8月30日A股猛料+精选热点个股点评
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猛料一：在岸、离岸人民币日内涨逾300个基点，双双升破7.10关口！8月29日盘后，人民币再度大涨。离岸人民币兑美元接连升破7.10关口、7.09关口，日内涨逾400个基点。点评：7月之后，人民币汇率就逐渐进入了升值通道，尤其在8月份，人民币汇率的升值幅度较大，直接7.3来到了7.1关口附近。对于这次人民币汇率升值的原因，有很大一部分与美联储9月将大幅降息有关。也就是说，在美联储降息预期刺激下，美元存在趋势贬值的动力，而人民币汇率则是被动升值。不过值得注意的是，昨天美元指数出现反弹，但人民币汇率却独立美元大幅走强，这种情况在过去较为少见。说明昨天人民币汇率属于主动升值，而非被动跟随。从消息面上看，人民币升值，或与央行近期宽松政策的相关表态有关。同时也表明投资者对于中国经济回暖的信心增强！猛料二：深改委会议审议通过重要文件！A股小众板块深度受益！昨日，中央全面深化改革委员会第六次会议召开。会议审议通过了《中央和国家机关有关部门贯彻实施党的二十届三中全会〈决定〉重要改革举措分工方案》、《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。点评：该消息利好自由贸易港板块。数据显示，今年上半年，我国22个自由贸易试验区实际使用外资超过1000亿，进出口总额高达4.1万亿，已经成为我国最重要的外商投资和进出口地。不过A股市场方面，自由贸易港却是一个非常小众的板块，涉及到的上市公司数量仅33家，且总市值并不大。这意味着自由贸易港很难被大资金大幅加仓，最多只可能受到游资的青睐。从板块走势来看，自由贸易港中期运行趋势并不规律，短期则处于下行通道之中，目前仍然被压制在所有均线下方，并无止跌企稳信号。操盘策略：重量级政策利好落地，但可惜涉及到的板块非常偏门，且之前也没有机构大幅加仓过的历史。因此，利好落地首日不能轻易追高，要谨防主力借利好出货形成高开低走局面。若后期有机构扫货再跟进也不迟。相关公司：嘉诚国际（603535）、东方创业（600278）、上海雅仕（603329）等。猛料三：英特尔 与中石油 合作推出服务器浸没液冷方案！据媒体报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油 合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。点评：该消息利好液冷服务器板块。在AI算力能耗大幅提升，散热需求大幅增加的背景下，液冷技术将成为未来的主要发展方向。根据业内机构测算，今年我国液冷服务器的市场规模仅有200亿，但随着渗透率提升，明年的市场规模将骤增至1700亿。也就是说，未来一年的成长速度将高达750%！A股市场方面，液冷服务器是AI算力主题的重要分支，不过今年3月后，整个主题出现明显降温，机构资金也很少回流液冷服务器。从板块走势上看，液冷服务器中短期都处于下行通道之中，均线系统空头排列。虽然昨天跟随小盘股反弹，板块指数重新站上了5日线止跌，但仍然没有突破关键的20日线压力位。操盘策略：从机构预测上看，明年是液冷服务器爆发元年，在基本面支撑下，整个板块中期趋势不会太差。所以只要大盘企稳，有耐心的投资者可以尝试轻仓潜伏。但若想要获得短期利润，则需要等待机构回流信号明确，才能够跟进开仓。相关公司：高澜股份（300499）、申菱环境（301018）、英维克（002837）、中科曙光（603019）等。猛料四：华为重磅！最新财报显示折叠屏手机销售异常火爆！昨日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。其中在第二季度，华为的书本式MateX系列和翻盖式Pocket系列销量分别同比增长了400%和50%。与此同时，昨日维信诺 还公告，公司准备耗资500亿，在合肥打造AMOLED柔性屏项目基地！点评：这两条消息都利好折叠屏板块。今年，三星、小米、华为、荣耀等多个一线大厂都发布了新的折叠屏手机产品。如果不出意外，不久后苹果 的折叠屏手机也会上市。随着折叠屏手机的品牌与样式越来越多，投资者购买折叠屏手机的欲望也会增加。A股市场方面，近期消费电子 主题的活跃度明显提升，其中AI眼镜、AI手机和折叠屏是最活跃的几个分支。从交易数据上看，过去一个月来，消费电子已经出现了少量的机构资金流入迹象。而从板块走势来看，以折叠屏为例，昨天领涨两市后，目前板块指数已经突破了所有均线压力位，实现了弱转强！操盘策略：如果短期内机构资金继续加仓，消费电子就有望成为市场新的主线热点。因此，近期可以考虑在消费电子上安排适当仓位，尤其是最活跃的几个分支。相关公司：维信诺（002387）、精智达（688627）、奥来德（688378）、长盈精密（300115）、大富科技（300134）等。猛料五：全村的希望，苹果押注AI手机将大受欢迎！昨日，有知情人士爆料，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。点评：该消息利好AI手机板块。在昨天早上的【A股猛料】中，我刚刚和大家提到IDC大幅上调今年全年AI手机出货量一事。之后就有消息传出，苹果对即将推出具有AI功能的iPhone16抱有很大的信心，备货量大幅提高！A股市场方面，AI手机也是消费电子主题中的重要分支之一，近期消费电子的整体活跃度较高，还是与行业的景气度回升有直接关系。今年不管是折叠屏手机还是AI手机，渗透率都会出现明显提升。从AI手机的走势来看，短期表现要弱于折叠屏，但是昨天的放量长阳也让板块指数重新突破了20日线压力位，完成了止跌企稳。操盘策略：与折叠屏一样，AI手机的渗透率高增期，行业有基本作为强支撑，整体表现就不会太差。近期板块已经完成了止跌企稳动作，唯一缺的是机构资金大量扫货的信号。若近期机构加仓力度加大，则可以考虑跟进。相关公司：思泉新材（301489）、格林精密（300968）、道明光学（002632）、福蓉科技（603327）等。大盘预判：对于目前A股市场来说，人民币在合理范围内升值，利好要多于利空。在中美汇差缩小的背景下，外资会有更大的流入欲望。这点也可以从过去一两年人民币汇率短期波动，与A股大盘涨跌趋势上看出来。不过值得注意的是，近期A股大盘已经处于严重失真状态，短线走势与银行股表现挂钩紧密。昨天银行股出现高位断头杀走势，短期内恐怕很难快速企稳，因此大盘要想止跌需看银行股的一举一动。而隔夜美股三大指数涨跌不一，道指涨0.59%创历史新高，纳指跌0.23%，标普近乎收平，英伟达 大跌逾6%！今天A股市场同样继续面临指数分化概率较大，我认为就目前创业板与深指形态上看，继续强于沪指或是大概率事，而沪指今日能否走出下跌中的弱势反弹则必须看券商股的护盘力度和银行股能否出现分时止跌，但纵使沪指今日出现弱反弹，短期也难改继续下探筑底需求，因此，短线指数跷跷板走势或在所难免！当然，如果今天银行股继续杀跌，沪指则面临再刷新低压力，我们拭目以待！
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