9.20 盘前策略：市场大涨后的机遇与风险_依依笔记

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市场迎来了反转，有人高呼 “牛来了”。不过呢，咱以平常心看待就好。

一、策略回顾

电子城率先涨停，这时候果断买入就对了。还有 0 号策略中的保变电气，表现也挺不错。

按照盘前策略的第一点，重点关注了电子城。

二、宏观全局
新周期的第二天，能量源锁定在电子城等低位股。

市场环境：
指数呈现中阳线，这得益于美国超预期降息 50 个基点。指数站上了 5 日均线，不过要确立上升结构，还需要多个阳线穿过 10 日、20 日、30 日均线。目前暂且将其当作磨底结构来看待。

量能达到 6294 亿，增加了 1477 亿，这是久违的量能提升。但 6000 多亿的水平其实也不算高，只是我们就像饿久了的人看到面饼一样，觉得很满足。要是放在以前万亿市场的时候，看到 6000 亿的量能水平，肯定会觉得市场不行了。

涨停家数为 60 家、跌停 1 家、封板率 80%、情绪温度 59°，而上一日是涨停 27 家、跌停 11 家、封板率 82%、情绪温度 17°。对比来看，涨停家数和情绪温度大幅上涨，跌停家数也减少到只剩海南海药一家。市场情绪的反转来得有些猝不及防，但又在情理之中。

题材角度（国改重组、信创、光刻机）：
国改重组从昨天的恐慌性分歧，走向了今天的全面高潮，涨停家数从 9 家跃升至 31 家，这得益于双成药业封单的增加以及保变电气的地天板。

昨天我们探讨了国改重组在恐慌后的机会点，今天也一一得到了应验。市场情绪刚刚被调动起来，趋势核心不容易轻易倒下，即使出现低于预期的情况，类似于金龙汽车在 20240726 跳水那样，也会有抄底盘介入把股价拉回来。
连板核心尚未确定，电子城和大唐电信中的一个有可能胜出，我心中已经有了一些偏向。
趋势核心是保变电气。
一字封单核心是双成药业。

信创的逻辑源于一些奇怪的信息，比如纯血鸿蒙的发布会临近，还有黎巴嫩的 BB 机爆炸危机。国华网安因此有了一字板的预期，基本没有参与的机会。至于南天信息的弱转强之类的，不都是在接别人的预期吗？难道你在盘中的时候不知道黎巴嫩的消息吗？

光刻机果然表现很差，同飞股份成了今天的大面第一名。如果海立股份能给到性价比很好的买点，比如在零轴有支撑的话，可以考虑低吸博弈板块回流。

三、接力方向
1、双成药业：可以将竞价封单金额作为数据参考，最近四天依次为 17.02 亿、28.32 亿、26.66 亿、28.99 亿、37.37 亿。今日封单金额大幅增加，这也为保变电气地天板提供了底气。
2、大唐电信、电子城、大连热电：这三个票没什么买点，最终的赢家很可能会以一字板的形式决出胜负。而大连热电大概率没有胜出的机会。
3、国华网安：发酵出了 BB 机概念，一字板预期下没有买点。
4、海立股份、凯美特气：海立股份是核心，凯美特气基本没有竞争的可能。说实话，我着实不看好光刻机板块，但如果海立股份能在一个较低且有支撑的位置出现，比如零轴有支撑的话，可以考虑低吸博弈板块回流。
5、亿利达：具有国改概念，诞生于国改恐慌分歧日，与情绪背离，不用去看。

综上所述：目前接力没什么特别好的机会可做。真要做的话，也就是海立股份在给到很低且有支撑的位置时低吸，但其实也没多大做的必要。

四、反思总结
对于有主线、有持续性题材的能量源，应当增加耐心，不要频繁上下车。
看到，买到，重仓买到，拿得住。
四个不同的层次。

股市犹如江湖，需找到具有江湖地位的股票，操作具有江湖地位的股票。在此过程中，只关注市场地位与人气辨识度。对于能量源选手而言，能够获取能量源妖股的市场地位与人气辨识度所带来的利润便已足够。
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舍得分享是美德，希望能提供眼界和思维的飞跃，愿跟大家在一起实现智慧和格调的增长。财富路上，共同富裕是王道。
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$保变电气(sh600550)$ $海立股份(sh600619)$ $电子城(sh600658)$

免责声明：文中的逻辑仅为个人复盘观点、股市日记，不属于任何证券类咨询或推荐，所涉个股非个股推荐，观点仅供参考，不作为买卖依据。据此买卖，盈亏自负。市场有风险，投资需谨慎。

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