2024-08-08 上证早知道 （星期四）三大报 2024-08-07 21:51:59 15【今日导读】
＞深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策
＞国际大厂供给持续受限 维生素A市场价格快速上行
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云南白药大股东拟增持 帕瓦股份拟回购股份后注销
＞拓维信息中标智算中心项目 红利主题基金密集发行
【上证聚焦】
〇深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策
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深圳市安居集团发布公告，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目(房源)。原则上项目(房源)主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积(65平方米以下)要求。深圳市安居集团注册资本1000亿元，是深圳市属国有独资企业和保障性住房专营机构。
今年7月的中共中央政治局提出“坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。
@海通证券研究所 认为，本次会议与“消化存量”相关的提法指向性更加明确，并提及“积极支持”。地方后续有望进一步推进资金、项目落地，确保保障性住房再贷款高效使用。预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台，有利房地产行业长期健康稳定。看好
$保利发展(sh600048)$ 、
$招商蛇口(sz001979)$ 等行业内优质蓝筹企业。
【上证精选】
〇截至7月末，我国央行黄金储备连续3个月保持不变。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向，
〇7月份我国货物贸易进出口总额3.68万亿元，同比增长6.5%。其中出口2.14万亿元，增长6.5%;进口1.54万亿元，增长6.6%。
〇银行间市场交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查，因其在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。
〇8月7日，上海迎来2024年第四批次土拍:其中徐汇区斜土街道地块成交楼面价131045元/平方米，成为全国住宅用地中的“单价地王”
〇8月7日，北向资金净卖出21.36亿元。
贵州茅台、
万华化学分别获净买入3.11亿元、0.71亿元，
比亚迪遭净卖出超3亿元。
【产业情报】
〇国际大厂供给持续受限 维生素A市场价格快速上行
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据百川盈孚，8月7日维生素A经销商市场行情观望盘整运行，主流接单均价185元/公斤，较昨日上涨2.78%，较上月累计上涨111.43%。一厂家水溶性维生素A国内出厂报价上调至400元/公斤，且限量接单，其他厂家依然停签停报。
同日，国际化工巨头巴斯夫宣布，上周德国路德维希港的工厂发生火灾后，它不得不推迟:些产品的供应。选定的维生素A、维生素E类胡萝卜素产品以及香料成分的交付将延迟，直至另行通知。
@华鑫证券研究所 认为，巴斯夫意外事故导致近期VA、VE价格快速上涨。如果停产时间超过巴斯夫的库存周期，供给显著收紧，价格弹性还将进一步提高。对于国内生产企业，预计从今年二季度或三季度起，部分品种提价带动的盈利好转有望逐步可见。考虑到VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒，扩产和新建难度高。龙头企业在提价幅度上也会考虑潜在新进入者的成本，因此其稳定价格，保持高景气的能力较强，
上市公司中，
$浙江医药(sh600216)$ 、
$新和成(sz002001)$ 是国内维生素行业龙头。
【公告解读】
〇云南白药大股东拟以5亿元至10亿元增持
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$云南白药(sz000538)$ 大股东云南省国有股权运营管理有限公司8月6日以集中竞价交易方式增持公司78.866万股，占总股本的0.0442%，增持金额为4001.68万元。国有股权管理公司计划在6个月内继续增持，累计金额不低于5亿元，不超过10亿元。
〇帕瓦股份等公司拟回购股份
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帕瓦股份(sh
688184 ) 拟以1500万元-3000万元回购股份后依法注销，减少注册资本，回购价格不超过18.45元/股(含)
振华新材(sh
688707 ) 拟以1027万元一3080万元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过最新一期每股净资产。
上海谊众(sh
688091 ) 拟以3000万元-6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过33.47元/股(含)
〇拓维信息中标新型智算中心项目
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拓维信息(sz
002261 ) 全资子公司湘江鹏收到了招标代理机构中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定湘江鲲鹏为
中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商。湘江鲲鹏投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。本项目供货产品为兆瀚系列AI服务器及相关产品。
〇风神股份拟投资14.64亿元用于扩能增效
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风神股份(sh
600469 ) 拟新增总投资约14.64亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。该项目预计建设周期为24个月，全部达产年份时可新增年销售收入约15.63亿元。
〇
工大科雅中标1.299亿供热管网改造工程
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工大科雅(sz
301197 ) 与张家口城市热力集团就张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程正式签署《建设项目工程总承包合同》，暂定签约合同价为1.299亿元，工期为2024年8月2日至2025年8月31日。本次合同顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极影响。
【财报快递】
〇双林股份等公司上半年业绩大增
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双林股份(sz
300100 ) 上半年营业收入21.03亿元，同比增长15.73%;净利润2.48亿元，同比增长282.89%。公司专注于汽车零部件业务，积极开拓市场，报告期内营业收入保持较好增长。公司还收到了重大资产重组项目业绩承诺方履行的现金补偿款，增加非经常性损益8706.5万元。
福达股份(sh
603166 ) 上半年营业收入7.19亿元，同比增长10.11%;净利润7355万元，同比增长44.97%。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)，派现总额相当于净利润的85.59%。
【资金观潮】
〇红利主题基金密集发行 有望带来增量资金
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据统计，当前正在发行的红利主题基金包括
东方红红利量化选股、中欧中证红利低波动100指数、万家港股央企红利ETF、富国港股通红利精选、
景顺长城港股红利低波ETF等。此外，浙商汇金红利精选、广发中证红利ETF联接即将在8月启动发行。7月30日，摩根红利优选股票基金正式成立，募集规模达到9.7亿元。
太平基金认为，目前的市场环境下，基金经理更加看重确定性，更愿意布局发展成熟的企业。资本市场由看重增速转向更加看重自由现金流和盈利质量。从企业角度看，在发展成熟监管层也鼓励上市公司回报后理应回馈股东，投资者。在政策、资金和市场环境多方面因素推动下，红利资产后续行情依然可期。
〇一机构席位买入星网宇达
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8月7日，星网宇达(sz
002829 ) 获1家机构位买入1227.51万元，占全天成交总额的1.12%。
东吴证券表示，公司具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。近些年，无人靶机业务快速发展。公司目前已研发生产低、中、高全谱系无人靶机，使用场景覆盖陆用、海用及高原。公司也致力于构建海陆空体化的训练体系，已与战略合作方共同完成了某型无人车的定型和无人船的开发。2023年公司无人系统业务实现营业收入5亿元。
【机构调研】
〇科博达(sh
603786 ) 表示，公司近期获得大众悬架控制器项目定点，底盘产品首次进入大众集团，为未来争取更多大众全球平台车型定点奠定坚实基础。这也标志着除灯控外，公司又一款高附加值新产品在实现国内客户大范围覆盖的基础上，成功进入全球市场。2023年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关设厂工作，争取在年底前完成。
〇汇成股份(sh
688403 ) 表示，公司本次募投项目预计新增收入将主要来源于
OLED 等新型显示驱动芯片封装测试服务。随着消费升级和技术进步，
消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势。OLED显示屏具有更加轻薄的属性:其应用范围逐步拓展。近年来OLED显示屏市场需求快速增长，市场渗透率快速提升，已成为显示驱动芯片行业重要的发展趋势。
〇兆驰股份(sz
002429 ) 表示，公司向上布局LED芯片产业，向下覆盖显示类封装和下游应用业务，现已形成LED产业链垂直一体化布局。今年上半年，公司成功开拓国内外众多头部电视品牌客户，且
MiniLED电视背光模组的新增订单已开始陆续交付。公司还通过与芯片业务的协同，助力电视ODM完成MiniLED电视份额的开拓。
湖南人
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