8月2日展望：大盘如何，板块有哪些机会？

---------------本人超短龙头模式，每日复盘大盘和板块以及短线连板机会，喜欢的可以加关注。----------------

☆☆☆☆☆☆主板复盘☆☆☆☆☆☆

周四大盘平开。之后急速拉升。之后缓慢下杀。全天延续这种震荡走势。趋势缓缓向下。截止收盘主板跌0.22%（全天运行区间2928-2947，收在2932）。北向净流出57亿多。

日内板块方面，全市场板块轨交设备、网约车、汽车整车、军工装备、商业航天等板块或概念领涨。反之白酒、PVDF、租售同权等概念或板块领跌。

☆☆☆☆☆☆主板预期☆☆☆☆☆☆

周五，大盘预期继续尝试拉升后震荡。日内支撑位2930点。短期目标及压力位3000。

总体短线操作思路：周四主板大盘全天弱势震荡，连板情绪从大分歧（商用航空、无人交通）到尾盘的回流。全市场“涨停板59|昨84家、跌停2|昨1家、涨停封板率76%|昨73%、连板数19|昨14家、连板高度9”。其中无人交通低位发散延续，商业航空接棒继续空间领涨。周五继续看情绪分歧中延续，建议关注各板块龙头机会（板块方面重点看：高位的商业航天、无人驾驶、设备更新消费品旧换新）。

板块短线操作重点关注（加粗的）：
看新质生产力（新型工业化、人形机器人 、量子科技、合成生物 、干细胞）；------全年持续观察新分支衍生，注意回头炒老龙的机会。
新能源（光伏、储能、锂电、新能源汽车（车路协同 （车联网、胎压监测、智慧灯杆、ETC、智能交通 、智慧城市基建、网约车、无人驾驶、换电、无人交通））的表现拉升大盘）；------消息刺激、推动大盘的重要板块，持续观察。注意分歧。
AI科技线（人工智能、算力、CPO、芯片半导体（半导体、pcb、光刻机、光刻胶、存储芯片、铜缆高速连接技术）、通信互联、AI大模型（sora概念、kimi概念等）、AIPC、AI手机、消费电子 、AI应用（传媒、游戏、医药）、操作系统、财税数字化等。）------半导体大基金三期、自主可控；看一个方向的回流承接。
设备更新和消费品以旧换新（轨交设备、通用设备、专用设备、工业母机、电网设备、水利设备等设备端；小家电、厨卫电器、白色家电、汽车（货车、动力电池）等大消费品）------会议后职能规则已明确，低位发酵中；第一波龙头建设机械 /四板 消费家电晚发酵龙头春光科技 /6板。
商业航天（卫星互联网）小回流；------5/28发酵，高度4板。---目前龙头腾达科技 。
低空经济（二波末期高潮，见高兑现）------产业升级，各级政策逐步落地。已退潮；注意业绩刺激的反抽表现。---商业航天附带老龙反抽走趋势行情。

月中会议热点的反抽机会（新质生产力、科技、教育、财税体制改革、土地改革、文化体制改革、就业、人口、军队改革、地产、统一大市场、对外开放、灾害防控、医药、文旅等）-------已过时。医药散点政策落地看表现。另外超跌逻辑。
创新药消息提前发酵------7/5发酵首日，看短暂延续接力机会，已退潮。
稀土概念消息刺激一天及大分歧结束。-------稀土管理条例出台。发酵一日。是否反复待观察，概率低。
光伏消息刺激发酵（多重模糊消息利好，最有价值的海外可能得出口去库存看是否有戏。）；------5/22发酵首日未过三。未激活
电力/智能电网/虚拟电厂消息刺激发酵；------5/25再次发酵、当前第一波结束（高度郴电国际 4板）。电改7月落地
地产（最后底牌降低首付比例，贷款利率、另外银行支撑地方去库存等预期、地方开始落地政策）消息；------5月政策利好表现。隔日有会异动一下子。
原化（煤炭、石油、染料、塑料、钛白粉、化工、化纤、磷化工等回流兑现。）------未激活；
金属（铜、银、贵金属、工业金属继续调整）------未激活；
消费（医疗美容、酒水、旅游消费消息刺激有点表现）------未激活（消息刺激散点表现，延续一般）可能回流反抽
墨脱水电站（藏水入疆、爆破）；------未激活。
玻璃基板/电磁屏蔽材料（消息刺激首日：大摩表示GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板）------已退潮；

板块梳理要分类（次日）：主线、次主线；短期轮动（消息刺激）。----三者并存阶段

护盘地产、银行（慢牛旗手）、证券、保险、范金融大盘需要时会表现就看个股当日行情。

能化线：小金属、黄金、氯碱、煤炭、石油、天然气、猪肉、鸡肉、碳酸锂关注行情。

暗线：融资融券、微盘股、半年报利好的个股、次新、超跌低价股（摘帽、回购）。

主线分歧后的新回流可能：权重、新能源（锂电、风电、光伏、储能）等。

旗帜标地（仅用于个人分析市场）：$腾达科技(sz001379)$ $中电电机(sh603988)$ 航天晨光(sh 600501 ) 潍柴重机(sz 000880 ) $山子高科(sz000981)$ $北巴传媒(sh600386)$ $方正电机(sz002196)$ 河化股份(sz000953) 代表商业航天、无人交通、风电、设备端、消费医药等分支龙头。
另外 （除了高位梯队个股） 大业股份(sh 603278 ) 深康佳Ａ(sz000016) 凤形股份(sz002760) 等个股可以重点关注。