继续看好自主可控、光模块、海缆、卫星等板块

【开源通信】继续看好自主可控、光模块、海缆、卫星等板块

🐯设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从 1个百分点提高到 1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件 。

🐯海外巨头财报亮眼，继续看好光模块等AI算力产业链。推荐标的：宝信软件、中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、英维克 、盛科通信 、中兴通讯 ；受益标的：紫光股份 、润泽科技 、源杰科技 、光迅科技 、华工科技 、华丰科技 、网宿科技 、烽火通信 、云赛智联 等。

🐯海风板块持续复苏。近期江苏、广西、上海陆续落地新的海上风电项目。我们认为近期海风招标及规划进一步验证海风制约因素逐步解除，2024年海风市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海缆作为海风产业核心板块，有望直接受益于海风产业发展。受益标的：中天科技 、亨通光电 。

🐯据通信世界网报道，G60低轨卫星星座/千帆星座计划于8月5日在太原发射中心发射。从卫星产业链环节来看，卫星发射和卫星应用或迎来重要历史机遇期，重视相关板块如卫星制造、地面及终端设备、北斗应用等投资机会。受益标的：海格通信 、上海瀚讯 、铖昌科技 、臻镭科技 、盛路通信 、航天环宇 、信科移动 -U、创意信息 、佳缘科技 、天银机电 、航天电子 、光库科技 、西测测试 、震有科技 、华力创通 、盟升电子 、信维通信 、中国卫星 等。