2024.08.01复盘及明日预期（聚焦，试错节点）_大龙丫丫

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回顾复盘贴看重点看无人驾驶是否回流，商业航天是否进一步加强，两者之前是否有分离，抱团是否修复延续，半导体科技方向是否跟指数分离，指数上预期是惯性小幅度冲高横盘或震荡回落，主要还是以买点后置看谁能胜出再操作。从整个盘面上看高位在横盘震荡，部分资金还在做补涨，但是强度一般，而航天商业方向今天顶住分歧继续走强，半导体以汽车芯片为先锋做了试盘动作，总体看盘面除非了尾盘有些亮点外，盘中其实没有多少能十分强势的情绪体现。

竞价阶段最强势的是商业航天。

首先看下昨日最强的设备更新，华东重机，方正电机都一字板，但没有大单封一字小低于预期，克劳斯一字板，潍柴重机高开震荡走强上板，东方精工分时上下震荡，鸣志电器震荡走强，重点在于开盘5分钟都没有发酵新涨停板，华东重机和方正电机还出现炸板情况，说明也仅仅是前排强度还可以，后排分化的情况，基本没有太多看点。

而大金融方向，锦龙股份预期大单一字板，但是后排基本都低开，容量票天风证券，太平洋等都震荡走弱，渣男板块名不虚传，也仅仅只有最核心的个股有溢价。

而无人驾驶方向，大众交通，金龙汽车，启明信息都平开，江铃汽车，北巴传媒高开，从竞价看没有太大分歧没有大风险，开盘后大众交通，金龙汽车小幅度杀跌后震荡走强，启明信息和江铃汽车小幅度冲高后快速杀跌，北巴传媒加速板，从这里看高位抱团在昨日释放分歧后没有大风险，资金也没有切换至启明信息或江铃汽车，紧接着通达电气快速涨停，从这里看板块虽然没有风险但是也没有多少机会，还是处在震荡式，然后星宇网达震荡拉升涨停，注意星网宇达是叠加商业航天+无人驾驶，今日更多的是走商业航天属性，盘中到了10.25分安凯汽车涨停，紧接着江西长运，众泰汽车涨停，然后是康盛股份，珠江股份，浙江世宝的涨停，资金在高位滞涨阶段切换至了低位补涨。

而商业航天方向，竞价阶段晨光航天一字板超预期，亚通股份一字板，大业股份一字板，腾达科技差一档涨停，从竞价阶段看无人驾驶是超预期表现，开盘后腾达科技秒板之后炸板，容量票中信海直低开横盘震荡，中国卫通快速冲高后回落，宗申动力平开横盘震荡，到了9.33分航天发展首先涨停，然后是星网宇达，虽然整个板块没有大爆发，但从板块指数上看还是震荡走强，到了9.59分航新科技涨停，紧接着是航天科技涨停，板块进入了横盘阶段。

午盘过后半导体汽车芯片发起进攻，由士兰微（炸板）快速拉升涨停，中晶科技（炸板）涨停晋级3板，上海贝岭震荡走强，紧接着盛景微，盈方微涨停。

盘面又进入了轮动行情阶段，尾盘阶段直到了14.20左右商业航天由宗申动力发起进攻，快速拉升涨停，中信海直也跟着水下拉升大长腿，腾达科技回封板，然后是上工申贝，王子新材的涨停，商业航天的拉升导致了士兰微和中晶科技炸板，汽车芯片震荡回落，大众交通和金龙汽车等无人驾驶核心个股也有跳水动作。

在收盘阶段14.45左右部分资金回流无人驾驶，大众交通，金龙汽车，启明信息都有不同程度拉升。

从上述盘面梳理总结昨日强势的设备跟新和大金融方向竞价和开盘都出现分歧走弱的情况，而无人驾驶在高位震荡期，资金在新消息刺激下切换至低位补涨个股，而航天商业方向在高位核心个股的带领下继续震荡走强。

上证指数，创业板指数，科创50 指数三大指数都是平开小幅度冲高后回落，从沪深300 ，中证500，中证1000 指数上看没有资金护盘的情况下，高潮次日也是预期内的震荡回落，指数上超短期内没有大风险，盘面更多的是试错机会，而不是确定性机会。

今日上证指数收盘-0.22%,创业板指数收盘-1.31%，科创50指数收盘-0.61%，两市成交量-1210亿，上涨个股2170家，下跌个股2861家，今日两市成交量增量-1210亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪回调震荡
涨停板家数59家，昨天涨停板家数84家
20厘米涨停6个，昨天涨停7个
连扳股家数19个，昨日连扳股家数14个
跌停家数2家，昨日跌停家数1家
今日炸板率26.8%，炸板率28.2%
今日首板成功率14.3%，昨日首板成功率17.5%

从数据观察涨停板减少，跌停板持平，炸板率口岸华东，首板成功率降低，连板股家数提高，数据总体说明今日连板情绪弱分歧，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日无明显变化，要注意的是高潮次日连板股家数还能增加，说明连板接力生态的好转，容错率高很多。

今日大面股
无
开盘9:50分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局热点和连板梳理：
腾达科技9（风电设备，商业航天）放量换手板
中电电机 6（风电）放量换手板
航天晨光 5（商业航天）缩量一字板
潍柴重机5（设备更新）放量换手板
北巴传媒4（无人驾驶）放量换手板
山子高科 4（股权回购）放量换手板
亚通股份3（无人驾驶，房地产）放量换手板
方正电机3（设备更新）放量换手板
河化股份 3（医药）放量换手板
大业股份2（商业航天）加速一字板
航天长峰 2（商业航天）加速一字板
上工申贝2（商业航天）放量换手板
香雪制药 2（医药）加速一字板
华东重机2（设备更新，芯片）放量换手板
海南瑞泽 2（新型城镇化）放量换手板
宗申动力2（商业航天）放量换手板
众泰汽车2（汽车）放量换手板
锦龙股份2（大金融）放量换手板
深康佳 2（无人驾驶，芯片）缩量换手板

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发没有我的买点，预选方向是无人驾驶和商业航天，备选个股北汽蓝谷（无人驾驶），启明信息（无人驾驶），新晨科技（商业航天），中信海直（商业航天），早盘触发的翔港科技和东莞控股都不是热点题材，并且板块强度一般因此放弃，而盘中触发的是四创电子，开盘主动性没有强没有在备选个股内，四创电子按照超预期模式买点也没有大问题，盘中还有试盘动作，后续可以持续观察，可能会有机会。

第二点：今日爆量竞价超预期的是华东重机，按照预期竞价金额6600W就符合预期，但是竞价8800W开一字说明资金是有分歧，不然一字板肯定不会有这么大竞价金额，因此开盘分歧补量回封的时候小仓位介入试错，做华东主要考虑的是个股形态和资金态度，题材上有欠缺，从结果上看今日勉强封板，按照盘中盘口资金态度以及思路我认为没有大问题，如果复盘事后仍觉得这笔操作没有大问题就可以了，还是那句话正确的操作跟结果分开看。

第三点：今日大浪褪去才知道谁裸泳，昨日复盘帖子我们关于设备更新和大金融也只是简单过一遍，说明大概率还是淘汰的，这里要从资金角度去看问题，资金介入度最深的无人驾驶不可能一天全部出货，不然可能板块都要跌10个点，其次要看资金主动性，主动性最强的肯定是商业航天方向，因此重点还是放在这两个方向上看，而盘面上的细节也有所体现，比如昨日断板那么多只个股为什么反包的是叠加无人驾驶+商业商业的星宇网达，而另外一个反包的则是航宇微（炸板），这只个股实际流通市值74Y也不是小票，这些都侧面说明板块强度和资金认可度。

第四点：关于半导体方向的探讨，昨日复盘说我要留意半导体是否跟指数分离的情况，昨日盘面神秘资金拉升ETF主要跟指数正相关的是大金融和设备更新方向，而不是半导体，因此可以看出神秘资金护盘对象不在于半导体科技类，而今日盘中11.25分左右指数开始拉升是由于是以中芯国际等容量票的半导体导致，所以看出半导体对于指数有影响，但是不是绝对，这里暂时可以得出结论，半导体跟指数相关性不大，特别是ETF方向，因此后面有可能在指数震荡期间半导体走强，就意味着不能再根据指数与半导体正向同位异动来观察了，更多要考虑节点和主力资金行为。

这里延伸说下后续半导体预期，今日士兰微观察盘口的可以看出一笔直接吃掉接近2Y卖单封死这种强势涨停，最后在商业航天强势反攻的情况下，大资金主动撤单炸板，从主力资金行为考虑就是节点不对，包括上海贝岭昨日也是试盘，按照辨识度上海贝岭肯定比士兰微强，但是资金却没有主动性去上攻，侧面也说明今日半导体不适合进攻节点。

其次半导体方向更多是趋势行情，适合的是低吸埋伏，做的是左侧信号，除非是有增量资金进场的才能追高右侧，因此半导体回调后仍然是机会，这里要重点注意目前盘面认可度比较高的是汽车芯片这个方向，也是今日上攻的试探先锋，后续持续观察。

第五点：关于创业板的赚钱效应的探讨，自从邵阳液压，金明精机，博士眼镜出现负反馈之后创业板赚钱效应在一直衰退，而目前盘面上航宇微开始阳线趋势走强，若后续没有负反馈继续震荡走强，以及盘面出现主流的2板创业板并且次日有高溢价，就要注意创业板的赚钱效应可能又是新周期的开始。

第六点：关于连板接力的看法，早盘阶段腾达科技炸板跳水，盘中一直处在烂板的情况，而相对应的商业航天强度其实还不错，说明腾达科技已经是主动走弱了，而在尾盘宗申动力强势拉升涨停后，在情绪反推下回封涨停，这里明天就要重点注意了，若是明天弱转强航天商业强度预期会提高，若是出现负反馈或者炸板跳水断板的情况，就要注意连板接力的风险信号，因此明日不是连板接力的节点，先看腾达科技是否负反馈或者断板，以及断板后次日负反馈是否延伸至中位标，综合分析下来说明未来两日内都不是连板接力的节点，而是首板或者1进2的试错补涨节点。

第七点：昨日大盘增量资金3000Y，则今日资金缩量1200Y，按照今日情绪和板块强度上看，有不少资金兑现预期，主要集中在大金融，设备更新，无人驾驶，还有昨日外围利好的CPO方向，这些侧面反应板块的持续性预期在下降，板块重点在于无人驾驶方向，有部分资金撤退开始做观望或者等待机会的状态，只有无人驾驶二波的机会才能再次激活资金情绪回流。

1. 航天商业
今日涨停家数10，板块梯队9521，今日航天商业竞价就表现出超预期的强度，板块内3个一字板开盘，航天商业是一个宽泛性概念题材，目前发酵的个股主要集中航天军工，卫星导航，低空经济，军工信息化，航天装备方向。

板块内后排多个个股都呈现多头排列趋势，对比之前的无人驾驶退二进一式走法来说，对散户的体验感好非常多，可以参与后排趋势，这也侧面说明目前商业航天的赚钱效应递进进而吸引资金形成正向循环，简单点说就是在情绪主升周期内，前排后排都能赚钱。

而之前我们判断一个题材持续性预期三大要素，中军或者容量票，连板，20CM套利个股，对应的分别是宗申动力或中信海直，腾达科技，航新科技，这些都说明商业航天是资金重点参与的题材，其次要重点注意做好腾达科技的断板准备，对应的就是首板或者1进2的补涨节点。

关于明日航天商业持续性判断：首先作为情绪标航天晨光必须高开有溢价，继续晋级是加分项，其次今日首板先锋航天发展必须高开有溢价，最后容量票宗申动力必须平开以上震荡走强，中信海直或中国卫通不能大负反馈，板块涨停板不少于5家，而腾达科技能高开或者继续晋级是加分项，满足这些条件则为有持续性。

2.无人驾驶
今日涨停家数11，板块梯队4321，今日无人驾驶核心前排大众交通和金龙汽车仍在高位震荡阶段，叠加盘中消息面”广州拟立法支持智能网联汽车用于公交和出租车”刺激下，资金做了高低切换，从板块强度看还是以汽车整车和网约车方向补涨发酵，而尾盘阶段也有资金回流无人驾驶方向。

今日比较超预期的是金溢科技平开还能震荡走弱，从龙虎榜上看主要是机构+游资主导的，这里明天要观察下资金是否切换至金溢科技做为二波情绪载体。

关于无人驾驶方向明日持续性判断：首先看大众交通和金龙汽车，可以水下横盘震荡，但是不能有大负反馈，其次看北巴传媒是否能顶住分歧继续主动性涨停，最后板块涨停板不少于5家，而金溢科技震荡走强则为加分项，满足这些条件则为有持续性。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，目前市场活跃资金分布在四个方向，无人驾驶，商业航天，半导体，消费电子 PCB，其中商业航天强度最高，无人驾驶次之，半导体和消费电子PCB主要走趋势行情，而消费电子PCB目前还看不到有行情预期，明日重点看商业航天是否继续走强，无人驾驶方向注意高位个股是否出现负反馈情况，明日大盘指数上预期弱势震荡，属于控仓试错的节点。

PS：感觉对盘面有提升的朋友点关注或特别关注，每日看到最新复盘。

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