轮动行情低吸为主且只参与最核心个股一种方式（2024.09.18复盘）_大龙丫丫

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今天感冒发烧身体不适就不细致复盘，盘面也没有什么特别亮点，简单说下重点。

早盘竞价最强的是光刻机方向，假日利好突破消息刺激，重点是技术突破的两个公司，上海微电子和新凯来相关的上市公司，相关个股竞价海立股份一字板，同飞股份一字板。

重点细节在最核心的张江高科，9.15竞价出来封单18Y左右，到9.20撤单2.4Y这是不及预期的，但是9.20后封单逐渐增加到9.25开盘封单7.3Y，结合竞价阶段重组的分歧就可以判断出，资金不是看好光刻机的持续性行情，而是基于重组方向的弱势才回流光刻机方向，基本可以判断开盘消息刺激的光刻机是没有参与点，今日去参与光刻机的都要反思下。

同时竞价阶段华映科技按死跌停板，海南海药爆量才开3个点，保变电气开3个点小低于预期，天茂集团直接跌停板，竞价出来国改和重组直接大分歧，类似于华为海思8.20竞价阶段一样，可以去参考下，当日大分歧的结果就是只剩下深圳华强的活口，其他则是新的补涨个股涨停。

对比之下今日重组方向活口双成药业，保变电气，还有2板的大连热电，电子城，大唐电信，弘业期货，涨停板还有8家，我认为抗跌性已经比之前华为海思8.20强的多，因此这里不能认为重组方向就结束。

其次复盘说过这次的主线是重组而不是国改，从情绪上就可以看出双成药业才是这一波的核心，而海南医药没有那种龙头气质，而次高板的华映想博弈穿越也是小概率事件，没有参与价值，再次强调一下这一波重组方向重点关注的只有两个标，一个是保变电气，一个是双成药业，而保变电气暂时类似于大众交通低位，双成药业类似于锦江在线，在当下重组方向这两个标的是资金绕不开的个股，而在双成药业没有开板之前，保变则是在弱势市场下该方向唯一有参与价值的个股。至于是否能走出来看后续整体环境，或许只有一个能走出来也说不定，要注意的是双成药业收购奥拉股份进军半导体方向，从涨停概念上看这里跟华为是关联性，相当于双成药业集市场所有热点概念与一身，预期起码也要到6板左右才会开板。

因此重组方向持续性行情暂时不能判断，但是按照昨日强度和今日的抗跌性来看，后续肯定有反抽行情预期，至于是再次分歧后修复反抽，还是直接修复具体看盘面和锚定核心个股及后排2板个股强度辅助判断。

今日比较超预期的是常山北明的强势修复，之前复盘贴说了目前我看有高度预期且能参与的只有两只，就是保变电气和常山北明，这里要结合板块强度一起观察，今日华为趁着重组方向大分歧局部走强，但是也看不到多少持续性预期，只能按照轮动行情看待，而之前我们说过轮动行情有且仅有最核心个股有参与价值，在全连接大会没有落地之前依旧有轮动预期。

今日盘中沪深300 ETF出现砸盘出逃现象，随后神秘资金出后护盘，基本以房地产和大金融方向为护盘方向且无量护盘，这种拉升是没有多少意义的，维持下跌中继的判断，这一段时间牢记大盘指数风险判断点：第一观察银行石油煤炭这类高股息方向是否继续拖累指数下跌，第二大盘量能是否继续放量且指数下跌，第三指数是否破2635市场心理支撑位，若出现这些信号可能引发一轮类似于年前恐慌式的系统性风险，若出现其中两个信号我认为可以空仓等待企稳后再做打算。

从上述盘面分析，明日先看重组方向是否修复还是二次分歧，其次注意华为方向是否超预期走强，最后则注意抱团方向的走强，这里有两个抱团方向注意，一波是老龙抱团，一波是以保变电气为新的一波抱团个股，目前来看盘面都是轮动预期，因此只能参与最核心个股且参与最佳方式低吸为主。指数上预期弱势震荡或阴跌，若超预期放量护盘则注意共振方向。

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