市场简述: 市场数据,红盘家数4177家,绿盘家数966家,涨停47只,跌停1只,大阳家数196只,大阴家数45只,回头波负五57只,负十2只,攻击波正八85只。
指数,两市成交6072亿,大盘指数下跌0.50%,收盘2823,两市量能是放量了,放了1000多亿的量,但大盘是继昨天破了那个箱体后今天是继续下跌,技术上是有点往下加速的意思,今天GJD有出来干活,但力度非常弱,反观今天创业板综指,今天是收条大阳线,这创业板综指倒有点见底的意思。
盘面,今天虽然大盘指数是加速下跌的形态,但市场情绪起来了,
创业板指 数看起来比较明显,另外从市场数据来看也是如此,近4200家红盘,大阳家数近200家,回头波负五只有57这个值,负十只有2只,这两只是
国科天成 和
C佳力奇 ,这两只都是次新股,与情绪相逆的板块,昨天市场情绪不好,抱团华强,次新股,今天这两块都是大幅波动,瓦解,这证明市场情绪今天是真的起来了,另外就是银行股,今天一条大阴线,断头铡刀,铡断三条均线,鲸落万物生,这似乎也是一个情绪逆转的信号,如果说大盘指数今天这种破位回速下跌的形态没有与情绪共振,那么也可以理解为情绪先行,后面如果指数稳住,那么就可以确定一波转折了。
题材,今天题材主要有两块,一块是光伏,一块是
消费电子 ,光伏这块主要也是市场走一个高低切的路子,光伏板块的位置还是比较低的,消息面好像也没有什么刺激,就是主打一个高低切,另外一块是消费电子,今天情绪比较集中在这一块,下午都有点高潮的意思,折叠屏,
苹果 ,
智能穿戴这些都属于消费电子,今天最焦点的地方可能就是折叠屏了,涨停也最多,华为三折叠屏手机有可能在9月上市,
科森科技 四板,然后大部份是首板,今天6只大号板里面有3只是折叠屏的,
长信科技 ,
爱司凯 ,
智动力 。
下面将消费电子细分出了折叠屏,华为和苹果三个分支。
连板梯队:
5板:西部建设
4板:科森科技
2板:莫高股份 ,奋达科技 ,宝馨科技 ,锡装股份 ,沐邦高科 ,广西广电 ,亿嘉和 ,乐心医疗 (创)
连板解析: 连板股:(10只)(40.3亿)
1.西部建设(5):是新疆地区最大的商砼供应商+主营业务为预拌混凝土.水泥.干混砂浆+中建集团旗下唯一商品混凝土业务运营平台,稳居中国预拌混凝土行业第二位+实际控制人中国建筑 集团。
2.科森科技(4):有少量机器人 结构件项目在产+国内唯一一家苹果金属件直接供应商+3年前开始布局折叠屏业务,主要供货华为+持有清陶发展0.29%,且为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品+为烟具结构件提供商和为VR产品提供部分结构件+主营业务:精密金属制造服务+客户有苹果和特斯拉 家的SolarCity。
3.奋达科技(2):产品含智能戒指+全资子公司奋达机器人+23年6月发布了首款可穿戴电子产品智能手表+主营业务为消费电子产品及其核心部件+代工华为小精灵学智慧屏+参股公司光聚科技已经有血糖手表品牌“优糖”销售。
4.莫高股份(2):(2024年8月28日)医疗:筹划获取皓天科技51%+主营业务为葡萄种植及葡萄酒+酒:国内最大的冰酒生产基地+实际控制人甘肃省国资委。
5.宝馨科技(2):主营业务为智能制造业务.新能源业务.光伏电池及组件业务+获得华为数字能源智能充电网络产品的钻石级经销商资质+智能农业机器人:30%海胶(海南)智能科技+为华为全液冷超充业务的合作伙伴。
6.锡装股份(2):光伏:掌握了太阳能 光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术+产品应用于核电领域,向全球知名核电企业法马通销售金属压力容器+24半年报增长23.3%。
7.沐邦高科(2):主营业务为益智玩具业务和光伏硅棒及硅片业务+持续推出国内外热门IP授权产品,包括斗罗大陆等+IP产品“樱桃小丸子”第一期为“盲盒”类产品。
8.乐心医疗(创)(2):与华为联通三方合作开发基于NB-IoT技术的智能健康医疗设备+开发的新品智能戒指+24半年报增长303.7%+主营业务:健康IoT业务以及数字健康服务+已量产的智能可穿戴手环.手表产品具备血氧饱和监测功能。
9.亿嘉和(2):主营业务为特种机器人产品+为电力系统提供以数据采集处理为核心的巡检机器人产品和智能化服务。
10.广西广电(2):主营业务:广电网络 的建设运营.数据专网业务以及数字电视增值业务+实际控制人广西国资委+拥有融合媒体云平台。 .........................................................................................市场热点:
热点1:折叠屏:(12只)(69.6亿) 余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市
1.科森科技(4):3年前开始布局折叠屏业务,主要供货华为+有少量机器人结构件项目在产+持有清陶发展0.29%,且为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品+为烟具结构件提供商和为VR产品提供部分结构件+主营业务:精密金属制造服务+国内唯一一家苹果金属件直接供应商+客户有苹果和特斯拉家的SolarCity。2.深纺织A :有研发折叠屏用偏光片的计划+24半年报增长20.9%+已掌握VR/AR用偏光片产品的生产技术+实际控制人深圳市国资。
3.日久光电 :折叠屏:曲面OCA光学胶已完成了试量产,客户端认证量产样品过程中+24半年报增长1705%+主营为触控显示应用材料 +产品运用到包括华为.小米.传音.OPPO等知名消费电子品牌+国内ITO导电膜行业首家能够大规模生产高品质IM消影膜并能卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。
4.智动力(创):互动:生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机+可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板.表壳.表带等+主营业务为消费电子功能性器件.结构性器件.光学组件和散热组件+向华为间接供应的产品主要为闪光灯罩.前盖听筒网。
5.长信科技(创):智能穿戴项目切入柔性OLED触控显示模组领域+苹果:iPhone LCD显示屏的玻璃减薄供应商+小天才智能手表是旗下子公司东莞德普特电子独供+华为mate10.mate20的全面屏模组是由旗下德普特电子提供+互动:比克已实现半固态的聚合物电池技术突破,开始对外销售。
6.爱司凯(创):折叠屏:自主研发的激光技术可以应用于柔性电路制作+主营业务:工业化打印产品+国内主要的胶印CTP品牌供应商+3D金属8激光打印头预计今年完成联机产品调试。
7.中京电子 :折叠屏:柔性电路板.刚柔结合板及其组件(FPCA)是OLED等新型显示屏的配套组件+向华为.荣耀.小米.OPPO/VIVO等诸多手机厂商提供配套FPC/PCB产品+互动:部分PCB产品有在VR/AR智能眼镜等领域配套应用+主营业务为印制电路板(PCB)
8.华升股份 :折叠屏:是MIM领域最早的生产和研发企业之一:2256万元持有24.02%的湖南英捷高+主营业务为苎麻及与棉.化纤混纺的纱.布.印染布.服装以及其他纺织品和化纤化工产品。
9.领益智造 :互动:头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件+苹果产业链功能件龙头:207亿元收购领益科技+互动:能为客户提供AR/VR业务方向的全方位服务+(2023年5月11日)子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录展开人形机器人业务合作。
10.凯盛科技 :互动:生产的超薄柔性玻璃(UTG)可应用于折叠屏电子产品+拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目,形成1500万片/年的产能+生产的纳米氧化锆在新能源领域可做为三元锂电正极和固态电池电解质的掺杂材料+中国最大的ITO导电膜玻璃信息显示材料.电熔氧化锆生产基地。
11.晶华新材 :互动:折叠胶带已实现在折叠屏手机应用场景上的突破与量产+24半年报增长179.6%+产品涵盖美纹纸胶粘带.电子胶粘带.布基胶粘带等各类产品。
12.春兴精工 :控股子公司深圳凯茂为国内唯一可量产折叠屏玻璃的生产厂家+华为智能手表的代销商+通讯系统设备.汽车等精密铝合金结构件制造商,通信结构件及射频器件业务规模行业领先。
热点2:华为:(18只)(105.3亿)
1.科森科技(4):3年前开始布局折叠屏业务,主要供货华为+国内唯一一家苹果金属件直接供应商+有少量机器人结构件项目在产+持有清陶发展0.29%,且为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品+为烟具结构件提供商和为VR产品提供部分结构件+主营业务:精密金属制造服务+客户有苹果和特斯拉家的SolarCity。2.奋达科技(2):代工华为小精灵学智慧屏+产品含智能戒指+全资子公司奋达机器人+23年6月发布了首款可穿戴电子产品智能手表+主营业务为消费电子产品及其核心部件+参股公司光聚科技已经有血糖手表品牌“优糖”销售。
3.乐心医疗(创)(2):与华为联通三方合作开发基于NB-IoT技术的智能健康医疗设备+开发的新品智能戒指+24半年报增长303.7%+主营业务:健康IoT业务以及数字健康服务+已量产的智能可穿戴手环.手表产品具备血氧饱和监测功能。
4.宝馨科技(2):获得华为数字能源智能充电网络产品的钻石级经销商资质+智能农业机器人:30%海胶(海南)智能科技+主营业务为智能制造业务.新能源业务.光伏电池及组件业务+为华为全液冷超充业务的合作伙伴。
5.日久光电:产品运用到包括华为.小米.传音.OPPO等知名消费电子品牌+折叠屏:曲面OCA光学胶已完成了试量产,客户端认证量产样品过程中+24半年报增长1705%+主营为触控显示应用材料+国内ITO导电膜行业首家能够大规模生产高品质IM消影膜并能卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。
6.威派格 :智慧供水管理平台V1.0完成华为鲲鹏兼容性测试+主营业务为供水设备.智慧水务及智慧水厂等三大业务板块。
7.智动力(创):向华为间接供应的产品主要为闪光灯罩.前盖听筒网+互动:生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机+可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板.表壳.表带等+主营业务为消费电子功能性器件.结构性器件.光学组件和散热组件。
8.泰嘉股份 :雅达电子与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议+(2023年5月24日)新入选苹果2022供应链名单+问界的户用充电桩现由旗下雅达电子独家供应+外销比34.32%+(2023年12月13日)以1.2亿元收购铂泰电子36.51%,合计持有92.74%。
9.润达医疗 :与华为云.美年健康 签署合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人健康小美”数智健管师+24Q2扣非增长225%+旗下控股子公司润达榕嘉的猴痘病毒检测系列产品包括猴痘病毒抗原检测试剂盒等+IVD综合服务商龙头。
10.依顿电子 :华为供应商,供应汽车板+24半年报增长41.1%+是苹果的间接供应商+进入苹果产业链的产品主要用于电源系统及模块,键盘使用,数据线连接器等+国内PCB十强企业之一+实际控制人绵阳市国资委。
11.胜利精密 :为华为直接或间接供应产品.设备以及服务+24半年报净利润1660万元,同比扭亏+新入选苹果2020年TOP200供应商名单+子公司苏州富强与德国KUKA机器人战略合作+主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。
12.长信科技(创):华为mate10.mate20的全面屏模组是由旗下德普特电子提供+智能穿戴项目切入柔性OLED触控显示模组领域+苹果:iPhone LCD显示屏的玻璃减薄供应商+小天才智能手表是旗下子公司东莞德普特电子独供+互动:比克已实现半固态的聚合物电池技术突破,开始对外销售。
13.常山北明 :互动:将参加华为的全联接大会+子公司北明软件是华为鸿蒙操作系统等产品一级合作伙伴+为华为第一大经销商+实际控制人石家庄市国资委+成为华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴.云领先级合作伙伴。
14.伊戈尔 :华为高频变压器供应商+(研报股)24半年报增长95.4%+主营业务为工业及消费领域用电源及电源组件产品+高频磁性器件产品可应用于华为的最新一代Hi Charger充电桩模块。
15.宇环数控 :有为华为.荣耀.小米.三星等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务+主要客户富士康.蓝思科技 .捷普 集团等苹果产业链企业为苹果公司提供制造服务+主营业务为数控磨削设备及智能装备+经营范围包括工业机器人及其关键功能部件。
16.中京电子:向华为.荣耀.小米.OPPO/VIVO等诸多手机厂商提供配套FPC/PCB产品+折叠屏:柔性电路板.刚柔结合板及其组件(FPCA)是OLED等新型显示屏的配套组件+互动:部分PCB产品有在VR/AR智能眼镜等领域配套应用。
17.领益智造:华为是公司的重要客户之一+互动:头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件+苹果产业链功能件龙头:207亿元收购领益科技+子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录展开人形机器人业务合作。
18.春兴精工:华为智能手表的代销商+控股子公司深圳凯茂为国内唯一可量产折叠屏玻璃的生产厂家+通讯系统设备.汽车等精密铝合金结构件制造商,通信结构件及射频器件业务规模行业领先。
热点3:苹果:(8只)(55.8亿) 苹果发布会9月10日召开发布,下单订货量比去年多10% 1.科森科技(4):国内唯一一家苹果金属件直接供应商+3年前开始布局折叠屏业务,主要供货华为+有少量机器人结构件项目在产+持有清陶发展0.29%,且为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品+为烟具结构件提供商和为VR产品提供部分结构件+主营业务:精密金属制造服务+客户有苹果和特斯拉家的SolarCity。
2.泰嘉股份:(2023年5月24日)新入选苹果2022供应链名单+雅达电子与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议+问界的户用充电桩现由旗下雅达电子独家供应+外销比34.32%+(2023年12月13日)以1.2亿元收购铂泰电子36.51%,合计持有92.74%。3.哈森股份 :(2024年7月23日)拟购买苏州郎克斯87%.江苏朗迅90%.苏州晔煜23.0769%+苏州郎克斯主要为苹果产业链厂商提供手机边框等结构件受托加工服务+主营业务:中高端皮鞋。
4.依顿电子:是苹果的间接供应商+进入苹果产业链的产品主要用于电源系统及模块,键盘使用,数据线连接器等+华为供应商,供应汽车板+24半年报增长41.1%+国内PCB十强企业之一+实际控制人绵阳市国资委。
5.胜利精密:新入选苹果2020年TOP200供应商名单+为华为直接或间接供应产品.设备以及服务+子公司苏州富强与德国KUKA机器人战略合作+24半年报净利润1660万元,同比扭亏+主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。
6.长信科技(创):苹果:iPhone LCD显示屏的玻璃减薄供应商+华为mate10.mate20的全面屏模组是由旗下德普特电子提供+智能穿戴项目切入柔性OLED触控显示模组领域+小天才智能手表是旗下子公司东莞德普特电子独供+互动:比克已实现半固态的聚合物电池技术突破,开始对外销售。
7.宇环数控:主要客户富士康.蓝思科 技.捷普集团等苹果产业链企业为苹果公司提供制造服务+有为华为.荣耀.小米.三星等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务+主营业务为数控磨削设备及智能装备+经营范围包括工业机器人及其关键功能部件。
8.领益智造:苹果产业链功能件龙头:207亿元收购领益科技+华为是公司的重要客户之一+互动:头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件+子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录展开人形机器人业务合作。
热点4:光伏:(9只)(35.5亿)
1.宝馨科技(2):主营业务为智能制造业务.新能源业务.光伏电池及组件业务+获得华为数字能源智能充电网络产品的钻石级经销商资质+智能农业机器人:30%海胶(海南)智能科技+为华为全液冷超充业务的合作伙伴。2.锡装股份(2):光伏:掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术+产品应用于核电领域,向全球知名核电企业法马通销售金属压力容器+24半年报增长23.3%。
3.沐邦高科(2):主营业务为益智玩具业务和光伏硅棒及硅片业务+持续推出国内外热门IP授权产品,包括斗罗大陆等+IP产品“樱桃小丸子”第一期为“盲盒”类产品。
4.泰嘉股份:雅达电子与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议+(2023年5月24日)新入选苹果2022供应链名单+问界的户用充电桩现由旗下雅达电子独家供应+外销比34.32%+(2023年12月13日)以1.2亿元收购铂泰电子36.51%,合计持有92.74%。
5.快可电子 (创):(研报股)主营业务为光伏接线盒和光伏连接器+光伏接线盒行业领先企业+在交直流充电桩上均有专用充电枪。
6.钧达股份 :(研报股)主营业务为光伏电池片+光伏电池:31亿元收购上饶捷泰新能源科技100%+15.04亿元收购淮安捷泰新能源科技+互动:拥有P型产能9.5GW,N型产能44GW。
7.伊戈尔:华为高频变压器供应商+(研报股)24半年报增长95.4%+主营业务为工业及消费领域用电源及电源组件产品+高频磁性器件产品可应用于华为的最新一代Hi Charger充电桩模块。
8.凯盛科技:太湖石英采用的石英砂资源和加工工艺,生产的产品主要用于光伏坩埚中外层材料+互动:生产的超薄柔性玻璃(UTG)可应用于折叠屏电子产品+拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目,形成1500万片/年的产能+生产的纳米氧化锆在新能源领域可做为三元锂电正极和固态电池电解质的掺杂材料+中国最大的ITO导电膜玻璃信息显示材料.电熔氧化锆生产基地。
9.金固股份 :设立了杭州金固新能源开发,实施光伏发电项目+24半年报净利润2083万元+主要产品为各类钢制车轮以及其他汽车零部件。热点5:机器人:(10只)(71.6亿)
1.科森科技(4):有少量机器人结构件项目在产+国内唯一一家苹果金属件直接供应商+3年前开始布局折叠屏业务,主要供货华为+持有清陶发展0.29%,且为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品+为烟具结构件提供商和为VR产品提供部分结构件+主营业务:精密金属制造服务+客户有苹果和特斯拉家的SolarCity。2.奋达科技(2):全资子公司奋达机器人+代工华为小精灵学智慧屏+产品含智能戒指+23年6月发布了首款可穿戴电子产品智能手表+主营业务为消费电子产品及其核心部件+参股公司光聚科技已经有血糖手表品牌“优糖”销售。
3.宝馨科技(2):智能农业机器人:30%海胶(海南)智能科技+主营业务为智能制造业务.新能源业务.光伏电池及组件业务+获得华为数字能源智能充电网络产品的钻石级经销商资质+为华为全液冷超充业务的合作伙伴。
4.亿嘉和(2):主营业务为特种机器人产品+为电力系统提供以数据采集处理为核心的巡检机器人产品和智能化服务。
5.华东重机 :24半年报盈利2717万元,同比扭亏+主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造+(2024年7月28日)GPU芯片:拟以不超过1.125亿元收购锐信图芯37.50%。
6.天成自控 :(2024年8月28日)与峰飞航空科技(昆山)签订战略合作协议+24半年报增长31.5%+主营业务:各类车辆座椅+飞行汽车:完成了小鹏汇天等座椅新项目报价。
7.胜利精密:子公司苏州富强与德国KUKA机器人战略合作+为华为直接或间接供应产品.设备以及服务+24半年报净利润1660万元,同比扭亏+新入选苹果2020年TOP200供应商名单+主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。
8.常山北明:RPA是北明软件结合机器学等AI技术研制的是一种虚拟的机器人+互动:将参加华为的全联接大会+子公司北明软件是华为鸿蒙操作系统等产品一级合作伙伴+为华为第一大经销商+实际控制人石家庄市国资委+成为华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴.云领先级合作伙伴。
9.宇环数控:经营范围包括工业机器人及其关键功能部件+主要客户富士康.蓝思科技.捷普集团等苹果产业链企业为苹果公司提供制造服务+有为华为.荣耀.小米.三星等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务+主营业务为数控磨削设备及智能装备。
10.领益智造:子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录展开人形机器人业务合作+苹果产业链功能件龙头:207亿元收购领益科技+华为是公司的重要客户之一+互动:头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件。
11.亨通光电 :与乐聚机器人签署战略合作,共同研发人形机器人专用线束+24半年报增长28.8%+主营业务为通信网络业务.能源互联业务+国内光通信.通信电缆.电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。热点6:半年报 (19只) 其他涨停股:(14只) 连板失败股:(2只) 首板失败股:(14只) .........................................................................................其他识别度1:一字涨停股。(3只)(2.0亿)
1.科森科技(4):有少量机器人结构件项目在产+3年前开始布局折叠屏业务,主要供货华为+持有清陶发展0.29%,且为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品+为烟具结构件提供商和为VR产品提供部分结构件+主营业务:精密金属制造服务+国内唯一一家苹果金属件直接供应商+客户有苹果和特斯拉家的SolarCity。2.奋达科技(2):产品含智能戒指+全资子公司奋达机器人+23年6月发布了首款可穿戴电子产品智能手表+主营业务为消费电子产品及其核心部件+代工华为小精灵学智慧屏+参股公司光聚科技已经有血糖手表品牌“优糖”销售。
3.莫高股份(2):(2024年8月28日)医疗:筹划获取皓天科技51%+主营业务为葡萄种植及葡萄酒+酒:国内最大的冰酒生产基地+实际控制人甘肃省国资委。
其他识别度2:n字反包板股。(5只)
其他识别度3:创业板涨停股。(6只)(61.0亿)
1.乐心医疗(2):开发的新品智能戒指+24半年报增长303.7%+主营业务:健康IoT业务以及数字健康服务+与华为联通三方合作开发基于NB-IoT技术的智能健康医疗设备+已量产的智能可穿戴手环.手表产品具备血氧饱和监测功能。2.智动力:可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板.表壳.表带等+互动:生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机+主营业务为消费电子功能性器件.结构性器件.光学组件和散热组件+向华为间接供应的产品主要为闪光灯罩.前盖听筒网。
3.快可电子:(研报股)主营业务为光伏接线盒和光伏连接器+光伏接线盒行业领先企业+在交直流充电桩上均有专用充电枪。
4.长信科技:智能穿戴项目切入柔性OLED触控显示模组领域+苹果:iPhone LCD显示屏的玻璃减薄供应商+小天才智能手表是旗下子公司东莞德普特电子独供+华为mate10.mate20的全面屏模组是由旗下德普特电子提供+互动:比克已实现半固态的聚合物电池技术突破,开始对外销售。
5.鹏辉能源 :(研报股)(2024年8月28日)产品技术发布会首发一系列电池新品,展示了第一代固态电池20Ah实物及内部切面+(2024年7月21日)拟23亿元投建储能项目和半固态电池项目+主营业务:锂离子电池.一次电池。
6.爱司凯:折叠屏:自主研发的激光技术可以应用于柔性电路制作+主营业务:工业化打印产品+国内主要的胶印CTP品牌供应商+3D金属8激光打印头预计今年完成联机产品调试。.........................................................................................最近涨停股: 创业板指数: 情绪九宫格: 游资追踪: 机构买卖: 营业部买入榜: