大涨之后的思考？

大涨之后的思考？

1.【无人驾驶】优步 牵手比亚迪 ：在全球市场引入10万辆电动汽车，还要开发自动驾驶汽车。大众陨落，但是对板块的负反馈很小，后市仍然可期，所以挖掘补涨龙是机会：日海众泰江铃鸣志。
2.【商业航天和低空经济】盘后消息，三部门优化调整无人机出口管制措施 9月1日起正式实施。此外前期市场一直期待的千帆星座"首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，也越来越近。昨日受大众的影响也较小，可以继续关注腾达航天cg宗申dl.
3.【机器人 概念】英伟达 在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。此外，工信部发布新版工业机器人行业规范条件和管理实施办法。关注方正dj东方精工 龙洲。
4.【网络安全】瑞s证券交易所一天内连续两次暂停交易，包括债券、ETF和结构性产品在内的多笔交易已被宣布为“错误交易”并被取消。并且波及了西b牙的股票市场。又是一起网络技术及安全问题。关注网络安全科创xx旗天k技格尔r件的反应。
5.【新能源车 】增程式汽车销量喜人，车企纷纷押宝有望助“增程路线”重回市场主流，另外高阶智驾的加速介入也使其快速进入普惠期。主要汽车有：小米小鹏汽车 广汽埃安深蓝汽车智己汽车等。上半年增程式乘用车销量46.9万辆，同比增长124.2%。关注北汽众泰
6.国w院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》
7.伦敦金重回2400美元，爆买黄金背后是投资需求走强？

8.7月31日，上海正式发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》，指出8条：1.培育储备优质拟上市企业；2.搭建资本市场服务基地；3.健全机制引导企业选择合适上市板块；4.鼓励开展市值管理，强化现金分红管理，严防财务造假等违法违规行为；5.鼓励龙头上市公司加大产业链资源整合，支持设立系列并购基金；6.研究建设上海金融风险监测和预警平台并将上市公司纳入监测范围；7.建立针对上市公司的专项服务包制度；8.推出“浦江之光”数字化服务平台。
9.7月30日，“拼多多 旗下平台Temu惹怒卖家”登上微博 热搜。数百名拼多多旗下跨境电商平台（Temu）商家前往Temu广州总部维权。规避拼多多概念。
10.AMD上调今年数据中心GPU销售预期 ，希望下代芯片能与英伟达竞争。m国将进一步阻止日x韩x荷x向我国出口半导体和制造设备。芯片关注贝岭今日的弱转强。其他关注深康佳 铭普。
11.m联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。m股三大指数高开高走。

12.海马汽c：海南省发展控股拟将海南新能源销售50%股权和海南海马49%股权无偿划转给海南省国资委。13.万孚生物 ：疟疾检测产品通过WHO的PQ认证.14.天士力 ：控股股东筹划控制权变更事项,股票停牌.15.兰州市购房补贴正式落地 最高补贴1.5%.

【证券上涨逻辑分析】昨日券商板块迎来快速修复行情，主要有以下6个方面的原因：一是国内降息以及m联储的降息预期，其中还有重磅会议的设备更新和提振消费内需等释放稳经济信号；二是近期中小盘指数连涨数日，个股妖股情绪高涨，大众情人没了，同时券商护盘，对大面有所修复；三是券商板块估值在7月8日到达历史性低点1.05X PB的位置后，因为配置沪深300 权重股的资金增加，7月中旬以来处于底部回升态势；四是行业基本面逐渐见底，利空因素消化，在指数绝对低估值下且行业整合、降本增效、年中分红等利好形成支撑，板块性价比走高；五是大金融板块内的券商/银行行业的收益率之差，过去三个月累计超过10%，券商具备短期修复需求。六就是中金和银河合并传闻（伪证），导致券商大涨。能否继续？才是今日重点。不能就放弃！不管怎样！关注前排总没有错，比如锦龙和华鑫。