周五早盘和下午冲高剩余底仓全部取消关注。有利润垫博弈老龙超跌后反抽的同时，静待情绪退潮冰点转暖后，市场走出新的合力核心票，双头或者2波的预期是在的，但是周四周五尽显弱势，有新的核心，就主要做核心主升了。从6板介入，最后一个板周五担心停牌大仓位底仓全部取关，见顶后开始低吸做T，最后还是走A了，连反抽也很弱，这是市场极端情况下的产物，给于龙头最后的尊重和格局了。

4：蓝英装备：
周三早盘轻微关注，光刻机早盘开盘还可以，纯属套利，当天板块走的不及预期，周四早盘冲高取消关注。


二：行情分析

上周说了，本周和下周，刚好在中秋节后国庆节前，这个时间结点恰逢华强周期退潮，直接起新周期很困难，重点还是看保变和天茂带领的并购重组叠加国企改属性能否穿越。本周，经历华强退潮后，保变电气如期强势穿越成功，之前看是过渡小周期，能否走出大周期，还要看保变能否持续去打高度，至于能否去突破大众和华强的高度，需要看是否有低位的新方向形成合力共振指数，走出主线效应。毕竟保变是国改的龙头，本身属于电力题材，也不具备发酵条件，但是国改只是属性的加成，不具有大的行业属性题材和板块效应。目前，个人看保变一直穿越到国庆后感觉有点难，且不说沪市JG严，因为有更低位的数字经济 ，即信创网安鸿蒙走出了持续性，且内外消息不断刺激，逻辑也很硬。所以，暂时看保变带领的国改依然是过渡周期龙头。至于信创能否站上10月份的主线，还得看下周能否抗住分歧，走出持续性，个人看概率还是很大的，无论指数环境，逻辑消息面，还是当下题材板块走出梯队完整的持续性都是比较有预期的。指数节后如果要是放量上攻，大概还是继续共振数字经济信创等概率大，当然叠加属性依然是资金的最爱。，当然，这个市场是极端的市场，极端的市场造就极端的资金和投机者，在大A，没有什么不可能的，反正最近3个月也都在刷新历史，无论是主升还是退潮，都是很极端。咱们能做的就是顺势而为，做好跟随即可。


三：下周计划

周末发酵的题材很多，梳理后，自己看的重点就两个。

一是，LBN事件对全球的影响很大，要求咱们自主可控进一步加快加强，无论是硬件还是软件，都需要安全，所以信创网安系统软件肯定是继续走强预期。另外华为鸿蒙继续发酵，月底推出纯血鸿蒙，叠加属性会更受资金青睐；华为的MateXT,上架秒售罄，加价都买不到，看看是否促使硬件产业链的炒作，再者，LBL该事件促使，全球对于电子产品硬件的产业链加工之类的订单会可能会大量转移到国内，看看明天资金是否认可华为硬件端。

二是，国企改的消息继续刺激，上周分析过，依然看叠加属性，资金更青睐。

核心题材板块：国企改+属性，信创网安华为软件（鸿蒙）

重点看双成药业封单及开板走势，大唐电信、国华 网安能否继续走强打破连板压制，保变电气分歧后能否继续转一致拓展高度，常山北明、南天信息能否进一步走强带领信创网安+鸿蒙打出趋势高度。

下周重点看分歧后能逆势走强的品种，锚定双成和保变即可，看看他们分歧的时候，谁能站出来稳定军心，要是能抗住双成和保变的分歧，再连续分离穿越走强，那就有可能是新的核心了，做好跟随即可。国庆节前，说不定资金可能提前启动指数性行情，但是必须得放量反弹，具体到时候再看咯。大A历年来节前连板高标大戏即将上演，又将会是你死我活的PK竞争大戏，书生想暂时看戏，看你们去争所谓的连板龙就好了。书生依然会坚持模式内交易机会，聚集主线核心，多做情绪主升。

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$常山北明(sz000158)$ $保变电气(sh600550)$$深圳华强(sz000062)$ $南天信息(sz000948)$