市场热点题材全梳理

一、机器人


◇事件：中金公司 研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%
相关个股：
主板涨停：亿嘉和 （7T4B）、新兴装备 （5T2B）、鸣志电器 、高斯贝尔
创业板涨停：双飞集团 、华研精机

二、华为/消费电子
◇事件：
①首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会
②华为三折叠屏手机将于9月份正式发布，这将是全球首款三折手机
③媒体爆料小米开始筹备三折叠屏手机，媒体爆料小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场
④苹果 公布最新智能戒指专利
◇相关个股：
主板涨停：深圳华强 （10B）、科森科技 （3B）、瀛通通讯 、美格智能 、奋达科技 、宝馨科技
创业板涨停：乐心医疗 （3T2B）

三、西部大开发
◇事件：
①8月23日会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。准确把握西部大开发在推进中国式现代化
②三大热点基建工程 ，新疆中吉鸟铁路项目，西南水电，扶南大运河
③住建部董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点
◇相关个股：
主板涨停：西部建设 （4B）、合金投资 （2B）、莫高股份
创业板涨停：无

四、免税店
◇事件：8月27日财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店
◇相关个股：
主板涨停：中百集团 、友好集团 、东百集团
创业板涨停：无

五、集换式卡牌
◇事件：
①集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏，其载体一般是具有特定主题的实体卡牌。全球范围内典型的集换式卡牌有万智牌、宝可梦卡牌、游戏王卡牌等，国内流行的卡牌有小马宝莉卡牌、奥特曼卡牌、NBA球星卡等
②中国集换式卡牌市场近年来增长迅速，2017-2022年的复合年增长率达到78%，2022年市场规模达到122亿元。预计未来5年的复合增长率将超过20%
◇相关个股：
主板涨停：京华激光 、沐邦高科
创业板涨停：华立科技
相关概念股+个股逻辑补充：
华立科技 ：游戏IP叠加业绩增长。公司是国内游艺设备龙头，布局动漫IP衍生产品，拥有稀缺IP、线下渠道、运营经验等优势。昨日盘后公告，公司 2024H1游戏游艺设备收入同增56%；动漫IP衍生产品收入同增 23%
集换式卡牌概念股：华立科技、京华激光、沐邦高科、奥飞娱乐 、姚记科技 、上海电影 、明牌珠宝 、元隆雅图 、大胜达 、创源股份 、孩子王

六、英伟达 业绩解读
◇事件：
①英伟达Q2营收和利润均超出市场预期
②Q3营收指引高于分析师平均预期，但不及最乐观的预期
③新一代Blackwell芯片将在四季度量产和发货
④批准价值500亿美元的股票回购计划
⑤英伟达股票收跌2%，盘后业绩发布，目前跌超6%
◇详细解读：
①财报显示，英伟达Q2营收为300.4亿美元，超过市场预期的287亿美元，同比增长122%，此前三个季度的同比增速都超过了200%；在GAAP规则下，净利润同比大增一倍多，至166亿美元，合每股收益为0.67美元，超过市场预期
②英伟达预计其全年毛利率将达到70%左右，这低于分析师预计的76.4%全年毛利率，英伟达预计三季度营收约为325亿美元，这将比去年同期增长80%，高于分析师平均预计的317亿美元。然而，市场对英伟达三季度营收的最高预期达到了379亿美元，这引发了人们对其爆炸式增长正在减弱的担忧
③对于备受关注的Blackwell芯片，英伟达表示，它在本季度交付了Blackwell芯片的样品，并对产品进行了改进，以提高制造效率，在财报后的电话会议上，黄仁勋确认了Blackwell芯片将在四季度开始量产，并在四季度开始发货。

七、华为高压快充
◇事件：据华为官微，珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动。华为全液冷超充终端充电更快，可实现“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A；设备可靠性高，在高原区域实现耐高温、耐高湿，防灰尘、防腐蚀等，适应沿线的多种复杂工况，且使用寿命长；200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉 、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车
◇相关个股：宝馨科技（涨停）、协鑫能科 、特锐德 、中电港 、永贵电器 、伊戈尔 、双杰电气 、京泉华

八、华为玄玑
◇事件：华为运动健康推出其核心技术品牌——玄玑感知系统，标志着智能穿戴设备的又一次革新。华为表示，将在9月发布搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备。华为将单点监测技术整合为多维感知系统，正式命名为HUAWEI TruSense System（华为玄玑感知系统）
◇相关个股：
合作：奋达科技、乐心医疗、国星光电 、天键股份 传感器：汉威科技 、森霸传感
代工：卓翼科技 、光弘科技 芯片：亿通科技 、芯海科技

九、大飞机
◇事件：据央视报道，中国国航 和南方航空 今天 19:00 同时在中国商飞浦东祝桥基地接收各自的首架国产 C919 客机，这标志着 C919 飞机即将开启多用户运营新阶段
◇相关个股：
机载系统：中航光电 、航发动力 、派克新材 、四川九洲 、北摩高科
零部件：洪都航空 、航天电器 、三角防务 、通达股份 、爱乐达
运营维修：润贝航科 、安达维尔 、海特高新

其他热点：
氢能源：8月28日四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》，提到推动氢能源城市公交车应用，对新购置氢能源城市公交车，按其实际售价的10%给予一次性配套补贴，最高不超过20万元/台。明显高于普通新能源城市公交车的补贴力度（每辆补贴8万元）（潍柴动力 、美锦能源 、雄韬股份 ）
三氯蔗糖：金禾实业 对三氯蔗糖的价格上调了50%，上调后每吨的价格大约为15万元，公司大概有1万吨的三氯蔗糖产能