8月9日题材挖掘、公告精选及避雷针

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【盘前题材挖掘】
①国新办新闻发布会将介绍促消费有关情况，下半年政策有望刺激消费复苏。
②中芯国际 二季度业绩大超预期，相关产业链有望迎来爆发。
③又一人形机器人 取得新进展，行业大规模应用迎来曙光。


热点事件补充

8月9日盘前复盘记录及热点舆情

①半导体-中芯国际 ：第二季净利润1.646亿美元，超市场预期
1、事件：中芯国际公告，第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。中芯国际称，月产能由2024年第一季的814,500片8寸晶圆约当量增加至2024年第二季的837,000片8寸晶圆约当量。
2、北京时间15时42分，日本宫崎县附近海域发生7.1级地震，宫崎位于日本九州地方东部，九州是日本半导体产业重镇，九州地区的半导体产值占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼 、东芝、日立、三菱、富士通、台积电 等知名半导体企业的生产基地。关注后续报道，可能对半导体行业存在潜在影响。
半导体：芯源微 、东方嘉盛 、蓝英装备 、双乐股份



②冠名入列“中关村 ”,北京市首个低空经济产业园落地延庆
事件：8月8日，新京报记者从中关村延庆园了解到，位于该园区内的北京市无人驾驶航空示范区核心区正式命名为“中关村（延庆）低空经济产业园”，这不仅是全市首个低空经济产业园，也是延庆推进北京市无人驾驶航空示范区建设的有力举措。
低空经济：中信海直 、宗申动力 、万丰奥威 、上工申贝


③杭州萧山：可提取家人公积金付首付款
事件：8月8日，浙江省杭州市萧山区住房和城乡建设局发布《关于促进房地产市场健康平稳发展举措的通知》，涉及公积金付首付、购房消费券等。文件提出，优化公积金服务。在本市缴纳住房公积金的，购房人可以以家庭为单位（包括直系亲属）申请提取住房公积金用于支付购房首付款。购房人名下省内市外公积金可以经确认后用于支付购房首付款。
概念股：滨江集团 、荣安地产 、广宇集团 、卧龙地产 等



④“国联+民生”重组草案出炉，登陆资本市场进入倒计时
事件：8月8日晚，国联证券 发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的公告，这是继5月14日国联证券 发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。据接近国联证券人士透露，“国联证券收购民生证券的各项尽职调查实质性工作已经基本完成，之后就是等待交易所和中国证监会的相关审批了。
券商合并预期：国联证券（民生证券）、国盛金控 （国盛证券）、浙商证券 （国都证券 ）、太平洋 （华创证券）
券商股权出让：锦龙股份 （东莞证券）、天晟新材 （天晟证券）
北交所+金融：华信永道


⑤国新办促销费发布会
国新办8月9日上午10时举行《关于促进服务消费高质量发展的意见》新闻发布会，请商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。（民政部谈养老退休，文旅部谈旅游，追求时间差和亮点的，可以直接去看直播）
养老：悦心健康 、澳洋健康
旅游：云南旅游 、西域旅游

⑥礼来 公司全年收入预期上调30亿美元
礼来上涨9.48%，诺和诺德 上涨7.50%。礼来二季度营收113亿美元，同比增长36%，市场预估99.8亿美元。礼来预计全财年营收454亿美元-466亿美元，提高了30亿美元，此前预计424亿美元-436亿美元。
减肥药：常山药业 、翰宇药业 、金凯生科 、诺泰生物


⑦维生素-浙商化工：维生素价格有望再超预期
事件：巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间，浙商化工判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%，此次事件将加速VAVE价格上涨。今日新和成 再次停止报价，其它VA、VE厂商前期已经停报。
维生素：新和成、安迪苏 、金达威 、浙江医药 等


⑧骨植入材料事件
网上热议，山西奥瑞公司涉嫌通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体等作为原材料，用于生产“同种异体骨植入性材料”产品，涉4000余具人体骨骼。
人工骨替代材料：威高骨科 、大博医疗 、春立医疗 、奥精医疗 、凯利泰

⑨重大要闻前瞻
1、润达医疗 ：华为云医药健康AI高峰论坛10日在博鳌召开，将聚焦AI技术在医药健康领域的创新应用，并举行签约仪式。
2、江苏北人 ：已完成工业人形机器人第一代产品研发 开启市场推广。
3、江苏雷利 ：16mm空心杯电机已批量生产 行星滚柱丝杠正在送样。
4、佰维存储 ：为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供存储器芯片。
5、文远知行 宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。（金龙汽车 ）
6、华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试，该手机借助鸿蒙 NEXT 系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙 PC 级应用。（精研科技 、东睦股份 ）
7、深圳规模最大高铁站西丽站获批建设，工程总投资370.85亿元。（神州高铁 ）
8、上海印发《交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。（金溢科技 、万集科技 ）
9、AI芯片迭代推升HBM需求，今明两年有望成倍增长。（华海诚科 、联瑞新材 ）
10、官宣定档，国产游戏大作《黑神话:悟空》2024年8月20日发售，最新预告片播放量已超170万【游戏】
11、中国移动 ：正在推进万卡智算集群、万亿级token数据、万亿参数大模型。（算力）
12、乘联会：7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%，7月国内新能源车 零售渗透率达到51.1%，首次超过50%。
13、特朗普和哈里斯同意于9月10日进行辩论。
14、长安汽车 ：预计不晚于2024年8月31日签订与华为技术有限公司的最终交易文件【华为汽车】；
15、2024年苹果 秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行【苹果概念】；
16、海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】；
17、马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射【卫星互联网】；
18、2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行【机器人】；
19、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；

公告精选
一、日常公告
国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金
鲁信创投 ：全资子公司拟以11.4亿元出售所持民生证券股份并认购国联证券新增发行的1.02亿股
泰能源：所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展 预计增加公司净利润总额约30亿元
广东建工 ：签订140亿元风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议
安徽建工 ：子公司联合体中标104.03亿元高速公路项目
舒 泰 神：取得STSA-1301皮下注射液用于治疗原发性免疫性血小板减少症的Ia期临床研究总结报告
璟制药：注射用ZG006获美国FDA孤儿药资格认定
海 目 星：中标海外头部车企客户约12.5亿元项目
中芯国际：第二季度实现销售收入19.01亿美元，同比增长21.8%，预计第三季度收入环比增长13%至15%
贵州茅台 ：2024-2026年度每年分配的现金红利总额不低于当年净利润的75%
乐心医疗 ：中报净利润3485万元，去年中报1518万，今年一季报3484万，同比增长303.72%，环比增长55%
协创数据 ：中报净利润3.58亿元，去年中报1.13亿，今年一季报1.6亿，同比增长216.58%，环比增长20%

二、停复牌
无停复牌

三、增持与回购
玲珑轮胎 ：拟增持1.5亿元-2亿元
陕西黑猫 ：拟增持1亿元华菱精工 ：拟增持2000万元-4000万元
阳谷华泰 ：拟回购5000万元-1亿元密尔克卫 ：拟回购3000万元-6000万元
百合股份 ：拟回购3000万元-6000万元
五方光电 ：拟回购3000万元-5000万元
（含多次回购公告）

四、避雷针
昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，宏柏新材 股东新余宝隆拟减持不超3%，北京文化 股东青岛海发拟减持不超3%股份；盟固利 、中富电路 将迎来超四成以上解禁；上海7月二手房成交量环比减少23.79%，价格同比下跌6.86%；3连板长城电工 提示风险，股票换手率连续升高，公司处于亏损状态；乘联会数据显示，7月广义乘用车市场零售173.2万辆，同比下降3.1%；3连板东北制药 表示，鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段，并无实质性收入；IDC报告称，印度可穿戴设备市场首次出现下滑。


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