2024年08月08日 精华投资早报

海关总署：前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2％。其中，出口14.26万亿元，增长6.7％；进口10.57万亿元，增长5.4％；贸易顺差3.69万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.92万亿元、3.22万亿元、2.72万亿元，分别增长10.5%、增长0.4%、增长4.1%。我国对共建“一带一路 ”国家进出口11.72万亿元，增长7.1%。

央视财经：今年暑期，亲子研学类产品订单同比增长七成。从读万卷书到行万里路，研学热潮的兴起，推动了博物馆热、研学营地建设。2023年，全国中小学生研学实践教育基地超过1600个，研学企业30000多家，研学市场规模1469亿元，预计到2026年，市场规模将达到2422亿元。

宏观经济

1、央行：7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第三个月暂停增持黄金。

2、国铁集团：1-7月，全国铁路完成固定资产投资4102亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建，我国铁路网的规模和质量进一步提升。

3、第一财经：在巴黎奥运会网球女单决赛中，中国选手郑钦文夺得金牌，创造中国网球的历史。眼下，郑钦文的夺冠掀起了一场全民网球热。郑钦文相关的“网球拍”“网球鞋”等均是热门搜索词。

4、财政部：拟发行2024年超长期特别国债（五期），本期国债为20年期固定利率附息债。本期国债竞争性招标面值总额450亿元，不进行甲类成员追加投标。

5、纽约联储报告：二季度，美国家庭的总债务增加了1090亿美元，达到17.80万亿美元的创纪录水平；美联储正在密切关注信用卡债务和汽车债务的拖欠水平。

地产动态

1、湖北省恩施土家族苗族自治州：将首套住房最低首付比例调整为不低于15%，二套住房最低首付比例调整为不低于25%。保护无过错方权益，推广“查办分离、查办并行”“票税分离”“证缴分离”，妥善解决购房者办证难问题。

2、中证报：8月7日，2024年上海第四批次土拍举行，共出让5宗涉宅用地，分别位于浦东、徐汇、虹口、青浦、奉贤5区，总起始价约97.67亿元，总成交金额109.49亿元。

3、券商中国：8月7日，上海有5宗宅地进行土拍。原为小米总部地块的徐汇区地块备受关注，因起始楼面价高达10.1万元/㎡，未开拍即已超越融信2016年拿下的单价“地王”纪录，提前锁定上海单价新“地王”。

股市盘点

1、周三，上证指数 报2869.83点，上涨0.09%，成交额2637.94亿。深证成指 报8449.58点，下跌0.17%，成交额3282.41亿。创业板指 报1620.33点，下跌0.43%，成交额1490.34亿。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌，两市成交额5920亿，较上个交易日缩量622亿，再度跌破6000亿。盘面上，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数 涨1.38%，报16877.86点。恒生科技指数 涨1.19%，报3382.42点。国企指数 涨1.38%，报5933.17点。盘面上，电力、建筑产品、石油、商业银行、汽车、绿色电力 、内险股、石油股、军工等板块涨幅居前；CXO概念、环保、化妆美容股航空等板块低迷。南向资金净买入116.73亿港元。其中，港股通（沪）净买入66.40亿港元，港股通（深）净买入50.33亿港元。

3、截至8月7日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3064.04亿元，成交金额27.12亿元。

4、两市融资余额：截至8月6日，上交所融资余额报7407.75亿元，较前一交易日增加9.57亿元；深交所融资余额报6662.16亿元，较前一交易日增加7.22亿元；两市合计14069.91亿元，较前一交易日增加16.79亿元。

5、证券日报：截至8月6日，年内累计有28家上市公司认购信托理财产品共计119笔，认购金额累计达到43.78亿元。其中，12家公司认购金额均超亿元。

6、证券时报：为紧跟7月底市场的“降息”步伐，粤开证券 、东吴证券 、兴业证券 等多家中小券商日前下调了客户保证金活期存款的年利率。券商客户保证金活期存款年利率已经历多轮下调，目前多为0.15%至0.20%。

7、上证报：继保险公司进行基本法调整优化后，今年部分保险中介机构对保险营销员的基本法考核也进行了优化，大幅降低了对营销员的业绩考核要求，新业绩考核标准的FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。

8、证券日报：截至8月6日，年内中资企业海外可转债发行规模已达170.51亿美元，同比增长159.29%，创全新的历史纪录。

9、云南白药 ：第一大股东国有股权管理公司于8月6日增持云南白药集团股份有限公司78.87万股，其计划自8月6日起6个月内继续增持，累计增持金额不低于5亿元，不超过10亿元。

10、永泰能源 ：公司拟通过发行股份的方式，购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权。

11、昂立教育 ：公司以教育培训为主营业务，经过近年来不断深化战略转型，形成了素质教育、职业教育、成人教育和国际与基础教育四大板块并行的业务格局。目前，教育培训业务仍属于强监管行业。

12、长城电工 （2连板）：公司关注到，有部分媒体将公司列为光伏产业链企业。经公司自查，公司从未从事光伏材料设备相关业务。

13、中央商场 （4连板）：截至8月7日收盘，公司股票价格为3.48元/股。公司股票自8月1日起，股价累计上涨46.84%，当日公司股票换手率为10.98%。

财富聚焦

1、证券日报：8月以来，QDII基金整体折溢价率已由2.72%降至0.09%。跨境ETF整体资产净值缩水明显，部分QDII基金上半年来的涨幅甚至几近被抹平。

2、澎湃新闻：江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

行业观察

1、澎湃新闻：位于塔克拉玛干沙漠边缘的一口超深钻井完成钻探任务，其间，最快一天向地下钻进了2006米，创造了我国陆上超深井钻探的日进尺纪录，标志着我国超深井钻井提速技术上取得了新突破。

2、界面新闻：中国奢侈品市场在八月的第一把火由武汉点燃。当地多个高端购物中心均在七夕节前推出促销活动。几个头部奢侈品牌虽然没有直接参与打折，但消费者实际上变相以低于中国市场官方零售价的价格购买了产品。

3、国铁集团：自暑运启动以来（至8月6日），全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长5.4%，日均发送旅客1386万人次。

4、灯塔专业版：截止8月7日15时33分，2024年暑期档（6月-8月）档期总票房（含预售）突破85亿。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

5、泰伯智库：上半年，全球发射入轨卫星为1319颗，同比下降20.78%；其中，中国共发射79颗入轨卫星，同比下降32.48%。

6、Omdia：上半年，液晶电视面板出货量达到1.23亿片，与2023年上半年出货水平基本一致。若今年维持2023年电视面板上下半年出货布局，今年电视面板整体出货仍将保持在2.4亿片上下。

7、IDC：预计到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。随着单车半导体的价值不断增长，半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。

8、SNEResearch：上半年，全球市场的动力电池装车量同比增长22.3%，达到364.6GWh。在全球动力电池装车量排行前十的企业中，中国企业依旧有六家，韩国企业三家，日本企业一家。

公司要闻

1、第一财经：8月7日，Kimi开放平台存储费用降价刷屏。月之暗面宣布，Kimi开放平台的上下文缓存Cache存储费用降价50%，由10元/1Mtokens/min降低至5元/1Mtokens/min。

2、21世纪经济报道：苹果 转向印度生产并不顺利，决定将部分产能转回中国。从最新报道来看，苹果将回流中国是不得不做的决定。

3、澎湃新闻：百度 地图客服表示，目前百度地图系统确实出现错误，服务器正在紧急修复中，具体何时恢复还不确定，用户可以及时关注页面变化，或稍后再刷新重试。

环球视野

1、上证报：德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。

2、每经网：近期日本大米价格持续上涨，目前日本超市售卖的大米价格较今年年初普遍增长约两成。供需矛盾是造成当前日本米价大幅上涨的根本原因，尤其是近年来日本政府调整大米生产政策，导致大米总产量下降。

3、界面新闻：美东时间8月6日，美国太阳能 巨头SunPower一度跌至历史新低的0.333美元。SunPower向美国特拉华州破产法院提交了申请，寻求根据《美国破产法》第11章获得救济。

金融数据

国内

1、新三板：8月7日，合计挂牌6148公司，当日减少3家，成交金额0.90亿。三板成指 报780.36，下跌0.16%，成交额0.45亿。

2、国内商品期货：截至8月7日下午收盘，跌多涨少。菜粕、纯碱等跌超3%，玻璃、硅铁等跌逾2%，白糖、棕榈油等跌超1%，PX、热卷等小幅下跌；苹果涨超3%，红枣、沪锡等涨逾1%，沪铝、沪金等小幅上涨。

3、国债：8月7日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.02%至102.258；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.11%至104.740；10年期国债期货主力合约T2409上行0.22%至106.515。10年期国债利率跌0.77BP，至2.14%；10年期国开债利率跌1.47BP，至2.18%。

4、上海国际能源交易中心：8月7日，原油期货主力合约2409，以545.0元/桶收盘，下跌3.5元，跌幅为0.64%。全部合约成交176246手，持仓量增加4329手至64186手。主力合约成交128207手，持仓量增加1629手至29122手。

5、央行：8月7日，当日无逆回购操作。因当日有2516.7亿元逆回购到期，实现净回笼2516.7亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6170%，上涨3.40个基点。7天报1.7080%，上涨2.10个基点。3个月报1.8390%，下跌0.50个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1837，跌0.5149%，人民币中间价报7.1386，跌0.0953%。

8、上海环交所：8月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量51000吨，成交额468.12万元，收盘价91.76元/吨，跌0.12%。

国外

9、亚洲：日经225 指数涨1.19%，报35089.62点。韩国KOSPI 指数涨1.82%，报2568.14点。

10、美股：道指收跌0.60%，报38763.45点；纳指收跌1.05%，报16195.81；标普500 收跌0.77%，报5199.50点。

11、欧洲：英国富时100 收涨1.75%，报8166.88点；德国DAX30 收涨1.50%，报17615.15点；法国CAC40 收涨1.91%，报7266.01点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.33%，报2423.5美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价涨2.77%，报75.23美元/桶。布伦特原油期货结算价涨2.42%，报78.33美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨0.77%，报1698点。

·卫星互联网商业化大幕开启·

“千帆星座”是我国正在建设的两大低轨卫星互联网星座计划之一，其空间段远景规划将部署1.5万余颗卫星，到2025年，“千帆星座”将完成一期648颗卫星的部署，初步构建全球覆盖的卫星互联网系统。“千帆星座”的最终目标是为全球用户提供低延时、高速率及高可靠性的卫星宽带互联网服务。

环球时报：相对于地球同步轨道等高轨卫星，在通信领域，低轨卫星具有距离近、传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低等优势。未来，卫星互联网将支持多种终端，包括通用终端、船载、车载、机载等。除了通信，卫星互联网还可以提供数据获取，支持遥感、气象、红外等多种感知手段，为AI、导航等应用提供新可能。

中证报：当前，全球已出现以美国Starlink和英国OneWeb为代表的卫星互联网星座计划。2024年8月2日，SpaceX进行了第183批“星链”卫星发射，总数达到6828颗。美国咨询公司QuiltySpace称，预计“星链”2024年将实现66亿美元收入，并首次实现正向自由现金流。

21世纪经济报道：随着首批卫星发射成功，我国商业航天将迎来爆发式增长。2025年下半年或2026年上半年开始，卫星互联网星座将迎来高密度组网。据泰伯智库预测，未来，中国卫星 互联网产业市场规模将以超过两位数的复合增长率加速增长，预计到2025年市场规模将达到751亿元，至2030年将达到1512亿元。

开源证券：产业链各环节受益情况各有不同，（1）卫星制造：优先受益于卫星发射增量需求，建议关注卫星载荷供应商、卫星平台零部件供应商；（2）卫星发射：建议关注发射资源分配、发射节奏及技术发展带来的产业催化；（3）地面设备：建议关注高价值量核心网建设各环节，以及终端市场；（4）卫星运营：重视北斗等卫星应用落地催化。
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