8月23号复盘：大众大周期落幕 华为大周期开启

复盘的目的是为了看清方向，发现错误，然后纠正错误，反反复复，任何进步都来源于一次一次小小的改变，短线最核心的理念是买先卖后，买强卖弱、以及控制风险，因为任何炒作的最后都是一地鸡毛，所以大的操作原则就是宜先不宜后，宜强不宜弱，再加一条仓位管理的风控，那么每天的工作就是洞察先机、辨别强弱，然后对照自己的实战操作，不断纠偏，不断靠近本质。

今日反思
昨日预判思路回顾——海思分歧转一致还是分歧转退潮？海思新周期与大众老周期共生嵌套还是相杀分离？
今天抛了海思买进了大众交通 ，完全就是侮辱智商的操作，逆势而为吃了大亏，让我难受得心理堵塞，急出一身冷汗。盘初连市场整体竞价状况都没有看完，就凭主观做切换了，竞价常山北明 1字没有看到，共进股份 1字没有看到，深圳华强 1字严重超预期看到了但没有反应过来，好上好 一开盘竞价核按钮看到了，创维数字 低开看到了，中电港 竞价看到了，力源信息 昨天跳水还记忆犹新，于是潜意识反应预判今天海思分歧成立了，于是分歧预期下就要切换跷跷板的老妖抱团，正好又看到老周期中的国中水务 竞价超预期，前面有锦江在线 在出监管后连续阳线反抽的先锋，于是锚定老妖大众交通会借华为海思分歧继续反抽向上，在开盘10分钟内我仍未反应过来继续抛海思接大众，直到9:45大众核按钮砸盘，我就一头雾水，没有搞明白到底是怎么回事，这种交接方式跟我预判的完全不是一样的，我预判目前处于在海思处于分歧阶段、需要对手方向的无人驾驶走最后一波集体高潮以后才会切换回来，但这种强势切换我万万没有预料到，后面急匆匆回补老师的帖子才发现自己的思路完全搞错了方向。
反思这个拙鸡的操作，主要原因还在于前一天晚上对今天走势的预判没有全面建立，前一天正确的预判应该是几种预判，即海思今天是走分歧转一致还是一致转分歧还是分歧转退潮？如果走分歧转一致，那么市场可能会形成一致认可开始砸大众拉海思，今天海思新周期就可能完败大众老周期走出相杀分离的走势；如果走一致转分歧，那么市场可能继续玩跷跷板互相不认可，那可能是海思新周期与大众老周期继续共生嵌套各玩各的；如果是分歧转退潮，那么市场还是不认可新周期转而空仓或者继续抱团老周期，这就说明海思还只是大众大周期下的一个小周期，市场仍然处于大众大周期向下瓦解的过程中，并在这个过程中不断试错寻找下一个新周期。
一些感悟：个股的定位非常重要，强中选强才是唯一正确的审美。补涨定位首阴坚决跑，非核心龙头弱转强绝对不做，这属于垃圾堆里捡吃的只有主线龙头和次核心的弱转强是可以上仓位的，龙头和次核心的定位就是对板块的走势有很强的影响。
指数及周期
越是大家悲观的时候，越是需要华为，也越是需要华强，靠他们来给市场打打气。主线为什么是主线？龙头为什么是龙头？因为市场需要有一个一呼百应的领导者，大众之位，华强接手，今天华强一字，大众跌停，是一个严肃而坚决的交接仪式，梳理7月以来弱势抱团妖股的规律：
7月9号指数大阳日，无人驾驶概念共振走出大众交通为首的第一波赚钱行情，然后7月31号指数再次大阳，大众交通首阴，板块结束主升炒作。
7月31号指数再次大阳，大众抱团瓦解出现首阴，这个节点走出香雪制药 ，直到8月15号指数再次大阳，香雪制药也在8月15号见顶，这个期间主板始终处于连板高度压制的下行周期中，从河化股份 、到中公教育 、到中央商行、到东北制药 、到华塑控股 、到勘设股份 ，高标断板即A杀，唯有创业板在香雪制药的模仿补涨下走出了较好的延续性。
8月15日，指数再次大阳，香雪制药见顶，这个启动节点共振走出了华为海思，龙头深圳华强，然而也是这个指数大阳日和市场锚定龙头见顶日，开启了8月16号开始的创业板和主板急速退潮A杀行情，所以说补涨的砸盘都是毫不留情的，一做错就是巨大的面，像博士眼镜 、星星科技 、亚世光电 、卓翼科技 等等，这种阶段就应该一防守为主。
8月16号，一个新旧小周期交替的节点，老周期自动驾驶二波让位、新周期海思确立，以金龙为核心的无人驾驶二波反弹落幕，以华强、力源、创维为核心的海思新周期崛起。当日无人驾驶竞价自杀式退场，核心金龙当日跌停，华强、世纪、创维、力源早盘全部都主动上板，视为交接仪式。
8月23日，又一个新旧大周期交替的节点，大众老周期让位、华为大周期确立，以大众交通为核心的大众交通周期妖股反抽落幕，以华强、常山为核心的华为大周期崛起。当日竞价华为海思、鸿蒙方向三个主动一字，而老妖股一派中规中矩，开盘后10分钟胜负已分，大华为以碾压式优势击败高位老妖，大众交通跳水跌停，视为交接仪式。
指数弱势反弹，成交量缩量390亿,至5102亿，上涨1785，跌3095。指数下次大阳日就是新主线抱团瓦解日，旧抱团不破新抱团不起。
连板情绪
涨停41/昨日28个 、跌停7个/昨日9个 、连续跌停0个/昨日1个 、大面股9个/昨日31个、连板股3个/昨日4个、炸板7/炸板率20.97%
情绪温度40
7板——深圳华强一字板（华为海思）
6板——无
5板——无
4板——无
3板——无
2板——共进股份（华为海思）、山西高速 （黑悟空）
竞价涨停一字板——深圳华强、常山北明、共进股份
竞价跌停一字板——大连热电
反包股——世纪鼎利 （海思、通信）、新炬网络 （算力运维）、四川长虹 （海思代工）、深康佳 A（深圳、星闪、消费电子 、网约车）、京北方 （鸿蒙）、国中水务（重组）、中电港（海思代理）、深华发 A（深圳华强补涨）、华映科技 （华为手机）、西藏天路 （西部大开发）
炸板——亚华电子 （鸿蒙、智慧医疗）、峰火电子（商业航天、军工信息化）、宏川智慧 （石化物流）、鲁银投资 （盐化工）、岭南控股 （旅游）、福莱新材 （消费电子）、西藏天路（西部大开发）
大面股——亚华电子（智慧医疗、鸿蒙）、金现代 （信创、国产软件、鸿蒙、鲲鹏）、大众交通（老龙头竞争让位）、凯淳股份 （数字营销）、我武生物 （基金赎回）、康弘药业 （基金赎回）
核心热点
1、华为
华为海思今日回顾——创业板趋势力源信息竞价3.13%收13.95%，主板前排深圳华强一字板、共进股份一字（华为海思）、创维数字竞价-3.12%收4.06%（海思+AR眼镜）、世纪鼎利竞价-5.26%收20%（海思+通信）、主板次核心好上好竞价-5.61%%收3.04%，四川长虹竞价-0.44%收10%。
华为海思及深圳华强属性发酵活口——总龙头深圳华强、助攻先锋龙共进股份、中电港、优讯博（海思、鸿蒙、数字货币）、深赛格 （深圳华强发酵）、华控赛格 （深圳华强发酵）、创业板龙头世纪鼎利（海思、通信）、创业板补涨广电计量 （海思检测、低空检测）、深华发A反包（深圳华强发酵）、晶赛科技 （北交所、海思、石英晶振）、低位容量核心四川长虹（海思代工）。

华为鸿蒙欧拉鲲鹏软件活口——新分支补涨龙常山北明一字（华为软件头牌昨日炸板启动）、网达软件 （鸿蒙、欧拉、多模态）、华立股份 （鸿蒙）、国华网安 （鸿蒙）、浩云科技 （鸿蒙、数字化）、熙菱信息 （华为生态+数字化）、京北方（鸿蒙、跨境支付）、长虹美菱 （鸿蒙、家电）。

华为算力活口——首板前排拓维信息 （昇腾、鲲鹏）、新炬网络（鲲鹏、数据中心运维）。

华为手机活口——首板前排翔腾新材 （华为、OLED偏光片）、捷荣技术 （手机）、劲拓股份 （折叠屏设备、先进封装设备）、芯瑞达 （华为、显示模组）、福莱新材炸板。

华为星闪活口——深康佳A（星闪、深圳、消费电子）。

华为汽车活口——首板前排常青股份 （智界、一体化压铸）。

华为其他今日反馈——新亚制程 竞价0收4.51%（华为供应商+半固态电池）。
华为其他活口——传艺科技 （钠电+消费电子）、海鸥住工 （智能家居 ）。

2、西部大开发
属于节点概念，主线确立之下新爆发的支线，一般会伴随主线上涨，承接主线分歧的资金。
西部大开发活口——西部建设 、新疆交建 、西部牧业 、北新路桥 、西部创业 、成都路桥 、容量核心天山股份 、天顺股份 ，西藏天路。

3、新无人驾驶及老周期抱团龙头
创业板退潮分歧叠加指数下行，资金博弈主板风偏，老龙头大众交通开盘主动走高，锦江在线反弹先锋，人气不倒，这波行情主要还是看老龙头反抽，但近期反抽连板高度压制在金龙汽车 的3板，腾达科技 和国中水务都是反抽2连板随机收大阴线，如果锦江在线明天还能继续晋级到3板，那么无人驾驶反抽高度将看高一线。
板块活口——国中水务竞价2.07%反包。

4、苹果 消费电子及AR眼镜
今日回顾——创维数字竞价-3.12%收4.06%、朝阳科技 竞价-0.4%收-1.82%。

5、黑悟空2日游
游戏回顾——山西高速竞价5.98%反包2连板。

6、机器人 2日游
机器人今日回顾——爱仕达 -5.77%竞价秒跌停、新兴装备 、申科股份 。

7、固态电池2日游
锂—电池今日回顾——鹏辉能源 竞价1.57%收-4.53%、盟固利 竞价-1.57收-10.43。

8、商业航天1日游
商业航天今日回顾——首板前排奥维通信 竞价1.6%收2.97%（军工）、凤行股份竞价4.78%收1.31%（军工）、烽火电子 竞价5.66%收4.92%（商业航天）、新兴装备（军工+机器人）、日播时尚 （服装）、三夫户外 （服装）、如意集团 （服装）、金发拉比 （服装）；创业板前排探路者 竞价-3.96%收-8.91%（航天服装）、隆华新材 竞价-2.7%收0.76%（航天服装）。

9、业绩
业绩今日回顾——天娱数科 竞价-1.02%收-3.41%（AI赋能业绩改善）、中路股份 （业绩增长）、金圆股份 （锂电）、宇欣股份（石化）、富春环保 （固废+热电）
业绩线新的活口——确成股份 （二氧化硅）

柚子思路
国君南京太平南作手新一——上榜大体量2000W-10000W，21号买3829万锦江，22号卖4041万锦江，23号买1197万深华发，23号买入3948万西藏天路。
国君泰州鼓楼南作手新一——上榜大体量3000W-10000W，8月12-15号T金龙，8月天T腾达（没赚钱）、22号买6514万大众，22号买3079万华强，23号买979万华强。

中信北京总部呼家楼——上榜大体量2000W-10000W，8月23号买入9800万力源信息。
中信建投 北京广渠门内大街呼家楼——上榜大体量2000W-10000W，16号买15805万西藏天路，20号买入5948万西藏天路，20号卖14097万西藏天路，21号买入8177万西藏天路，21号卖出5983万西藏天路，23号买入3828万西藏天路，23号卖出9910万西藏天路。
桑田路——上榜大体量3000W-10000W，22号卖出7743万大众、23号再买入5069万大众，22号买入3485万创维数字，23号买入7983万深圳华强，23号买入7850万四川长虹。
方新侠——上榜大体量2000W-10000W，15号买星星16卖，15买天路20卖（微赚），16号买华映，16买力源19T，20号买国中21号T,21号买国中22号T，21号买力源22号T，22号买4051万力源卖4822万力源，22号买3834万创维，22号买2349万华强，23号买3186万拓维，23号买2219万长虹。
东北武汉香港路六一中——上榜中体量1000W-5000W，21号买4143万锦江，22号卖1649万锦江买1054万锦江，23号买3775万大众，23号卖4331万金龙。
招商福州六一中路——上榜大体量2000W-10000W，7月12号买10596万大众交通，7月15号买3900万大众交通，7月18号卖出6240万大众交通，7月19号卖出3983万大众交通，7月19号买2498万金龙汽车，8月16号买2783万深圳华强。
国海松江——上榜大体量2000W-10000W，20号买7024万力源，21号卖出7632万力源，21号买2869万瑞丰，21号买2376万汇博，22号卖2506万瑞丰，22号买8788万大众，23号卖10567万大众。
申港江苏分公司——上榜中体量1000W-5000W，8月16号买1816万华强，8月20卖2197万华强。
东亚前海苏州留园陈小群——上榜中体量1000W-5000W，20号买1279万腾达，21号卖1207万腾达，23号卖3754万大众。

申港深圳深南东路——上榜中体量1000W-2000W，22号买2316万华强，23号卖2420万华强买1312万华强。
山西大连五五路——上榜中体量1000W-3000W，30买江铃2号卖江铃（赚），5号买启明6号卖启明（亏），9号买东北制药12号卖（平出），22日买2613万华强，23号卖958万华强。
浙商杭州五星路——上榜中体量1000W-5000W，20号买2953万华强、22号卖2018万华强，22号买4039万雷柏科技 ，23号买1451万山西高速。