2024年8月复盘贴

8.23 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡小幅上涨，盘中均创了阶段新低，两市成交小幅缩量至5102亿。市场情绪弱修复，短线情绪中等偏强修复，连板情绪逆势走了分歧延续*7。华为概念全线掀起涨停潮并领涨两市，保险与跨境支付跟涨，西部大开发概念尾盘异动上涨，无人驾驶退潮，固态电池大跌并领跌两市。今日连板3只，首板37，涨停数40，两市红绿盘1785:3095。

二、板块梳理。
无人驾驶+老周期。二进三的锦江在线大跌6个点，连跌5天的金龙汽车勉强收红，昨日涨停炸板未封住的航天晨光低开低走跌停，腾达科技继二连跌停后继续大跌6个点，老龙头大众交通早盘快速跳水砸跌停并于尾盘封住，基本标志老周期彻底结束，基本符合周四的观点，同时根据周四的观点，老周期彻底出清后那么情绪才会回暖、市场才会开启真正的新周期，考虑下周传统的8月底半年报的雷，那么即使今天全线暴涨的华为概念不是新周期，那么最晚也会于下周五市场情绪会明显扭转。

华为。上周四8.15在AI眼镜的光环下华为海思首次异动并于次日领涨两市，今天8.23再次启动，今天不光光是华为海思，还包括了鸿蒙、算力、手机等分支，周四晚发酵纯血鸿蒙，昨日涨停炸板的常山北明今天竞价大单一字堪称华为概念的最大功臣，并带动鸿蒙概念大涨，空间板深圳华强原以为会反核带动华为海思强修复进而带动短线情绪，没想到走了最强的路径竞价直接顶了一字，并且开盘秒板，常山与北明竞价一字奠定了华为概念的强修复，容量龙头20cm力源信息竞价高开高走但受限于躲异动最后收涨13个点，反倒是世纪鼎利由于成交小所以市场拉了20cm涨停并触发严重异动，板块涨停数量23只占了市场一半位居两市C位，但全是早盘涨停的午后未有涨停个股，而且力源信息盘后出了减持，虽然减持金额对比每日的成交额来说没太大影响，但性质太恶劣了，而且独立逻辑的反包板国中水务盘后被立案，那么原本高潮次日接分化的华为板块周一预计开盘就会接分歧，对板块来讲是个好事，只是对于持仓力源的实在过于恶心，明天如果超预期反核那能继续对标华力创通，否则退出华为核心标队列，明天重点关注一进二，细分概念关注周五只有一个涨停（劲拓股份）的三折叠屏，这个分支原以为下午会爆结果没有动静，这个分支很新比老的不能再老的鸿蒙概念好太多了。

西部大开发。临近收盘出的消息，市场拉了7只涨停，这个题材之前炒过很多类似的，不看好持续性。

连板接力。连板情绪连续8天分歧，这些年来第一次，之前最高记录忘了是6天还是7天，昨日4只连板又一次只晋级了空间板深圳华强一只，换句话讲，除非能押中华强，那么做连板接力无疑是送钱。明天只有3只连板，走修复的概念会高点。

三、明日预判：指数比预期的稍弱了些，情绪基本符合预期走了修复，而且是华为走了强修复所带动的。周末有个证监会召开的机构座谈会，如果这个会议是符合常理的有效的话，明天指数理应收个中大阳，当然如果又是嘴上说好然后实操上继续砸，那指数还要继续震荡向下。情绪明天看上升中继性质的分歧，今天可以确认老周期出清，新周期基本确立是华为，即使下周情绪未能走出震荡向上，那最晚也应于下周五完成最后一跌，题材上只看华为，细分上除了走了一个星期的海思外，下周重点关注三折叠屏分支。

8.19 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数开盘半小时大幅冲高后单边向下回落，上证小幅上涨，深证微涨，创业板微跌，两市成交小幅缩量至5706亿。市场情绪走了中等分歧延续，连板情绪走了分歧延续*3并达强分歧，短线情绪中等程度分歧。跨境支付概念领涨两市，华为海思概念冲高回落延续上涨并跟涨，银行保险护盘，游戏反弹，AI眼镜领跌两市带动消费电子集体大跌，医药调整下跌。今日连板7只，首板36，涨停数43，两市红绿盘1863:2989。20cm两级分化，涨停数量虽有减少但依然多达11只，大跌超过10个点的有21只并有4只跌停。

二、板块梳理。
无人驾驶。周末复盘提到看大众交通周五的图形今天是要反包，今天高开全天无绿盘午后一度冲涨停最后收涨6个点，带动了老周期个股局部反弹，非常局部的反弹，除了腾达科技反抽板与锦江在线收红外，其它普遍延续下跌，其中周五跌停的金龙汽车冲高回落收跌4个点。维持周末观点，即老周期的鱼尾行情刺多肉少。

AI眼镜。上周超预期连续四天大涨带动情绪修复，今天超预期的强分歧，从上上周的退潮期到上周的反弹行情再到今天首次分歧，每次都主打一个“超预期的极端行情”。10cm空间板亚世光电由于澄清竞价直接被核跌停，周五断板的二进三的20cm星星科技与亿通科技分别大低开秒跌停与低开低走尾盘跌停，华灿光电大跌14个点，周五顶一字的联合光电大跌10个点，周末吹的最猛的光波导概念今天一进二的比依股份直接低开宣告结束，总龙头博士眼镜低开低走大跌11个点，今天板块涨停数量勉强算有6只，其中正宗的也就一只即二进三叠加华为海思概念的创维数字，一进二的好上好也算，其余4只首板没什么辨识度。板块明天正常预期是有个修复，作为本轮反弹周期的主线，修复力度决定了本轮反弹行情的持续性。

游戏。在经历周三周四大涨、周五强分歧后，今天符合预期走了修复，而且这个修复应该是卖点性质的，板块涨停数量只有3只，核心是20cm华谊兄弟，另外两只是20cm首板新迅达与10cm反包板凯撒文化，其它的普遍冲高回落，比如20cm高标富春股份大幅冲高13个点后回落收跌1个点，10cm浙版传媒冲高回落仅收涨1个点。明天看兑现。

华为海思。板块冲高回落延续上涨，10cm深圳华强大单一字晋级3板，同身位的20cm世纪鼎利一字涨停被砸收涨15个点，板块开盘大涨半小时后就冲高回落，尾盘一进二的20cm力源信息强势涨停带动板块有所回流，昨晚复盘最不看好二连板的20cm就是力源毕竟这个票的成交是最大的，但今天这个票承接最强也是唯一二连板的20cm，出乎意料。海思概念今天涨停数量6只，今天类似于周五的AI眼镜释放小分歧，明天看继续分歧，除非AI眼镜概念有较强的修复或者力源走出去年华力创通那样的容量抱团。

医药+跨境支付。猴痘概念调整下跌，这个板块确实很难找到参与点。周末没人吹的跨境支付概念今天反而领涨两市，板块涨停数量7只其中20cm涨停了4只，早盘吹的时候甚至把“来自20个国家的159个参与者”变成了“159个国家”，这个题材主观不看好持续性。

连板接力。连板情绪连续4天分歧了，并且今天达到强分歧，并列空间板的20cm博士眼镜大跌11个点、10cm的亚世光电跌停，连板高度适中上不了5板，三进四一字首开的卓翼科技涨停炸板收涨2个点，空间高度压缩至3板，分别是亚太药业、创维数字、深圳华强，明天回避连板接力。

三、明日预判：指数如果只看收盘点位还行，但GJD开盘就出手而且只买半小时导致指数大幅冲高回落，这个走势有些恶劣，指数这块儿没什么看法完全看GJD。情绪明天正常预期是要接个修复，如果明天接了分歧延续，那么这个反弹周期就宣告结束了，明天重点观察AI眼镜的修复力度以及华为海思的分歧力度，其它题材理论上不看，AI眼镜看龙头博士眼镜的状态以及低位补涨，海思看下力源信息的抱团承接状态，力源的溢价情况也会反应20cm行情是否逐步衰退，明天如果短线情绪修复力度强的话理论上今天的断板明天反包板是可以打的。

8.7 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开冲高回落，上证勉强收红，深证与创业板小幅下跌，两市成交大幅缩量至5920亿跌破6000亿。市场情绪既可定义弱分歧也可以修复延续，短线情绪弱修复，连板情绪走了强分歧延续。商业航天掀起涨停潮并领涨两市，光通信与电力大涨，昨日领涨的教育、大消费、医药、光伏设备均迎来调整，养殖业与医药领跌两市。今日连板13只，首板36，涨停数49，两市红绿盘2068:2797。

二、板块梳理。
无人驾驶。板块符合预期尝试修复但修复力度远弱于上周四，总龙头大众交通由于昨晚龙虎榜较好刺激今天红开最后收零轴，伴生龙金龙汽车竞价跌停给了资金很好的吸恐慌盘的机会开盘即被翘开最后勉强收红，今天板块短线标的普遍继续下跌，如果同样竞价被核跌停的星网宇达能完成地天板的话今天板块肯定能走成弱修复，结果资金不愿意花小钱办大事，虽然不太能理解但也客观说明今天对无人驾驶不是个修复时机，锦江在线、江西长运、深康佳A均跌停二连板，昨日活口四进五的通达电气大单一字跌停。板块明天看好修复，商业航天往上打高度是与大众的高度同向的，大众交通看好后天创新高。

商业航天。按昨天复盘观点，只要今天商业航天强修复那么就可以确立主线地位，今天板块掀起涨停潮15只涨停位居两市C位，那么昨天就是商业航天与无人驾驶初步分离，或者说无人驾驶第一波结束而商业航天启动，今天算是正式确认，上周的商业航天是被主线无人驾驶发散的赚钱效应下的次主线瞎吵，核心是航天晨光与腾达科技，而这一波是商业航天的纯正逻辑炒作，不是瞎吵，航天系个股纷纷涨停或大涨，有硬核逻辑的个股比如去年炒过的20cm天银机电与上海瀚讯分别涨停与大涨9个点，上周的复盘一直在说板块看似很强实际很弱，个股普遍没有持续性，赚钱效应集中在晨光与腾达这两只数板战法里，这两天明显板块有持续性了而且是全面上涨。航天科技竞价开始吓尿了十几万手按跌停最后竞价结束爆量反核抢筹至零轴，开盘直线拉升秒板，昨日30亿成交的容量票今天反包板身轻如燕，完成1+1+1五天三板，它的反核并开盘快速反包是今天板块与短线情绪修复的第一功臣，新容量龙头，板块连板强度是大单一字的利君股份与高开秒板的航天动力，弹性标是20cm招标股份，这三只票均晋级2板，不仅前期参与无人驾驶的大佬比如科比、和平路，而且踏空无人驾驶的大佬比如方新侠、劳动路、养家等现在都在参与商业航天，明天看上升中继性质的分歧，前排加速后排掉队，聚焦核心。

教育+光伏+大消费+医药。这4个板块符合预期，一日游，未走出持续性的逻辑昨晚复盘都写了，昨晚看一堆人吹新周期新节点和老周期无人驾驶结束，扯破天也不可能在这个节点以这4个板块中的任意一个去开启新周期。光伏掉队明显，大消费的中央商场T字晋级应该是不及预期的，板块只有3只涨停，教育板块只有2只涨停，龙头中公教育连续两天放量涨停晋级5板，中后排坑人明显，只有一进二的昂立教育晋级，而医药板块昨日涨停无一晋级，首板也只有有公告利好大单一字的东北制药，板块和教育一样都是抱团龙头，昨日进入监管的香雪制药今天高举高打一度涨停2连板6天4板最后收涨18个点，中公教育与香雪制药这种独立抱团的在有主线的情况下原则上不参与。

连板接力。连板情绪走了强分歧延续，空间板河化股份与四进五的通达电气均大单一字跌停，三进四昨天分时分离腾达科技的永达股份也被核最后收跌停，空间高度落在了四进五的中公教育，昨日14只连板今天只晋级了3只，明天预判空间高度继续压缩。

三、明日预判：指数基本符合预期，量能缩了这么多重回5000亿没想到，午后拉了一波券商更是搅屎棍，但这个位置很难看到大幅向下的空间，明天无方向，现阶段进入了轻指数重个股的时期。明天情绪看上升中继性质的分歧或者修复延续，聚焦主线商业航天以及市场总龙头大众交通。

8.6 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开震荡反弹，上证小幅上涨，创业板领涨并涨超1个点，但三大指数均收了阴K，两市成交大幅缩量至6542亿。市场情绪强修复，短线情绪走了分歧延续*2并达强分歧，连板情绪强分歧。高位股掀起跌停潮，教育、光伏、医药、大消费等四大板块大涨并领涨两市，军工带动商业航天反弹，科技股全线小幅反弹，除大金融、汽车、贵金属等板块下跌外市场板块普涨。今日连板14只，首板45，涨停数59，两市红绿盘4535:476，市场实际跌停数18，没有统计过这个数据但好像是第一次见到两市绿盘数不足500家时实际跌停数多达18只，侧面反映出高位情绪崩塌。

二、板块梳理。
无人驾驶。高位股竞价就释放出风险，星网宇达大单一字跌停，金龙汽车大低开8个点，启明信息与锦江在线均低开三四个点，昨日主动走强的总龙头大众交通竞价被砸绿，今天板块两种走势昨天主观上不认为会出现上周三的大盘反弹然后抱团股瓦解，主观看好大众走二波然后以上高标至少有一个涨停助攻，没想到最后还是出现第一种情况。今天无人驾驶高标霸占跌停榜，板块跌停数量10多只而市场跌停数是18只。这一波做的太失败了，主升浪没参与到，上周五追了启明信息然后昨天跌停割肉，因为大众的主升浪没参与过所以也不打算高位接盘但昨天大众主动领涨那么做超短的必须要支持一下，没想到买崩了站了最后一岗。上周四的修复就很弱，而且今天明显人气与筹码都散掉了，那么明天的修复预计程度更低，高标大部分依然是被核收绿的预期，因为今天属于真正意义上的退潮，那么后面资金会全面聚焦总龙头，板块和高标都要看大众的状态，明天预计下探十日线后回拉，昨天对标了捷荣技术和天保基建，但今天看来还挺像1.9的清源股份。

商业航天+军工+低空经济。低空经济三傻今天竞价开的感觉还不错都是大单往上抢至红盘，今天开盘直接跳水，二进三叠加次新的安邦护卫开的也挺超预期，结果全部高开跳水，想卖好挺难的，低空这里没有走强反而商业航天走出来了，那么低空短期不再关注直到有新催化。商业航天今天高低切，两大高标腾达科技与航天晨光全部跌停，尤其腾达上演了地天地板或者准天地天地板，明天肯定是被核的预期，今天商业航天的低位股实际上是由军工概念的洪都航空带动的，好像是传和高德红外一样都有大订单，而一进二的高德红外却没有晋级2板，昨日辨识度较高的反包板航天科技今天超预期大高开8个点，但秒板后就炸板一度砸水下然后又快速回封，午后再次炸板最后收涨5个点，早盘带动了航天动力与航天彩虹等航天XX股首板涨停，但自己却炸板未回封，昨天尾盘炸板时没多少仓位了就打了一点，今天高位加仓又卒了，唉，昨天割肉的招标股份今天完成20cm涨停，，，早盘是感觉商业航天摆脱无人驾驶以及高位股的影响打出主线地位，而且前面几天板块始终走的很弱只是腾达与晨光二人转，今天早盘明显是板块全面上涨，但午后回落，明天如果能强势修复的话那可以确立新主线，否则就是高位退潮期的余温。

教育+光伏+大消费+医药。昨天开盘卖出的香雪制药今天20cm反包5天3板，，，绝了，目前市场新空间板是五进六的河化股份，这个票走的太被动了而且与腾达科技蹊跷板午后才封板，香雪制药完成封板后板块才走强，总体感觉板块走的很疲惫很被动，明天不看好，大消费与光伏明显也没什么预期，教育倒是确实行业回暖，但龙头三进四的中公教育今天走的也很被动，完全靠小弟推着往上走，这个板块不是很想碰。回顾上周三与指数共振并领涨两市的大金融与人形机器人，大金融涨停数量16只、机器人涨停数量19只，二者都比教育（6）、光伏（11）、大消费（10）、医药（8）强的多，而且那天大盘更比今天强的多，这些板块也都是超跌反弹性质，那天二者都是一日游，所以明天这四个板块不看好持续性，最起码参与难度不小。

连板接力。连板情绪强分歧，空间板腾达科技盘中触摸了12板最后止步于11板，准天地天地的走势也挺坑人的，空间高度落在了五进六的河化股份，昨日3板及以上共7只今天跌停了4只另外3只涨停晋级，其中众泰汽车与大业股份双双天地板，今天3只天地板。连板情绪一般在有一定高度的空间板（比如7板以上）强亏钱效应断板后都会持续分歧，这批新连板股没看出有特别大的气质，明天回避。

三、明日预判：指数缩量反弹，相比日韩股市昨天熔断向下今天熔断向上，大A走的还是不行，今天三大指数都是阴K，明天预判向下调整。短线情绪明天看弱修复，题材看商业航天能否继续走强，短线情绪上周三结束主升期，今天应该是结束高位震荡期进入退潮期，希望商业航天能扛旗带动短线情绪继续向上。

8.1 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开低走下跌，创业板领跌并跌超1个点，两市成交大幅缩量至7823亿。市场情绪弱分歧但也可定义为修复延续*5，短线情绪弱至中等程度修复，连板情绪中等偏强修复。轨交设备领涨两市，商业航天延续上涨，无人驾驶延续上涨并且高位股部分修复，午后半导体大幅拉升，尾盘低空经济再度异动上涨，昨日领涨两市的大金融与人形机器人均竞价不及预期全天走弱，海外映射的科技股高开低走调整，白酒领跌两市，家电与煤炭板块跟跌。今日连板19只，首板40，涨停数59，两市红绿盘2116:2669。

二、板块梳理。
无人驾驶。高位股局部修复，昨天呼声较高的启明信息低开低走收跌4个多点，反而无人问津的星网宇达开盘快速拉升反包涨停创阶段新高成为板块高位反核的日内龙，总龙头大众交通走势被动勉强收红，伴生龙金龙汽车连续两周扛旗主动上涨，金龙10点后的拉升出现在商业航天无力继续向上打所以资金反手就抱团无人驾驶，两个板块日内明显蹊跷板，昨日准天地板的锦江在线全天深水调整，板块目前高度是三进四高开秒板的北巴传媒，明天只能大单一字否则不及预期，二进三呼声较高的容量补涨江铃汽车高开低走下跌掉队，板块涨停数量11只位居两市C位，8个首板高低切明显，维持昨日观点即今天的修复对于绝大多数高位股是卖点，原地起大二波不现实。

商业航天。几乎是竞价定方向，容量龙头航天晨光四进五大单一字，空间板腾达科技竞价顶一字晋级9板，一进二的航天长峰与大业股份均大单一字，竞价4个一字板，放往常妥妥的日内高潮领涨两市，但其实今天并没有，全天强度远远不能和竞价显示的强度相提并论，而且在一字定方向后盘中能给资金交易的机会并不多甚至还有不少坑，先拉升的20cm是佳讯飞鸿结果反复炸板最后收涨12个点，然后资金拉了春晖智控和航新科技20cm首板，航天晨光带动了航天XX个股，早盘想参与结果选不出能参与的票，辨识度标走的都一般，最后选了个稍微有点辨识度的20cm航宇微结果午后上板还是靠半导体概念最后收盘也炸板了，板块涨停数量8只，板块真实强度仅维持了半小时到10点结束，然后资金反手去了无人驾驶，尾盘也没有回流，虽然主观是看好这个题材毕竟本月的催化特别多，但客观上看板块就强了开盘的半小时就无力继续往上打，所以板块明天继续走强的预期并不大，空间板腾达科技爆量T字板明天很大概率断板容易给板块负反馈，今天顶一字的4只票明天全要开板，分歧日只看龙头航天晨光。

低空经济。低空一直是今年最看好的题材，也一直坚信会有大三波，但昨天感觉今天很难继续走强，竞价也确实示弱，四川九州未顶一字，万丰奥威与中信海直都是低开近3个点，开盘就把中信出了，结果连续两天尾盘爆拉，早盘就已经突破左侧高点创新高的宗申动力尾盘大单点火强势涨停二连，从底部持续连阳创新高的走势太强了，带动板块尾盘异动，中信一度拉到8个多点最后收涨3个点，万丰冲高到5个点最后收涨2个点，一进二的上工申贝与首板王子新材助攻宗申动力，板块还是4月份三巨头轮流拉的风格，上周先拉的是宗申，然后周一周二是中信，这两天又换成宗申了，如果宗申继续趋势向上那么万丰与中信本月也有创新高至少接近左侧高点的预期，明天早盘有深圳低空会议的消息，到时候理应还会刺激下，但也容易冲一下就没了，题材总体是看好但明天不太好参与。

大金融+人形机器人。昨日领涨两市的板块，结果一日游，大金融虽然不看好但今天比预期走的还要差，人形机器人昨晚英伟达大涨理应要刺激下，一进二的东方精工有高开秒板甚至顶一字的预期，结果板块竞价开的全部不及预期，一进二的20cm信邦智能涨停炸板收涨4个点巨坑。

科技股（海外映射+国产替代）。（1）昨晚美股科技股全部大涨，尤其英伟达暴涨12个点，结果A股来了个高开低走兑现，出乎意料，毕竟英伟达一夜涨了2万多亿市值啊，相当于茅台+宁德时代的市值，有点像今年2月春节行情结束后英伟达怎么超预期A股尤其CPO板块都是高开低走兑现的走势，那么对标下，接下来需要回避海外映射。（2）昨晚看了英伟达暴涨后，然后又不看好大金融，所以判断今天科技股要拉抬指数，只不过没想到看好的海外映射尤其铜缆分支坑人，反而国产半导体午后大幅拉升，但选择拉士兰微带动板块，这种走势一般就是轮动行情一日游，结果没想到尾盘低空经济异动拉升直接带崩了半导体，士兰微与航宇微均炸板回落，半导体后面只要没有大的消息刺激就继续维持回避的观点。

连板接力。连板情绪中等偏强修复，空间板腾达科技晋级9板，昨日14只连板今天晋级了9只，另外一进二晋级了10只，连板明天预期分歧，只聚焦各个板块的容量核心。

三、明日预判：指数不太符合昨天预判的震荡K，量能直接缩了1000多亿到7800亿其实还可以，毕竟之前都是6000亿的水平，只不过是昨天增量有点猛，指数这里应该是没有什么风险。明天情绪看分歧，只聚焦各个板块核心，无人驾驶静态先不看了，商业航天关注航天晨光，低空经济关注宗申与中信，明天如果拉指数的话感觉还是得海外映射的科技股，但铜缆的神宇持续坑人，原则上不看了。