7月31号盘前策略

一、日内热点逻辑：

①无人驾驶/地理信息-北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度 网讯、世纪高通 、中信科智联等入围；自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全 管理的通知，鼓励地理信息安全应用探索（无人驾驶/启明信息 、金龙汽车 、大众公用 、大众交通 、锦江在线 ,等；地理信息/飞利信 、测绘股份 、超图软件 、旋极信息 、中海达 等）

②商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月
5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空（肯特股份 、航天晨光 、腾达科技 、航宇微 、陕西华达 等）

③算力/液冷：Tr­e­n­d­F­o­r­ce最新AI Se­r­v­er报告，由于英伟达 将在2024年底前推出新一代平台Bl­a­c­k­w­e­ll，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。（算力/奥雅股份 、飞利信、旗天科技 、中贝通信 、汇纳科技 等等；液冷/鸿富瀚 、同星科技 、新宙邦 、硕贝德 、朗威股份 等）

④合成生物 -近日，深交所举办第十七期“创享荟”活动，围绕合成生物产业相关技术发展趋势、政府与资本市场如何助力合成生物新质生产力发展等主题进行对话（蔚蓝生物 、中仑新材 、溢多利 、富士莱 、赛托生物 等）

⑤次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出，现已将满周年，IPO受理同比减少74.58%；因撤回材料终止同比激增94.04%，这一年IPO严监管政策频出，腾达科技6连板，次新赚钱效应在逐渐打开；对近端优质次新带来估值催化效应！（中仑新材 、键邦股份 、辰奕智能 、安乃达 、乔峰智能、腾达科技等)

⑥并购重组-证监会：指出要培育高质量上市公司，引导上市公司加大分红、回购等力度，更好发挥并购重组的作用（国中水务 、中达安 、蓝盾光电 、旗天科技、华东重机 等）

⑦化工-据德国图片报报道，7月29日，巴斯夫位于路德维希港的德国最大化工厂发生爆炸，随后发生火灾（键邦股份、中仑新材、艾艾精工 、蓝丰生化 、江天化学 等）

二、盘面复盘

1.盘面数据：两市成交5995亿，相比昨天放量135亿，北向资金净卖出24.45亿，3388家上涨，1750家下跌，涨停61家，跌停1家
2.盘面情绪：市场整体情绪弱升温

三、热点题材点评
1.今天市场量能依旧还是6千亿上下波动，但是指数回补了2867的缺口位后探底回升，震荡了一周终于是回补了缺口位，也可以看到市场消除了不稳定因素后还是有资金进场抄底的
2.指数回补缺口后，与指数有最强共振的半导体，上海贝岭 ，航宇微，中晶科技 ，台基股份 ，富瀚微 等涨超10%，三期大基金+上海1000亿母基金这种硬逻辑的加持还是最受资金青睐，不过半导体板块指数还是横盘震荡，相对于车路云方向还是稍显弱势，主要还是看上海贝岭的表现再看要不要介入了

3.市场的高度和宽度还得看车路云，自从大众交通挑战监G没有被关小黑屋，短线投机情绪显得有点亢奋，今天早盘虽然出现了一定程度的分歧，但是大众交通再次上板后，还是带动了板块再次走强回流，当前短线行情依旧只靠信仰，无关其它，直接干最强就完了

4.商业航天方向，随着腾达科技晋级七连板，打破了近期的连板高度，今天板块也走了一波强修复，有12家涨幅超过10%，不过板块也存在隐患，就是腾达已经走出七连板了，下面只有航天晨光一家三连板，二连板断层，完全走不出梯队结构，强度还是远弱于车路云的，这个方向现阶段再介入性价比实在不高了
5.其他题材方向就更不用说了，还是龙头自己玩自己的，公告利好的国中水务和旗天科技，设备更新的中电电机 和潍柴重机 ，都是没有小弟跟风，谁叫市场没有量呢，这些方向还是看看好了

四、明日盘前思路

目前市场没有量，风格化已经从面到点的转变了，现在只有部分抱团股还在不断的创新高，就只有一些超跌股毫无征兆的突然爆发

所以当下市场的应对思路只有两个，一个是跟随抱团股，另一个就是耐心等待轮动的机会