行鱼复盘0807：航空航天超预期，光纤和电力迎利好_shenghuo329

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市场简述:

市场数据，红盘家数2161家，绿盘家数2936家，涨停49只，跌停13只，大阳家数116只，大阴家数65只，回头波负五113只，负十8只，攻击波正八56只。

指数，两市成交5920亿，大盘指数上涨0.09%，收盘2869，今天日韩股市延续一个小反弹的势头，所以我们这边也没有什么要跌的理由，收了根红K线，四连阴后收条红K，但很明显还是一个下跌形态，五天线都站不上，想看多都没办法。

盘面，两市回到了6000亿以内，又到了干涸的时候，这次5000多亿和上次5000多亿还不一样，上次5000多亿因为出了大众交通，情绪周期是个上升期，短线赚钱效应爆棚，这次5000多亿恰逢退潮，仅剩余温，今天算是退潮的第三天，地板上还是排着一堆的强势股，河化股份，昨天的空间板，今天直接一字跌停，通达电气，昨天的人气板，也是一字跌停，空间连板高度压到了5板，中公教育，今天很明显中高位板都很少人去接力，每个梯队都仅剩一只晋级的，倒是一进二涨停比较多些，明显往低切了，想想淘汰就是地板的结果，退潮期的威力不是开玩笑的，这波两只龙头，大众交通今天中规中矩，地位摆在那，下跌也是走振荡式下跌，走A可能性很小，今天收两连阴，明天破十天线的话，这波也就结束了，腾达科技，这只股说是龙头，但感觉还是大众的情绪扩散，所以它走A倒是有可能的事，反正要做龙头低吸也是吸大众交通而不会去吸腾达。

题材，今天风口是商业航天，盘面退潮是退潮，但余温尚在，退完了又是从新寻找龙头的时候，早盘航天科技超预期反包板带动性还是挺明显的，然后创板20厘米弹性招标股份二连大号，更是刺激了板块的拉升，这次板块内拉升的个股好像是往正宗的地方靠，当然也算是低位，低位正宗的商业航天品种，比如天银机电，上海瀚讯都是比较正宗的品种，然后其它题材感觉还是一个轮动为主，零星表现，无人驾驶今天还是不行，前两天退潮时主要轮动的地方，教育，医药，光伏，大消费，今天也是熄了火，除了前排的一两只还能表现，其余表现都不太行。
连板梯队:5板：中公教育

4板：中央商场

3板：凯瑞德

2板：东北制药，利君股份，海源复材，航天动力，长城电工，招标股份，北方股份，昂立教育，庚星股份，中基健康
连板解析:
连板股:（13只）（67.8亿）
1.中公教育(5):国内职教领域龙头企业,提供超100个品类的综合职业培训服务+中公教育作价185亿元借壳。
2.中央商场(4):中华老字号百货企业+百货零售占主营92.05%+含预制菜:(2021年12月2日)安徽中商中央厨房食品研发与生产基地落户郑蒲港新区。
3.凯瑞德(3)：(2024年8月5日)筹划不低于3.87亿元收购不低于29.0134%的国网电力+24半年报预盈270万元-400万元+主营为煤炭贸易,占主营99.79%。
4.利君股份(2)：主营业务为粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务+互动:全资子公司成都德坤航空设备参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域。
5.东北制药(2)：(2024年8月5日)拟收购鼎成肽源70%,已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系+国内最大的原料药基地+拥有国内最大的磷霉素纳和VC生产能力。
6.海源复材(2):碳纤维制品广泛应用于航空航天.国防军工.汽车.海洋开发及医疗领域等+主营业务为复合材料轻量化制品.新型智能机械装备.光伏组件+控股股东江西嘉维电力集团持有18.14%+持有云度新能源11%。
7.航天动力(2):主营业务为泵及泵系统.液力传动系统.流体计量与通信系统 .化工生物装备+大股东是航天科技集团下属主要研究院航天六院,航天六院是我国液体火箭发动机主要研制单位。
8.招标股份(创)(2):全资子公司福建省卫星开发参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作+为交通.建筑及市政工程提供养护.维修.加固等服务,包括城市地下管道修复技术服务。
9.长城电工(2):航空航天:先后为酒泉卫星发射基地及其配套工程提供160多台(套)开关设备+光伏发电并网逆变系统积累了技术基础,具备产业化运营条件+主要从事高中低压开关设备.高中低压电器元件.电气传动自动化装置.风力发电等新能源配套.电机制造等电工电器产品。
10.北方股份(2):无人驾驶电动轮矿车可实现车辆准确行驶与精准停靠+国内最大的专业矿用车研发.生产基地+实际控制人:中国兵器工业集团。
11.庚星股份(2):(2024年8月1日)新大股东罢免9名董事.监事,钟仁海巩固实控人地位+主营焦炭及煤炭等煤化工产品的大宗商品贸易业务为主+3000万元持有2.8%的武汉敏声。
12.中基健康(2):番茄制品世界第二+实际控制人新疆建设兵团第六师国资委。
13.昂立教育(2):拥有K12教育.职业教育.国际教育和幼儿教育四大教育培训业务+已将幼儿素质教育业务整体升级为凯顿儿童成长中心。.........................................................................................市场热点:
热点1:航空航天:（19只）（102亿） “千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨
1.利君股份(2):主营业务为粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务+互动:全资子公司成都德坤航空设备参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域。
2.招标股份(创)(2):全资子公司福建省卫星开发参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作+为交通.建筑及市政工程提供养护.维修.加固等服务,包括城市地下管道修复技术服务。
3.海源复材(2):碳纤维制品广泛应用于航空航天.国防军工.汽车.海洋开发及医疗领域等+主营业务为复合材料轻量化制品.新型智能机械装备.光伏组件+控股股东江西嘉维电力集团持有18.14%+持有云度新能源11%。
4.航天动力(2):主营业务为泵及泵系统.液力传动系统.流体计量与通信系统.化工生物装备+大股东是航天科技集团下属主要研究院航天六院,航天六院是我国液体火箭发动机主要研制单位。
5.长城电工(2):航空航天:先后为酒泉卫星发射基地及其配套工程提供160多台(套)开关设备+光伏发电并网逆变系统积累了技术基础,具备产业化运营条件+主要从事高中低压开关设备.高中低压电器元件.电气传动自动化装置.风力发电等新能源配套.电机制造等电工电器产品。
6.欣天科技 (创):松岗分公司有从事部分航天航空结构件和紧固件产品的加工业务+主营业务:移动通信产业中射频器件.射频金属元器件.射频结构件。
7.长江通信 :光纤产品和光缆产品的产销量连续二十年排名全国第一位,并跻身全球光纤光缆行业前三甲+持有长飞光纤 15.82%+子公司长江智联公司荣获卫星导航定位创新应用金奖。
8.航天科技:航天科工集团旗下的航天飞行器和汽车电子产品制造公司+智能驾驶:控股子公司IEE公司产品手离方向盘检测系统+为京东乾石科技自动驾驶物流车项目赋能+实际控制人:中国航天科工集团。
9.尚纬股份 :航天航空用电缆+中国西南地区规模最大的特种电缆生产企业+具备电动车充电桩用电缆生产.销售资质+轨道交通用电缆占主营11.7%。
10.吉大正元 :在载人航天.卫星通信等相关领域的技术和项目经验可以成功应用于低空经济相关的商业航天.卫星互联网.低空飞行.低空通信等领域+中国领先的信息安全专业服务提供商。
11.通宇通讯 :主营业务:通信天线及射频产品+华为的射频器件和天线供应商+(2024年7月22日)拟对子公司成都俱吉增资8000万元,加大卫星通讯领域投入+将继续加大800G光模块的研发:间接持有深圳光为25.5882%。
12.乾照光电 (创):互动:三结砷化镓太阳电池外延片主要应用于航空航天领域,如星网.G60的低轨卫星+主营业务为半导体光电产品+控股股东海信视像科技持有24.24%。
13.通光线缆 (创):光纤光缆占主营27.99%+主营业务为光纤光缆.输电线缆以及装备线缆三大类+国防军工装备用特种线缆供应商:航空航天用耐高温电缆军方产品的五家国内供应商之一+国内特种线缆行业的龙头企业。
14.航天发展 :已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行+(2024年8月1日)第一大股东及关联方合计增持2.22%+军工:19亿购买南京长峰,主要客户为中国人民解放军总装备部.空军.海军.二炮等装备采购部门。
15.南京熊猫 :有做卫星移动系统终端技术+爱立信重要的全球供应中心之一+实际控制人中国电子信息产业集团+国内首家能生产焊接机器人的企业。
16.天银机电(创):主营业务为冰箱压缩机零配件和雷达与航天电子 +全球卫星制造核心受益标的+产品已在鸿雁星座.银河航天首发星等应用,其中在鸿雁星座上用了公司40万的单颗产品。
17.深圳新星 :全球产销规模最大的铝钛硼(碳)合金制造商+主营业务为铝晶粒细化剂,广泛应用于航空航天.轨道交通.军工.航海.建筑.机械制造.化学工业等各种领域用的铝材制造加工+旗下绵江萤矿萤石储量85万吨。
18.铖昌科技 :国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业+互动:产品已批量应用于星载.地面.机载相控阵雷达及卫星通信等领域。
19.航天长峰 :航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品+中标过福建省高速公路福泉车路协同示范工程试点应用及测试验证服务项目+我国主要的国防信息安全产品供货商和数字医疗设备制造企业之一。
热点2:光纤:（7只）（9.6亿）美股光纤公司LumenTechnologies股价周二飙升93%
1.汇源通信 :光缆和光纤产品占主营52.21%+为电信运营商提供光通信设备及配套产品+CPO:光模块主要用于工业自动化领域的光通信传输。
2.通鼎互联 :光纤光缆占主营18.29%+与康宁达成独家长期战略合作协议,康宁和Lumen有合作+国内领先的通信线缆供应商。
3.长飞光纤:全球光纤光缆行业的领先企业,已深耕光通信领域多年+光缆光纤占主营63.88%+空芯光纤有望为AI数据中心提供10Gbps传输速率和毫秒级传输延时。
4.华脉科技 :光缆类占主营43.36%+主营业务为通信网络物理连接设备和物联网解决方案服务商+高速连接器:提供数据中心综合布线解决方案,相关产品涵盖铜缆综合布线。
5.永鼎股份 :江苏永鼎的主营业务是光缆.电缆+主营产品是二代高温超导带材+由单一通信线缆制造商发展成了通信全产业链覆盖的业界领先企业+子公司永鼎光通主要产品涵盖1.25G/10G/25G/40G/100G/200G/400G/AOC等全系列光模块。
6.长江通信:光纤产品和光缆产品的产销量连续二十年排名全国第一位,并跻身全球光纤光缆行业前三甲+持有长飞光纤15.82%+子公司长江智联公司荣获卫星导航定位创新应用金奖。
7.通光线缆(创):光纤光缆占主营27.99%+主营业务为光纤光缆.输电线缆以及装备线缆三大类+国防军工装备用特种线缆供应商:航空航天用耐高温电缆军方产品的五家国内供应商之一+国内特种线缆行业的龙头企业。
热点3:智能电网:（9只）（23.5亿）印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》
1.长城电工(2):航空航天:先后为酒泉卫星发射基地及其配套工程提供160多台(套)开关设备+光伏发电并网逆变系统积累了技术基础,具备产业化运营条件+主要从事高中低压开关设备.高中低压电器元件.电气传动自动化装置.风力发电等新能源配套.电机制造等电工电器产品。
2.积成电子 :国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商+大股东山东省国资投资控股+电力自动化领域领先企业:能够为风,光等介质上网提供整体自动化接入方案。
3.精伦电子 :参股子公司精伦电气主要致力于服务智能电网建设,产品形态是为电力行业客户提供各种产品及解决方案+互动:与华中师范大学合作,围绕中小学素质教育提供泛在教育平台解决方案。
4.尚纬股份:航天航空用电缆+中国西南地区规模最大的特种电缆生产企业+具备电动车充电桩用电缆生产.销售资质+轨道交通用电缆占主营11.7%。
5.鼎信通讯 :主营业务为电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品开发+成为获得国网公司技术认可的电力线载波通信技术供应商之一。
6.通光线缆(创):光纤光缆占主营27.99%+主营业务为光纤光缆.输电线缆以及装备线缆三大类+国防军工装备用特种线缆供应商:航空航天用耐高温电缆军方产品的五家国内供应商之一+国内特种线缆行业的龙头企业。
7.三晖电气 :主营业务:电能表的生产.检定.使用.信息采集.仓储全过程相关产品+电能表标准与校验装置市场占有率位列行业第一。
8.郴电国际 :湖南省最大的独立性地方电网+实际控制人郴州市人民政府。
9.明星电力 :电力占主营83.13%+实际控制人国务院国资委+杨洼钒矿:钒金属储量高达297万吨。
热点4:大基建:（6只）（13.6亿）
1.招标股份(创)(2):全资子公司福建省卫星开发参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作+为交通.建筑及市政工程提供养护.维修.加固等服务,包括城市地下管道修复技术服务。
2.保利联合 :国内民爆器材产品品种最为齐全的生产企业之一+实际控制人中国保利集团+互动:电子雷管产能17125万发。
3.中岩大地 :主营为岩土工程.环境修复等领域的服务+(2024年4月17日)拟定增不超过3亿元+中岩学院上线中岩学院在线平台。
4.赛福天 :主营业务为光伏电池.钢丝绳及索具+电梯用钢丝绳领域的领先企业+(2024年8月5日)累计回购356.61万股+2.55亿元收购同人建筑设计(苏州)。
5.法兰泰克 :全球领先的起重机专业制造商和服务供应商+主营业务:中高端桥,门式起重机,电动葫芦,工程机械部件+酿酒机器人已取得多家酒企订单。
6.高争民爆 :主营业务:民爆器材+实际控制人西藏国资委+芯片:2290万元参股西藏高争一伊51%。 热点5:大消费:（3只）（15.4亿）
1.中央商场(4):主营含房地产+中华老字号百货企业+百货零售占主营92.05%+含预制菜:(2021年12月2日)安徽中商中央厨房食品研发与生产基地落户郑蒲港新区。
2.中基健康(2):番茄制品世界第二+实际控制人新疆建设兵团第六师国资委。
3.永辉超市 :(2024年8月7日)胖东来调改的永辉超市郑州瀚海海尚店恢复营业,已经启动全国范围内的调改+以经营生鲜为特色,以卖场.社区超市为核心业态的商业零售龙头。 6:低价股（18只）

其他涨停股:（11只）（93.5亿）
1.中公教育(5):国内职教领域龙头企业,提供超100个品类的综合职业培训服务+中公教育作价185亿元借壳。
2.凯瑞德(3)：(2024年8月5日)筹划不低于3.87亿元收购不低于29.0134%的国网电力+24半年报预盈270万元-400万元+主营为煤炭贸易,占主营99.79%。
3.东北制药(2)：(2024年8月5日)拟收购鼎成肽源70%,已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系+国内最大的原料药基地+拥有国内最大的磷霉素纳和VC生产能力。
4.北方股份(2):无人驾驶电动轮矿车可实现车辆准确行驶与精准停靠+国内最大的专业矿用车研发.生产基地+实际控制人:中国兵器工业集团。
5.庚星股份(2):(2024年8月1日)新大股东罢免9名董事.监事,钟仁海巩固实控人地位+主营焦炭及煤炭等煤化工产品的大宗商品贸易业务为主+3000万元持有2.8%的武汉敏声。
6.昂立教育(2):拥有K12教育.职业教育.国际教育和幼儿教育四大教育培训业务+已将幼儿素质教育业务整体升级为凯顿儿童成长中心。
7.世嘉科技 :主营业务为精密箱体系统.移动通信设备+5G:7.5亿元购买波发特。
8.安源煤业 :煤炭+实际控制人江西省国资委+煤炭交易及互联网金融平台。
9.常青股份 :主营业务:汽车冲压及焊接零部件+多年为江淮汽车配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑,已成功进入福田戴姆勒汽车.奇瑞汽车.陕西重汽.东风商用车.北汽集团等厂商的供应商配套体系。
10.东方集团 :(2024年7月22日)公开招募和遴选重整投资人+(2024年7月15日)哈尔滨中院决定对公司启动预重整+主营业务为现代农业及健康食品产业+曾深耕1.3万亩的绿色.有机水稻基地。
11.江淮汽车:与华为合作品牌尊界+24半年报增长87%+与百度合作推出无人驾驶汽车+集商用车.乘用车及动力总成于一体的综合型汽车厂商,蔚来汽车的主要代工厂。
连板失败股:(只)
首板失败股:(只)
.........................................................................................其他识别度1：一字涨停股。（6只）（2.2亿）
1.凯瑞德(3)：(2024年8月5日)筹划不低于3.87亿元收购不低于29.0134%的国网电力+24半年报预盈270万元-400万元+主营为煤炭贸易,占主营99.79%。
2.东北制药(2)：(2024年8月5日)拟收购鼎成肽源70%,已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系+国内最大的原料药基地+拥有国内最大的磷霉素纳和VC生产能力。
3.利君股份(2)：主营业务为粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务+互动:全资子公司成都德坤航空设备参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域。
4.汇源通信：光缆和光纤产品占主营52.21%+为电信运营商提供光通信设备及配套产品+CPO:光模块主要用于工业自动化领域的光通信传输。
5.通鼎互联：光纤光缆占主营18.29%+与康宁达成独家长期战略合作协议,康宁和Lumen有合作+国内领先的通信线缆供应商。
6.长飞光纤：全球光纤光缆行业的领先企业,已深耕光通信领域多年+光缆光纤占主营63.88%+空芯光纤有望为AI数据中心提供10Gbps传输速率和毫秒级传输延时。
其他识别度2:n字反包板股。(6只)
其他识别度3:创业板涨停股。(5只)
1.招标股份(2)：全资子公司福建省卫星开发参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作+为交通.建筑及市政工程提供养护.维修.加固等服务,包括城市地下管道修复技术服务。
2.欣天科技：松岗分公司有从事部分航天航空结构件和紧固件产品的加工业务+主营业务:移动通信产业中射频器件.射频金属元器件.射频结构件。
3.乾照光电：互动:三结砷化镓太阳电池外延片主要应用于航空航天领域,如星网.G60的低轨卫星+主营业务为半导体光电产品+控股股东海信视像科技持有24.24%。
4.通光线缆：光纤光缆占主营27.99%+主营业务为光纤光缆.输电线缆以及装备线缆三大类+国防军工装备用特种线缆供应商:航空航天用耐高温电缆军方产品的五家国内供应商之一+国内特种线缆行业的龙头企业。
5.天银机电：主营业务为冰箱压缩机零配件和雷达与航天电子+全球卫星制造核心受益标的+产品已在鸿雁星座.银河航天首发星等应用,其中在鸿雁星座上用了公司40万的单颗产品。.........................................................................................最近涨停股:
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