600418，最确定的华为高端无人驾驶，下一个赛力斯！

600418，最确定的华为高端无人驾驶，下一个赛力斯 ！

破天的富贵终于轮到了北汽蓝谷 ！
8月6日，华为与北汽蓝谷合作的鸿蒙智行第三“界”——享界旗下首款车型享界S9迎来上市，定位纯电中大型轿车。


该车型39.98万元起售，比预售的45-55万的价格整整低于5-10万，也是鸿蒙智行家族第五款产品，与奔驰S级、宝马7系750Li、奥迪A8L争夺豪华车市场。
据称享界S9的预订数量已经超过13万台，华为余承东亲自当销售催单。
这可把北汽蓝谷高新坏了！
要知道北汽蓝谷发布的半年业绩预告显示，2024年1-6月份预计亏损超过24亿元。实际上，自2020年成立以来，它一分钱也没赚过，累计亏损额达到了250亿元。
主要的原因是思想觉悟不够！因为亲戚赛力斯，自从抱上了华为的大腿，市值翻了10倍，而北汽烧了上百亿结果打水漂。

“嫌你穷怕你富”的优良传统，在北汽身上体现出来。北汽与东风小康这种与国资委有关的厂商，你做得好，那我不丢人吗?这事放在谁身上都受不了!
所以北汽蓝谷开始了·“业绩越烂，成长性找强的逻辑”，因为北汽赔的越多，公司内部越要改革，越要拥抱华为。
这不在7月19日，北汽蓝谷突然换帅，董事长刘宇辞职。而且享界S9本来是给奇瑞的做的，没想到中途被北汽蓝谷截胡，种种动作都表明，北汽准备all in华为！
那么北汽蓝谷值多少钱呢？
今年上半年小编就强调过，北汽蓝谷的估值，不能用之前的业绩推算。业绩都是过去式，对未来有多大影响呢？
说白了，用之前的财务分析公司的估值，与看k线的技术分析没啥区别！
那北汽蓝谷的估值怎么计算呢？
下面小编就把压箱底的技巧分享给大家。首先从订单角度看北汽蓝谷的估值。
当前的订单数量，13万辆。今年的销售目标是6万辆。这不是画大饼，赛力斯的问界M9上市7个月大定12万辆，并且冲击高端市场成功。北汽和华为对享界S9也有着很高的预期。
不过方便咱们的计算
当前的售价39.98万-44.98万。方便咱们的计算，取40万的价格计算。
北汽蓝谷的市值=40万单价*（6到13万订单）*（1到2倍的市销率）。我们计算出北汽蓝谷的市值区间
区间下沿是：40万单价*9万订单*1.5市销率=540亿市值。
区间上沿是：40万单价*12万订单*1.5倍市销率=720亿市值。
当然还有一种更简单的计算方法，赛力斯目前有问界M7、M9、M5三款车，三款车把赛力斯的市值推到了1500亿市值，因此大约一个界是500亿市值。
目前北汽蓝谷一个界，500亿市值，没问题！所以我们看到，北汽蓝谷的市值在500亿左右开始盘整，看来市场主力是比较认可这套算法的。

说了半天，北汽蓝谷的目标市值已经到位了，小编是不是马后炮啊！
其实小编是想用北汽蓝谷估值方法去锚定下一个华为汽车，江淮汽车的尊界！
那江淮汽车到底值多少钱？
上文说的有一个界500亿？因此江淮汽车目前还有空间，目标价大约23元！这个计算方法当然没问题。
但问题是尊界还没上市，而且到目前连外形啥样都不知道，具有朦胧感！而炒作题材最喜欢的就是朦胧感，因为无法证伪。
而且江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的，且车型规划更丰富，想象空间更大。
目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量，明年Q1-Q2可正式上市，其后还有MPV等车型。

其实今天的股价走势就可以看出端倪，北汽蓝谷的S9正式发布，但北汽蓝谷没有涨，江淮汽车则涨停。
而此前江淮随着北汽蓝谷走，但由于车上市更晚，涨幅不及北汽、位置也更低。北汽利好落地、向上突破有限的状态下，江淮也将成为接下来最重要的华为系标的之一。
估值方面，江淮汽车更要高看一线，因为百万汽车的尊界，一辆顶问界三辆，因此加上江淮汽车传统的加工业务，江淮汽车的估值最少600亿市值，区间上限应该可以看到800亿市值。
光说不练假把式，我们就来算算。
假设尊界的售价100到150万。方便咱们的计算，取100万的价格计算。
江淮汽车市值（按照高端车订单数量下滑）=100万单价*（4到10万订单）*（1到2倍的市销率）。我们计算出江淮汽车的市值区间
区间下沿是：100万单价*4万订单*1.5市销率=600亿市值。
区间上沿是：100万单价*10万订单*1.5倍市销率=1500亿市值。
估值中位数，900亿市值！
目前江淮汽车440亿市值，按照600亿市值计算，还有36%的上涨空间，目标价27元。按照900亿市值，上涨空间有110%，目标价42元。