8.29龙头谢幕银行鲸落，消费电子新的开始

操作回顾：

今天竞价阶段消费电子 显强，竞价就排队了科森，不过最终也没有成交，开盘大盘显弱，题材力度也一般，思路还是继续博弈抱团股，水下低吸了大众，不过由于盘中消费电子题材与指数共振反弹，一直到尾盘才有机会T出来。

深圳华强 早盘突然直线跳水，在水下关注了一点，博弈个股不走A。

盘后持仓：深圳华强、大众交通 2只。 $深圳华强(sz000062)$ $大众交通(sh600611)$

竞价信号：
整体来看，今天的隔夜单其实是偏弱的，资产重组的莫高股份 26.4亿最多，智能穿戴的奋达科技 9.31亿，房屋检测的国检集团 4.02亿，免税的中百集团 3.07亿，柔性屏的科森科技 2.77亿。代表消费电子的奋达科技与科森科技表现稍微好一些，但隔夜力度也不是太强。
成交榜上，连板股集体高溢价，10板深圳华强1.45亿，高开6.24%，4板西部建设 1.41亿高开10.07%，3板国检集团7769万高开9.80%，3板科森科技5227万涨停开。
竞价涨停3只，除了重组的莫高股份以外，另外两只都是消费电子概念，无跌停，题材层面消费电子显强的信号明显，除了一字板两只以外，昨天涨停的乐心医疗 ，也大幅高开17个点。
只不过大盘还是较弱，三大指数继续集体低开，两市开盘仅有843只上涨，3295只下跌，大盘竞价量能48.05亿，较昨天的40.89亿有所放量。

数据汇总：
指数低开高走，放量反弹，市场量能6072亿，增量1106亿，昨天还在5000亿之下，今天就跨越到6000亿之上了。
涨跌家数4027/886。
涨跌停47/1。
大幅回撤：3只。



题材表现：
日内主线：消费电子
今天消费电子从竞价开始，全天强势演绎，概念主要包括柔性屏与智能穿戴两个细分方向。
发酵逻辑来看，柔性屏这里一个是TrendForce认为2025年手机中高端背板技术渗透率在折叠屏手机推动下或突破60%。另一个是荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品。还有就是余承东曝光华为三折叠屏手机，据报道华为三折叠屏新机已投入生产。而智能穿戴这边，主要是2024年8月28日华为“玄玑感知系统"正式发布，可通过心率判断用户情绪状况等，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。
整个消费电子今天全面发酵爆发，概念股涨停19只，其中柔性屏的科森科技4板领涨，智能穿戴的奋达科技与乐心医疗二连板，乐心医疗为20cm大号二连。首板涨停16只，领益智造 为中军趋势股。
今天以光伏为主的绿色能源也有表现，逻辑上主要是《中国的能源转型》白皮书发布，同时前期隆基、TCL中环 等调涨硅片价格。
概念股今天涨停8只，沐邦高科 2板，其余7只首板，暂时看轮动为主，走出持续概率不大。
华为概念在昨天弱修复之后，今天回头继续分歧，高标深圳华强涨停炸板回落，力源信息 、世纪鼎利 等继续杀跌走A，今天只有低位的常山北明 反包涨停，威派格 首板。
昨天走强的机器人 概念，今天一日游结束，只有亿嘉和 一只晋级2板。

赚亏效应：
核心抱团：深圳华强放量分歧见顶，大众交通疲软无力回落。
新方向前排：柔性屏科森科技4板，智能穿戴乐心医疗大号二连，奋达科技主板二连。
支线核心：鹏辉能源 调整两天之后反包涨停，底部特征明显。
修复个股：常山北明反包涨停，不过盘中炸板，还是有一定分歧，承压明显。
大盘放量普反，消费电子日内与指数共振走强，题材内接力、趋势与20cm弹性股均有表现，有主线特征的体现。而与大盘走势相逆的趋势抱团，今天则分歧为主，深圳华强炸板之后未能回封，大众交通全天水下震荡，尾盘更是略有跳水。盘面整体情绪是在走暖的，赚钱效应主要集中于消费电子新方向，华为海思为代表的旧方向继续调整，创维、力源等存在一定的亏钱效应，次新的国科天成 也是炸板回落大面。

明日思路：
指数放量反弹，虽然还难以改变下行的弱势状态，但至少对市场的信心是有所提振的。
接下来的重点，还是在题材上，昨天提到：能共振或持续引领反弹的题材，可以按照新周期的节奏进行参与。那么今天的消费电子就符合共振反弹的要求，所以今天是可以参与这个方向的。
明天要考虑的是，消费电子能不能走强上加强，我觉得从目前大盘的环境和高标的调整来看，消费电子明天走强上强的概率相对较小一些，而是正常的分化为主，但是前排股可能会有加速，比如科森、奋达大概率还是一字。所以明天如果汰弱留强的话，其实真正强的票，估计难有机会，但是从周期演绎的节奏来看，一些显强的跟风，以及低位票，还是有一定的套利机会。个股方向主板主要观察科森、奋达和领益，20cm观察乐心医疗、智动力 。
对于抱团的华强和大众，今天虽然分歧，但由于这里情绪是回暖的，并不看结束，后续大概率还是会反复震荡。

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