真的回来炒股了 ^_^

善手老师满仓了吗？我还不敢，慢慢加

能不能推动行业的发展或者相关公司的业绩明确受益
如果说题材进化一下就是产业趋势
明确的新产品或者新技术到达了行业畸变的点，行业快速发展（复合增速30以上，或者50以上），同时基数也在不断扩大
有明确的上市公司因为相关技术或者产品或者突发情况，业绩预期或者已经明确的放量。
这个时候如果说业务弹性大，市值弹性大，估值低
那可能就不仅仅是一个短线题材了，可能是一个中线的大的机会。
比如刚吵国产替代的时候，一堆垃圾上天。但是圣邦股份，韦尔股份，卓胜微都是十倍以上涨幅。
比如刚吵新能源的时候，也是先吵的垃圾和小的，后来宁德时代，亿纬锂能等十倍以上涨幅。
比如吵5G消费电子和TWS耳机的时候，也是当题材，先是垃圾。后来立讯精密，歌尔股份十倍涨幅。
短期可能面临资金面或者各种催化，但是长期的走势还是和行业和企业自身发展相关。
哪怕股灾到现在，优质的新能源和消费电子企业也相对于刚起来的时候有几倍涨幅。
前言：

这次iPhone16发布会的失败，将反衬下午华为的成功。将成为华为和苹果开始逆转优劣势的分界点。最后在吐槽几句
1）预约问题很多人诟病预约量数据没意义
但是你能找出另外一款电子产品有这个预约量和万人空巷的程度吗？
（并且这次发布会是突发的）
另外后期线下的排队情况会比线上更夸张
2）产品的时代性华为这次产品的热度，直接在苹果发布会前夕贴脸开大。对比空前，简直就是当面羞辱。
同样的，如果iPhone16开预约，会有这个热度和预约量吗？
很少有一款电子产品，包括华为本身也很少有产品，这么破圈了。上次热度这么高的，只能是10多年前的iPhone4.
同样的华为这次产品什么具体信息和价格都没有，但是盛况空前。
因为他没有任何竞争对手，没有任何竞品。
基本是前无古人后无来者（短期一年内不会有任何竞品）的存在
三折叠之于现在的手机，类似于当时iPhone之于诺基亚。
甚至他非常解气，华为面对对岸举全世界之力层层打压，险些夭折。目前在苹果发布会发布重磅产品。
对岸门可罗雀，我们门庭若市。
可以看华强北对两款手机的评价和热度，特别是经销商和黄牛们。
3）真实的销量很多人对华为压根没有概念。毕竟7个月M9(均价超过50）累计订单超过11万。
市场过于低估了我们的消费潜力。


去年三季度发布的（23年9月）MATE60和M ATEX 5不到半年（截止到3月1日）销量已经突破1000万台。华为P70（今年4月发售）销量也超过200万台。
MATE60价格是（4999-9999），MATEX5的价格是（12999-16999）,P70（5999-10999）
看到这个价格和销量，你还会质疑三折叠的用户群体吗？
三折叠的发售价大概率是19999起, 相对于MATE X5并没贵多少。
起码有一半的用户（X5）会购买MATE XT（三折叠）
所以他的未来一年的真实销量一定要比目前的250万预约量要大
现在质疑三折叠销量的人，大概率和当时说黑悟空最多保本（卖200-300万份），还有理有据，言之凿凿的人一样。(黑悟空全平台已经接近2000万份，是他们预期的10倍不止）
只是黑悟空都是擦边，缺乏正宗受益公司。
可以说三折叠半年以内，或者说一年以内，不缺消费者，只缺供应。
另外三折叠目前价格炒到5万，刚上市的时候（国庆前）肯定更有天价。这款手机或将长期保持高溢价（起码春节前）压根不缺客户。
4）折叠屏无用论
国内折叠屏去年的销量就超过700万，同时最近4年同比增速翻倍。
今年国内销量超过1000万台，全球销量超过2000万台是一定的。

他已经是国内千亿，世界2000亿的市场了。这已经是一个长期高速发展的庞大市场了，并不只是概念。
所以如果你不是他的用户，就不需要质疑他的存在。
同样的，如果平时出行是共享单车+地铁+打车+公交车的人，无法理解购买私家车的意义，特别是BBA以上级别。
目前折叠屏的进步非常迅速，他也不是一个完全产品。未来他一定越来越好。
另外全球的手机消费在12亿台，折叠屏的渗透率只有1.7%，整体高端机渗透率也不足10%，他向上的空间极大。
全世界的手机厂商都在拼命研发折叠屏，包括苹果只是因为没有成熟的技术和产品，你不需要拿你的审美质疑大厂的市场调研。
现在质疑折叠屏，就好像2007年拿着诺基亚质疑iPhone的存在一样。认为全触控屏没有意义，认为没有键盘没有希望，认为闭环的OS缺乏开源软件没有竞争力
或者说1946年，你认为计算器是个庞然大物，价格昂贵，操作繁琐，他一定不适用于个人消费领域一样。

5）催化繁多1，接下来的产品细节催化
2，接下来的销量数据催化
3，接下来高溢价甚至黄牛盛宴带来的社会讨论
4，比线上更夸张的线下的抢购盛况
5，你会发现身边的有能力的人会在线下聚会的时候无意和你展示
6，你的朋友圈会有各种人开始有意无意发自己持有手机的样子
7，破圈，你会发现任何UP主都会想方设法搞一台，不仅仅是数码博主，现在已经有汽车博主，娱乐博主，带货博主，社会热点博主，知识博主等都在分享看法。
8，各种社会解读
9，MATE X5甚至作为国礼，那MATE XT呢？
可以说，这款MATE XT短期内是一个人社会能力的体现( 自己理解）
你会发现这个东西你绕不开，大家都会有意无意的各种接触。
总之会有各种各样的线上或者线下的流量，甚至不属于黑神话悟空。
最后，
最后很多人问我相关投资看法
根据自己资金性质，如果是短线资金。
很多人只是做短期催化会在发布会前兑现，比如上周一基本折叠屏大多数都兑现了，这时候大多数短线资金已经撤离或者抱团部分个股了。
特别是上周四和上周五发布会前兑现特别明显，今天尾盘也有很多兑现。
如果只是题材看有没有超预期的点，比如黑神话当时也是发售前兑现，但是发售后有无超预期
短期还有几个催化点，比如发布会的产品情况，比如真实的销量情况，可能想不到的催化和澎湃热度。
如果说，这种明确的超级原生新的大题材，都没有高度，其他的人造题材会有什么高度？
但是反过来说，折叠屏已经出现明确的产业和业绩趋势了

1）空间足够大
目前世界12亿智能手机销量，全球折叠屏占比1.7%，全球高端机占比不足10%。
同时折叠屏手机价格迅速下探（对折低于5000），苹果，华为，三星，OV等研发，后续产品力会越来越强。
2）增速足够快国内增速连续3年超过100%，世界增速超过50%。
千亿市场的这种增速在消费电子领域罕见，甚至接近于爆发期的TWS耳机。
3）相关公司受益足够明显
其实哪怕东睦股份这种，在成长股和机构股明确的弱势的时候，哪怕没有这个题材也在不断历史新高。
已经说明有中长线资金非常看好了

 以为是底部，没想到回来股市整整暴跌了230点，满仓无脑操作。

没有坚定信仰估计会崩溃滴！

要做好，就是跌倒2500.2300 2000点，我们依然在！^_^

价投者唯一的正确选择！

东睦新材料集团股份有限公司作为中国粉末冶金新材料行业的龙头企业，是世界领先的粉末压制成形（P&S）制造企业，是中国领先的软磁复合材料（SMC）制造企业，也是中国领先的金属注射成形（MIM）制造企业，前身为成立于1958年的国营企业——宁波粉末冶金厂。东睦集团于2004年在上海证券交易所上市（证券代码： 600114 ）。东睦集团已入选国家“第二批制造业单项冠军示范企业”。

公司拥有一支高素质的新材料开发设计、制造工艺设计组合、专用模具设计工程人员队伍。公司设立了国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、浙江省东睦新材料粉末冶金重点企业研究院,并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系,为东睦股份打造优秀高效的管理与研发制造团队奠定了坚实的基础。母公司及所有子公司均为国家高新技术企业,公司的PM、MIM、SMC三大板块业务在行内都具有突出的研发优势。公司具备了较强的技术吸收消化和再创新能力,具备了根据应用需求设计各种新产品,帮助应用端提升产品力和性价比优势的能力。截至报告期末,公司获得授权专利数量共计769项,其中发明专利授权225项,实用新型专利授权506项,软件著作权38项。截至报告期末,公司拥有教授级高级职称人员2名,高级职称人员25名;拥有博士6名,硕士研究生学历人员53名,入选2015年宁波市领军和拔尖人才培养工程(第一层次)1名,入选2019年宁波市领军和拔尖人才培养工程(第三层次)2名。
东睦股份发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现23.53亿元，同比增长33.50%；实现归母净利润1.90亿元，同比增长431.53%；实现扣非归母净利润1.78亿元，同比增长6821.68%。
订单保持强劲增长，盈利能力显著提升
营收端，伴随粉末冶金、消费电子行业景气度回升，公司订单改善明显，24H1实现营收23.5亿元，yoy+33.5%，P&S/SMC/MIM三大业务板块分别实现营收11.1/4.6/7.7亿元，yoy+26.7%/-6.5%/+101.1%，其中Q2实现营收5.8/2.8/4.0亿元（MIM为测算值），P&S/SMC业务均实现环比增长，Q2营收创历史新高，MIM业务保持超高速增长。盈利端，公司24H1毛利率24.4%，yoy+5.7pcts，P&S/SMC/MIM板块毛利率分别为25.6%/24.3%/21.8%，yoy+6.1pcts/2.5pcts/10.9pcts，均实现明显提升。费用端，24H1期间费用率15.0%，yoy-2.6pcts，费用控制能力不断增强。最终24H1录得净利率8.7%，yoy+7.4pcts，盈利能力大幅提升。
三大平台协同发力成效显著，MIM铰链乘风折叠屏手机放量大周期
MIM：折叠屏铰链增长动能充足。消费电子行业自23Q3起持续复苏，公司MIM业务营收逐季企稳回升，24年保持增长，充分受益折叠屏手机放量&龙头供应商逻辑，24H1营收yoy+101.1%。公司紧随大客户新产品上市节奏，已配备5条折叠机模组生产线，发展模式由MIM零件向MIM零件+模组转变。同时MIM应用场景不断拓展，公司已成功开发高速连接器外罩MIM件共计两个料号，其中一个料号已批量交付，间接配套英伟达新一代GB200NVL72服务器；另一个料号已完成国内验证，样品已提交至国外等待最终验证。
P&S：汽车领域持续拓展，轴向磁通电机产业化提速。24H1汽车/家电领域产品分别实现营收8.4/2.3亿元，yoy+28.4%/+24.0%。期间中国汽车出口279.3万辆，yoy+30.5%，实现持续快速增长，公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面仍有较大空间。同时公司加大P&S、SMC技术融合，已完成1,000平米的轴向磁通电机生产车间基建建设，并组建1条轴向磁通电机装配生产线，实现轴向磁通电机收入24.3万元。
SMC：AI算力领域打开成长空间。24H1SMC板块营收yoy-6.52%，但自Q1起已企稳回升，并在Q2单季实现2.8亿元，创历史新高。24H1光伏/新能源车领域分别占SMC收入的35.9%/16.5%，同时公司顺应AI算力发展趋势，推进一体化金属软磁电感研发开拓，24H1SMC实现芯片电感和服务器电源软磁材料收入0.5亿元。
投资建议：作为国内粉末冶金行业龙头，公司三大主业亮点纷呈，MIM铰链有望充分受益折叠屏手机放量&龙头供应商逻辑。我们将公司24-26年归母净利润由3.58/4.50/5.46亿元上修，预计公司24-26年归母净利润分别为4.04/5.21/6.31亿元，对应8月29日收盘价PE分别为23/18/15x。参考行业平均PE，给予公司24年PE28x，对应目标股价18.3元/股，调整为“买入”评级。
充分受益于折叠屏手机出货量增长+机器人关节电机项目+间接配套英伟达新一代GB200NVL72服务器等

朱总好！有几个问题请教下，1，铰链模组目前的良率是多少的？ 2，5条铰链模组的产值大概是多少的？ 3，目前是否已经满产了？ 4，另外铰链模组这块后续是否还有扩产计划的
东睦股份：尊敬的投资者您好，根据行业情况，每条折叠机模组生产线具备6万条/月的生产能力；公司目前具备的5条折叠机模组生产线尚不能满足客户的需要，公司将不断提升产能，增加品类。

公司和参股公司，有没有给低空飞行公司供货？详细介绍一下公司 低空布局？

东睦股份：尊敬的投资者您好，公司通过参股公司东睦广泰持有深圳小象公司22%股权。公司目前正在研究和生产可应用于机器人/机器狗等关节的新型关节电机，该类电机具有体积小、重量轻等优势，可用于飞行汽车，电动飞机，无人机，工业机器人等领域。

英伟达是公司客户吗？目前有哪些合作？

东睦股份：尊敬的投资者您好，公司在2024年半年度报告中披露：报告期内，公司成功开发了高速连接器外罩（housing）MIM件共计两个料号，截至报告披露日，其中一个料号已通过验证，并实现了批量交付，产品间接配套到英伟达服务器；另一个料号已完成国内验证，样品已提交至国外等待最终验证。除此之外，高速连接器外罩MIM工艺技术还可应用于汽车等类似产品的领域。

公司高度重视股东回报，累计分红 21 次，累计现金分红 14 亿元。20 至 23 年公司分红率分别为 105.67%、113.33%、39.58%、62.29%，甚至高于长江电力。如此高的平均分红率，使得东睦股份在同业公司中独树一帜。

结论：炒这炒那追涨杀跌无业绩成长股或业绩极差股或亏损股或近退市股炒后终将一地鸡毛割韭菜的结局。目前逢低分批买入东睦股份这样确定性绩优可持续成长稀缺股，是价投者唯一的正确选择！

好久没推荐股票，没想到美女掏出手机转钱立刻就买了，压力好大啊！  股民真的不容易啊！

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 同志们，把自己的命运和祖国绑在一起，同志们，跟我上  ^_^ ^_^

 说了，再卖，我就开枪了

督战队已经到各大券商处了，万无一失。

A股还是要服务大局嘛，估计今天指数全部要翻红，做做面子，那么下午就比较舒服了，晚上再发酵，明天能吃肉吗？

监护黑话，这个叫空中加油。  能不能加到油，两点半开会嘛