关于常山北明和保变电气的关键节点梳理，后续板块预期分析（09.21复盘)_大龙丫丫

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回顾复盘贴注意重组分化预期，若超预期进一步加强注意核心个股反包机会，其次重组分化走弱则注意轮动行情，指数上预期弱势震荡行情，若超预期放量则注意共振方向，从今日盘面上看重组方向分化，仅前排继续走强后排分化的最好剧本，而轮动行情下复盘说的房地产和大金融虽然有异动，但不是主要行情，今日最强势的是信创+软件方向的轮动行情，既然判断指数上短期内无风险，按照昨日复盘轻大盘指数重个股思路面对，应对策略就是只参与最核心个股，没有机会则不参与。

从头分析下盘面，竞价阶段最强势的是重组方向和软件端。

首先看下昨日最强势的重组方向，双成药业继续大单一字板没有问题，而保变电气一字板是小超预期的，在我看来保变电气是大高开走加速是预期内，诚邦股份一字板，大唐电信昨日9.25竞价2.7Y封单，今日9.25竞价13.2Y封单肯定是超预期的，要注意这里结合整个竞价看肯定有软件端方向刺激下才有这种结果，其次卓朗科技一字板也侧面可以说明这种原因。

开盘后9.30南天信息秒板晋级2板（重组+软件），9.30东方通信反包（重组+信创），从这里两个快速涨停的个股涨停都是软件端，结合下面我们说的软件端竞价情况，就可以看出软件端才是今日主角，而重组是加分项，9.30广东榕泰涨停，9.31岩石股份涨停，9.34电子城涨停，9.34银之杰涨停（股权转让+软件+大金融），9.35新力金融涨停（重组+大金融），10.26宝塔实业涨停，整体板块内部前排晋级后排分化，部分个股补涨的情况。

而软件端竞价同样强势且超预期，海能达一字板，大唐电信一字封单超预期，卓朗科技一字板（重组+软件），常山北明竞价爆量高开，重点在于国华网安还能一字板晋级3板，从这个竞价看跟重组方向一样强势，按照昨日强度这就是超预期表现，这也就是明确竞价介入该方向的信号。

开盘后9.30南天信息秒板晋级2板（重组+软件），9.30东方通信反包（重组+信创），9.31新炬网络涨停，9.32福日电子涨停，9.33通达海涨停，9.34波导股份涨停，9.34银之杰涨停（股权转让+软件+大金融），9.35胜视科技涨停，9.37常山北明涨停，9.37奥维通信涨停，9.40任子行涨停，9.41卓翼科技涨停，9.45日海智能涨停，9.57烽火电子涨停，9.58北纬科技涨停，10.33拓维信息涨停，10.37竞业达涨停，10.52启明信息涨停，11.25宇晶股份涨停，从开盘阶段软件端爆发走强，到整个早盘都有个股发酵涨停，板块持续性走强。

而整个早盘由于没有护盘资金，情绪跟指数在水下同向弱势震荡行情，期间有房地产，大金融，贵金属等方向脉冲行情。

午盘过后部分资金继续加强软件端，13.30中电兴发涨停，13.38吉宏股份涨停，13.48春秋电子涨停。

转折点在13.55左右，指数即将继续加速下跌的时候，沪深300 ETF指数出来护盘，放量拉升带动指数震荡走强，从板块上看并没有以某个板块主攻拉升，都是基于各个板块权重个股拉升下带动指数。

同时部分资金回流重组方向，13.18云内动力涨停，14.03银宝山新涨停，14.29海泰发展涨停，14.52银座股份涨停，14.55弘业期货涨停。

从上述盘面分析重组方向弱分歧，前排加速后排分化的情况，轮动行情下软件端迎来了大爆发，上证指数，科创板50指数，创业板指数三大指数均弱势震荡，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看尾盘阶段有护盘动作，仅无量拉升，虽然目前大盘超短期内没有风险，暂时也没有进一步反弹信号。

今日上证指数收盘+0.03%,创业板指数收盘-0.64%，科创50 指数收盘-0.48%，两市成交量5747亿，上涨个股1639家，下跌个股3479家，今日两市成交量增量-522亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：局部走强整体走弱
涨停板家数48家，昨天涨停板家数60家
20厘米涨停3个，昨天涨停7个
连扳股家数14个，昨日连扳股家数8个
跌停家数0家，昨日跌停家数1家
今日炸板率11.1%，昨日炸板率22.1%
今日首板晋级成功率17.3%，昨日首板晋级成功率19.0%

今日所有的数据对比昨日明显变化的是连板股家数大幅度增加，炸板率大幅度减少，说明目前处在连板接力的主升期，连板梯队的完整性也侧面说明连板接力的赚钱效应。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

今日大面股
无
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
双成药业6（重组，医药，半导体）加速一字板
电子城4（重组，房地产）放量换手板
大唐电信4（重组，软件端）加速一字板
海立股份 3（光刻机）放量换手板
国华网安3（重组，软件端，华为）加速一字板
岩石股份2（股权转让并购，大消费）放量换手板
广东榕泰2（股权转让并购）放量换手板
保变电气2（重组，电力）加速一字板
鹏欣资源 2（贵金属）放量换手板
卓朗科技2（重组，软件端）加速一字板
银之杰2（股权转让并购，大金融，软件端）放量换手板
海能达2（软件端）加速一字板
华软科技 2（光刻机）放量换手板
南天信息2（华为，重组，软件端）加速换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发我的买点，预选方向重组和房地产，备选个股弘业期货（重组，大金融），金地集团（房地产），竞价阶段东方通信直接高开过昨日涨停价，但竞价量只有1100W，竞价介入可能会高开低走，其次没有在备选范围内，因此放弃，从事后看上车点也只有打板才是唯一确定性买点。

而开盘触发模式的是诚迈科技，开盘向上触发模式买点即介入，当时考虑的是竞价阶段软件端超预期，且竞价3000W符合量价比，因此没有在没有备选范围内也介入，而事后看这笔交易博弈性质更多，前面有压力位，而超预期模式对于创业板来说不稳定，尽量回避，因此这种模式交易下次不会参与。

盘中触发超预期买点的中交地产，弘业期货，金诚信等都不符合条件或者说开盘没有强势表态因此放弃。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是南天信息，银之杰，常山北明。首先说下南天信息，按照预期竞价7800W，高开4个点附近符合预期，而今日竞价8900W，高开6个点小超预期且符合量价比，结合竞价阶段软件端超预期表现，因此早盘竞价是一个介入点，早盘没有选择南天信息的原因是选择了常山北明，常山北明按照昨日复盘预期应该是小低开附近水下震荡出货盘口，但是竞价9.22分左右开始缓慢拉升，到了竞价9.25竞价高开4个点，竞价量1.3Y，量价匹配且超预期表现，结合其他个股超预期信号判断直接竞价介入，选择常山北明主要出于两点考虑，首先是常山北明是这一波行情最早启动的个股之一，代表的是资金辨识度，其次则是常山北明属于容量票，做错也不容易A杀，而个人模式最擅长模式也是容量趋势票，综合考虑之后选择了常山北明。

而银之杰昨天一字板今日爆量高开13个点，竞价量9700W，按照模式来说是符合我的模式，考虑两点没有介入，首先是除非板块内最核心辨识度个股一字板开板才去接，其次则是昨日龙虎榜上有桑田路，最近给桑田路砸了挺多次尽量避开这种席位。

第三点：我们梳理下这一波行情常山北明和保变电气的关键节点，从下面保变电气叠加常山北明的日线图分析，结合上面的强势板块表格进行探讨。
首先9.09号保变电气反包一字板迎来了重组方向的爆发发酵日。
9.10号重组方向分歧，保变一字板直接错杀到深水，而对应当日整个华为概念迎来大爆发，常山北明的起涨日。
9.11号华为和重组大分歧，常山北明横盘震荡，保变电气领先于板块地天板。
9.12号重组方向修复走强，保变电气弱转强继续上板，这是重组方向正式确立主线的日期，也是保变电气确定性买点首日，这日常山北明强势反包板，这个时候已经没有多少板块效应。
9.13号重组方向大爆发，保变电气加速板，常山北明继续进入调整阶段（没有补跌），正式脱离了板块效应。
9.18号重组方向迎来了大分歧，保变爆量接近地天板走势，而这日常山北明弱转强开盘加速上板，我认为这天是常山北明确定性的买点，脱离板块走的是N字型反包赚钱效应或者说抱团效应。
9.19号重组方向迎来修复，保变电气爆量大低开直线拉升弱转强，这是保变电气的二次确定性买点，今日常山北明放巨量分时震荡十分剧烈是卖点。
9.20号重组方向弱分歧，保变等前排加速，常山北明竞价爆量高开弱转强是二次确定性买点。

综合上述分析可知，保变电气是跟随重组方向正向关系走出来的，而常山北明更多是N字型反包结构赚钱效应或抱团走出来的，更多是基于自身资金驱动力向上，而不是与题材共振线上，因此这里可以看出保变电气的高度预期相对会高一些，而常山北明则要稍微降低预期看待。

第四点：从今天的强势个股南天信息，大唐电信，卓朗科技等观察，他们分别对应都有几个属性，重组+华为，或软件端+重组，或华为+软件端，或者三者叠加，包括电子城的房地产+重组概念，弘业期货和银之杰的大金融+重组概念，都可以看出在当下选股上尽量偏向当日热点题材叠加重组概念更容易得到资金认可，这里也侧面说明重组方向的资金认可度，重组才是当下要重点关注的题材方向。

第五点：从两日的数据来看连板接力的成功率比较高，今日数据看连板梯队完整，连板接力迎来了情绪的主升期，也就是连板接力赚钱效应强势周期，但是提醒下大家这两日在连板接力赚到钱不代表能力，这仅仅是上升期给与的情绪溢价，要在亏钱效应出现之前发现信号守住赚到的钱才是能力的体现。

第六点：从最近行情看最开始是由保变电气，天茂集团，常山北明N字型反包结构打开了赚钱效应，后面天茂掉队失败，保变连续弱转强继续打高度，进而出现了不少的模仿者，包括弘业期货，南天信息，岭南股份，莫高股份，宝塔实业等都是这种模式成功走出来，如果将这种赚钱效应归类一个板块，在小弟的助攻下，核心龙头常山北明和保变电气也迎来了加速阶段，也就是赚钱效应最暴利阶段，就要注意这种板块一致性高潮大概率是要分歧，因此后续切记分歧阶段也只有最核心个股有抗跌性，后排都没有参与价值，下周要参与同学谨慎思考要参与个股的地位。

第七点：盘面上华映科技，海南海药开板，退潮的负反馈结束，结合刚才说的新一轮赚钱效应，从盘面观察也到了一致性阶段性高潮，后续将进入分歧阶段，下周要关注重点的节点是这些高位个股是否能顶住分歧弱转强，若不能就延续海南海药这种小周期，进入小周期退潮负反馈，进而又是一轮新的试错周期，若是抗住分歧继续向上那就要重点注意，打破压制或者说量能升级，大概率要要迎来一波中期级别的赚钱效应周期，对于能否抗住分歧继续向上重点锚定常山北明，保变电气，双成药业这几只个股，其次则以大唐电信和电子城的反馈辅助判断。

1. 软件端
今日涨停家数24，板块梯队321，今日软件端迎来了大爆发，要注意里面的涨停个股涨停原因是不同的，主要分三大类，一个是以国华网安为首的黎巴嫩通信设备爆炸事件原因，一个是以常山北明，南天信息为首的华为概念，最后一个通达海为首的央国企信创方向，这里面还有部分自动驾驶，消费电子方向个股，因此从整体软件端来看很强势，但是具体细分就可以看出内部小团体的竞争还是比较激烈，在缩量行情下资金没有能集中一个方向发起进攻爆发，而是分散于各个关联性的细分方向，对于板块整体来说是一个隐患点。

其中这里面最有辨识度和高度预期的肯定是以常山北明和南天信息为首的华为概念为主，按照上述板块强度仔细分析下仅能看做是比较强势的轮动行情，大概率后续有反抽机会，但是不能按照持续性板块预期去看待。

关于软件端周一强度判断，首先常山北明必须高开继续加速板才符合强度，其次大唐电信必须继续大单封一字板，板块内必须满足两个以上一字板才符合预期，最后今天换手板先锋南天信息必须大高开有溢价，继续晋级是加分项，尾盘阶段涨停个股必须10家以上，满足这些条件则为有持续性预期。

2. 重组方向
今日涨停家数18家，板块梯队64321，重组方向是目前板块梯队最完整且有持续性的主线题材，从9.12号确立主线地位，一直到9.20号连续5个交易日的持续性赚钱效应，这是很多题材都做不到强度，对于板块后续预期一定要提高，但这种赚钱效应不可能无限期持续，不然对手盘怎么接，今日板块虽然弱分歧，但内部核心个股都是加速状态，某种程度看是阶段性高潮节点，周一大概率迎来一波大分歧预期，因此想要接力或者看前排做后排的同学要谨慎看待。

关于重组方向周一强度判断，首先双成药业必须继续大单封死一字板，其次核心趋势股保变电气必须高开顶住压力分歧转一致上板，最后次高板4板其中一个必须晋级5板，涨停梯队必须满足75321或者7521结构，尾盘阶段涨停个股不少于7家以上，满足这些条件则为有持续性预期。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，重组方向大分歧预期，注意前排是否能抗住分歧来锚定后续预期，其次软件端也是分歧预期，注意分歧力度大小，暂时按照轮动行情去看待，指数上延续弱势震荡或阴跌预期，从超短情绪上看周一不是好的出手节点，控制出手为主，若大盘有资金放量护盘走强则注意同向的轮动行情是否有套利的机会，若没有则空仓为主。

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