20240918复盘及明日方向

1、2连板及以上

$海南海药(sz000566)$ 竞价就表现颓废,今日断板止步于6板，华映科技 更废，竞价就被按地板,昨日抄底的能有多少兑现利润？
国企+重组线剩 $双成药业(sz002693)$ （4板）+中军 $保变电气(sh600550)$ (活口)，双成药业 属高标卡位，无量涨停独食难有作为。
低位二板： $大连热电(sh600719)$ (2板）+ $大唐电信(sh600198)$ (2板出售资产)。
中交达成+电子城 2个二板可以看作房地产相关，弘业期货 是金融线，这些方向没啥预期，轮动性质，观察多1-2天。

2、首板
今日首板21个，有资产重组概念的： 宝塔实业(sz000595) 、 瑞泰科技(sz002066) 。
因此，国企+重组线新生代不多，也不强，其中宝塔实业也是偷偷走了一段行情的了。
今日，光刻机周末消息发酵（其实9月9日就有的消息），3个一字板、3个换手板，符合预期，但持续性有待观察。

华为鸿蒙，今日回流修复，与预期吻合： 常山北明(sz000158) 、 鼎信通讯(sh603421) 、 国华 网安(sz000004) (受消息刺激)，其中常山北明的走势比较有韧性，今日龙虎榜有知名游资在列，可以留意。
房地产（我爱我家 、九鼎投资 ）
其他低位切换题材都较弱。

3、总结：
（1）国企改革 是一条泛概念的题材线，也是老概念，各种轮动或多或少沾点边，不必过分关注。
（2）国企+资产重组线：这条线的中军保变是活口，双成是一字到头+A杀预期，海药今日原形毕露，今日分歧时低位首板只有2个，二板权看作有2个，看今天海药表现，明天分歧延续概率较高，所以明天需要继续观察高标的表现，以及低位首板的溢价如何。
（3）华为鸿蒙线：预期还在，能否持续需要看常山的表现，明天预期是低开，看能否弱转强？
（4）光刻机：可看作轮动分支，明天分歧预期。从当下的资金面看，多条线都有所作为是非常困难的，明天资金会不会集中火力搞这条线？
（5）今天盘面较弱，大盘上午冰点后开始修复，力度较弱，缩量至4800亿，明天是继续修复，还是继续杀跌，把恐慌盘杀出？