下半年投资主要看内需方向

美元和人民币的跷跷板开启，也许也是一个大周期的转折点，可能属于我们大A的周期要来临了。

内部:制度规则纠正，一边抓人拨乱反正，一边不在单方面打压市场做多热情。

外部:人民币大幅度升值周期似乎正在来临，出逃的外资很大概率会陆陆续续买回来。

下半年投资两个方向，一个是科技自主可控，一个是内生经济触底反弹的内需消费潜力释放。

科技自主可控老生常谈，半导体芯片等等，主要看科创板方向偏多一些。

内需消费存在超跌和估值回归的性价比，比如地产，免税，旅游，零售，创新药等等，这几个难兄难弟很可能随着经济触底的信号开始预期像好，趋势性预期博弈开启。

光伏锂电这种极度内卷的行业也可能随着国家方面供给侧改革，预期博弈也同样会开启。

总体来说，下半年主观上比较看好这里面跌傻了的低估值的内需消费方向，科技自主可控偏向于科创板多一些，之前最悲观的行业很大可能是下半年超额收益的洼地来源。

坚决回避上半年炒高的方向，比如那些高股息抱团等等。

短期的投机活跃主要集中在无人驾驶，商业航天，低空经济，这属于游资的传统吃饭行情，希望继续打造赚钱效应。以便于吸引活水，搞活我们的大A先生。