8月6日主题复盘 | 光伏反弹，医药持续活跃，大消费午后集体走高

一、行情回顾

沪指今日高开后回落，盘中一度下行翻绿，临近尾盘又再度拉升，创业板指 涨超1%。教育股集体爆发，科德教育 、昂立教育 、学大教育 、中公教育 、凯文教育 等多股涨停。光伏板块全线反弹，瑞和股份 、赛伍技术 、海源复材 、钧达股份 、欧晶科技 等十余股封板。医药股再度走强，河化股份 6连板，香雪制药 、多瑞医药 、东北制药 、佛慈制药 等多股涨停。消费股继续活跃，零售、旅游等方向领涨，中央商场 、大连友谊 、友好集团 、祥源文旅 等涨停。下跌方面，近期热点全线调整，高位股集体大跌，腾达科技 上演“地天地”板，金龙汽车 、锦江在线 、航天晨光 、星网宇达 、北巴传媒 等多只强势股跌停。个股呈现普涨态势，沪深京三市超4800股飘红，今日成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。



二、当日热点

1.光伏

光伏板块今日大涨，皇氏集团
2连板，海源复材、长城电工 等涨停。

据
TrendForce集邦咨询消息，上周交付情况看，多晶硅签单成交量延续温和调整趋势，多晶硅厂商挺涨意愿走强，部分订单价格出现上修的趋势。
TrendForce集邦咨询表示，近期看，产能出清仍在稳步推进，8月份多晶硅排产或将延续缩量态势，在价格与成本继续倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏损生产出货，本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内整体排产或继续调整至14万吨附近，多晶硅TOP3市占的整合进程有望超预期推进。

此外，多晶硅期货上市逐步提上日程，多晶硅定价框架出现调整的可能性，第三方期货商的参与程度与价格调节影响力或将提升。

川财证券认为，多晶硅扩产减速信号已出现，行业开始进入冷静期。一方面，当前价格已跌破全行业成本线，企业面临较高的现金压力；另一方面，国家出台政策要求合理布局硅产能，未来政策的细化有望进一步规范行业发展。
2.大消费

大消费板块午后全面走高，国中水务 、中央商场、岩石股份 等多股涨停。

消息上，据中国网，国务院新闻办公室将于2024年8月9日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况，并答记者问。

华泰证券 认为，《关于促进服务消费高质量发展的意见》专项政策出台有望提振市场信心，带动社服板块景气度和估值修复。立足中长期，供给侧提质升级有望撬动增量需求，加速推进行业整合，龙头当前底部配置机遇凸显。

海通证券 也认为，消费是经济稳健增长的压舱石，本次《意见》出台，充分体现以服务消费为抓手，积极为扩大内需促消费增添动力，有望提振消费信心，修复市场预期。

3.医药

医药板块今日继续活跃，河化股份、香雪制药等核心个股涨停，多瑞医药、海欣股份 等涨停。

中信建投 认为，全球流动性有望边际改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励创新药发展；新技术推动行业快速发展。国金证券 也预计随着降息预期升温，后续投融资环境及医药创新产业 链将有望逐渐改善。

除上述热点外，教育、卫星互联网、军工、游戏、地产等也有局部活跃；跌幅榜来看，无人驾驶板块核心大众交通 、金龙汽车、启明信息 集体跌停，化工龙头正丹股份 也破位大跌，低空、保险亦跌幅居前。