8.2 盘前策略：聚焦核心_依依笔记

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周期的第八天，能量源锁定在腾达科技，或重新布局。

一、宏观全局

大盘：-0.22%，上涨2170 下跌2861
短线：59涨停 2跌停，封板率77.66%
量能：7822亿（缩量1211亿）
题材：无人车（11涨停）、商航（11涨停）、医药（8 涨停）

市场环境：
指数震荡呈现小阴线，量能缩至8000亿附近，尚在可接受范围内。若指数要构筑上升结构，需大阳线突破20240723的高点，否则后市仍以震荡结构为主。

题材角度：
昨日最强的金融、机器人板块均冲高回落，出现分歧。锦龙、华东重机等核心标的放量，后市存在弱转强继续回流的可能性。然而，这两个板块的题材发酵预期较小，持续性也明显弱于当前主流的无人网约车和商业航天，因此后续参与意愿不高。

无人网约车呈现弱修复。北巴传媒超预期高开秒板，深康佳 A也几近一字板。如果无人网约车要强修复，需要北巴传媒、深康佳A同时超大单一字，同时搭配某个容量辨识度高的竞价超预期，如锦江金龙、启明、江铃等。如果无人网约车出现分歧，大众交通在分歧下有低吸机会。

商业航天超预期，航天晨光、航天长峰、大业股份均开出一字板。腾达科技逆情绪，在板块走强时出现大分歧，所幸尾盘重新拉回板上。

盘后很多人在将腾达科技类比于顺控，图形上确有相似之处。但我不喜欢情绪错配的标的。今天商业航天强势时出现大分歧，明天商业航天情绪下行时能否弱转强？尽管连板至此已有些妖性，是否参与见仁见智。

半导体因路透社报道美或加码半导体设备制裁消息，下半场强势回流，又集体炸板。士兰微的12亿封单尤为亮眼。明天板块能否反包，客观看待概率较低，观察今日启动的士兰微、航宇微、中晶科技、盈方微、盛景微即可。

二、接力方向

1. 腾达科技：前文分析过，模仿顺控的可能性，情绪错配。是否参与见仁见智。

2. 航天晨光、航天长峰、宗申动力、上工申贝、大业股份：航天晨光为商航绝对核心，商航分歧时急杀机会可低吸博弈；航天长峰、大业股份为补涨竞争，更看好大业股份；宗申动力、上工申贝为飞行汽车延伸，难把握买卖点。

3. 北巴传媒、亚通股份、深康佳A、众泰汽车：北巴传媒我主要感觉太中位了，不妨碍我给他一字的预期；亚通股份情绪错配，昨天一字，今天大分歧，上塘路主控；深康佳 A，左侧为啥有 45 亿的成交额；众泰汽车，容量票不好接力。

综上，航天晨光的分歧急杀机会，以及大业股份与航天长峰的补涨竞争机会。

三、策略持仓

1、江铃汽车考虑的是它能否成为资金引导无人网约车修复的最短路径，类似于 20230908，可惜资金选择的是北巴传媒。江铃汽车竞价量能与要求的1.5亿相差较多，竞价最后几秒的动作是向下抢跑，而且锦江在线开在深水。没有关注点。

2、东方精工低吸，考虑的是机器人走出来深度延续的情况，但机器人走成了大分歧。如果东方精工分歧下杀位置低吸，小赚小亏预期吧。

东方精工大幅度冲高止盈。
中晶科技临盘追了，半导体渣男负我！@@

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$中晶科技(sz003026)$ $大业股份(sh603278)$ $士兰微(sh600460)$
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