8月8日主题复盘 | 维生素概念爆发，农业也走高，消费卷土重来

一、行情回顾

沪指今日宽幅震荡，创业板指 走势稍弱。维生素概念股集体爆发，东北制药 、能特科技 、圣达生物 、民生健康 等多股涨停。种业股午后大涨，神农种业 、丰乐种业 等封板。大消费板块反弹，中央商场 、永辉超市 、皇台酒业 、煌上煌 等涨停。地产股盘中活跃，世联行 、深物业A 等封板。下跌方面，教育股迎来调整、中公教育 、昂立教育 跌停；商业航天概念下挫，航天晨光 、上海沪工 跌停。两市下跌个股略大于上涨家数，今日成交6199亿元。



二、当日热点

1.维生素

维生素板块今日大涨，东北制药
3连板，辉隆股份 、能特科技等多股涨停。

消息上，德国化工巨头巴斯夫
8月7日发布消息称，受路德维希港基地火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。
8月6日，百川盈孚的消息显示，目前，经销商市场VA多数处于停报观望，部分参考成交价上涨至180元-190元/公斤；VE经销商也同样多数处于停报观望，部分参考成交价涨至120元-130元/公斤。而巴斯夫爆炸事故前，即7月28日，VA市场参考的成交价为92元/公斤，VE市场参考成交价为93元/公斤。

招商证券 指出，当前全球维生素A生产企业仅7家，其中巴斯夫产能最大，占比为26.7%。当前维生素A厂家国内停签停报，部分厂家待发订单基本执行完毕，供给端挺价意愿较强。

同时国盛证券认为，本轮VE行业所发生的格局变化可类比2008年，巴斯夫遭遇不可抗力事件不但影响了其VA、VE的供应，还影响了其维生素中间体对其它维生素厂商的供应。

2.大农业

大农业板块今日也有表现，东方集团 、辉隆股份、赤天化 等多股涨停。

巴斯夫作为农产品 上游主要制造商，其大火可能对农业产生影响。

消息上，近期央行等五部门联合发布《关于开展学运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

今年2月，中央一号文件指出“加快推进种业振兴行动、推动生物育种产业化扩面提速”，其中提出“加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。6月，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，会议强调确保到2025年再取得一批标志性成果。

太平洋 证券认为，国家高度重视种业发展，行业战略地位毋庸置疑，发展环境有望持续优化。随着转基因玉米和大豆产业化的持续推进，种业公司业绩有望逐渐得到体现，长期价值值得重视。
3.大消费

大消费板块今日回流，容量标的永辉超市2连板，中央商场5板。国中水务 、岩石股份 等活跃个股涨停。

消息上，据大众日报报道，8月7日上午，胖东来调改的永辉超市郑州瀚海海尚店恢复营业，这也是胖东来调改的第二家永辉超市门店。

德邦证券指出，胖东来成功助力步步高 和永辉超市进行零售模式改造，以涨薪、调整工作时间、商品优化和价格策略提升业绩。步步高梅溪湖店调改后，销售额和客流显著增长。永辉超市也启动了类似调改，聚焦商品结构、价格和员工福利的提升。这些调改案例表明，胖东来的管理模式和经营策略对零售行业具有启示意义，特别是在当前行业面临压力的背景下。

海通证券 认为，超市行业近年受渠道分流、通缩环境与消费力下行等多重因素影响，整体经营承压。但以永辉、家家悦 为代表的龙头企业依然具备生鲜供应链优势，若后续其业态创新（零售店/硬折扣）、供应链改革、管理优化等举措能有效转化为同店和利润，龙头企业或有望引领行业实现效率提升。

除上述热点外，地产板块也有活跃，工业母机午后也有异动；跌幅方面，卫星互联网、教育等跌幅居前。